俗话说，春生夏长，秋收冬藏。但今天的冬天，恐怕更适合股市的生长。受昨晚A50指数以及中丐股下跌的影响，今早沪深两市大幅低开。看到大金融里的中国平安直接跌到57元，我迟疑了一下，没有在集合竞价买入，而是希望在开盘后的继续下跌中捡漏。![]()
也正是这个犹豫，错失买入良机，结果今天中国平安最高涨到了61元。我心里默算了一下理论上的收益，遗憾无法说，惊觉心一缩。这些理论上的收益，如果拿去买皮肤，估计我可以炫一辈子。最终沪深两市低开高走，双双大涨2%。目前，上证指数已经来到了3471点，深证成指11236点，都已创出了10月9日以来的新高。换句话说，目前市场里的参与者们，被套牢的大概只有10月8日开盘买进的那一波。从每天2.6万亿的成交额来看，从今天东方财富、中信证券、同花顺这些股票创出历史新高来看，从目前股民汹涌而来的激情和决心来看，我觉得解放10月8日的套牢者似乎已是唾手可得。而且我敢打赌，当时诅咒发誓说解套了就再也不玩的那一批人，现在说的最多的一句话应该就是“V我50，我还能加……”昨天我卖了聚合转债、普利转债、金田转债，晚上很多读者对我开玩笑，说我是A股最大的空头。有人问道，“饕餮海，你当真会炒股么？”饕餮海看着问他的人，显出不屑置辩的神气。他们便接着说道，“那你怎么会在昨天减仓呢？”饕餮海立刻显出颓唐不安模样，脸上笼上了一层灰色，嘴里说些话；这回可全是下修、回售、强赎、清偿之类听不懂的言语。在这时候，众人也都哄笑起来：公众号内外充满了快活的空气。可是，我卖出的原因的确不是因为看空。恰恰相反，普利转债和聚合转债在下修结果明确前，因为上有封顶，价格一直被压制。昨晚有读者很纳闷，问我“这三只都是防守型可转债，你为什么要卖出？” 其实，他的问题本身已经说明了答案，卖出就是因为它们全都是防守型转债。而这样的转债在今天的行情中，全部原地踏步。今晚聚合转债的下修结果已经出来，我想，这个时候的你会更加佩服我。所以你看我昨天卖出的名单里有没有海泰转债、洁美转债、西子转债、药石转债……这一类？我从来没说过卖它们，对吧。与之对应的是，昨天我买了更加激进的芯片ETF(SZ159995)，成交均价1.224元。![]()
因为在我看来，中国的制造业在世界上算是非常厉害的了，而芯片一定是中国制造业皇冠上的那一粒明珠。芯片作为国之重器，也是新质生产力的代表，在国内产业政策大力扶持下，芯片制造技术的突破是可以预见的，未来国产替代进程也是不可阻挡的。例如，华为Mate 70 系列将于本月发布，搭载的应该就是国产麒麟高端芯片。今年前三季度芯片行业业绩全面复苏，基金持仓里的北方华创、海光信息、韦尔股份业绩同比大幅增长。不过目前芯片ETF(SZ159995)的价格接近本轮新高了，追高还是有一定风险的——如果未来牛市能继续，那么芯片ETF(SZ159995)大概率还能涨；如果没有牛市，那我就只能给国产芯片行业献爱心了。再来看看可转债。
可转债等权指数上涨1.04%，整体估值从96.2继续小幅下滑到96.0。一方面可转债价格一直在涨，另一方面可转债的涨幅又跟不上正股。这让想买的人左右为难。
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于是只能再一次把这幅图祭出来，给持有可转债的同志们安安心。尤其是那些转股价值不低于80元，且交易价格不高于130元的转债。我觉得不要怕，目前的估值完全可以撑住可转债的价格。而且向上的可能性远大于向下的可能性。
对于我来说，如今既然已经新高了，那就继续向新高，前进！
今晚的消息有：
1. 聚合转债下修没有到底。我觉得公司在这件事上耍小聪明，除了得罪人，没什么意义。下修后转股价值98.35元，今天收盘价122.556元，预估明天开盘价119.5—121.5元。
2. 金钟转债下修到底。下修后转股价值102.69元，今天收盘价119.600元，预估明天开盘价120—122元。
3. 江山转债下修到底。下修后转股价值104.09元，今天收盘价115.579元，预估明天开盘价117—119元。
4. 银华绍兴原水水利REIT(SZ180701)明天上市。我手里有一些，估计开盘涨15—20%吧。
Ø沪深新股：金天钛业(SH688750)、壹连科技(SZ301631)发行，我会申购。Ø北交新股：万源通(BJ920060)发行，我会申购。Ø明日盘前信息
1. 今日集思录可转债等权指数2015点，上涨1.04%。换手率11.34%，较上一交易日持平。整体估值96.0，较上一交易日略有下降。
2. 龙净转债、城地转债：强赎。
3. 麒麟转债：不强赎。
4. 金钟转债、江山转债：下修到底； 聚合转债：下修接近到底。
5. 天创转债：不下修。
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