上午的时候，上证指数虽然是下跌的，但是一大半股票实际是上涨的，只是大盘股不争气拖累了指数。但是下午一开盘，气氛就变了。就像分手的恋人一样，头也不回的一路伤心到底。今天小盘股明显比大盘股抗跌，不少半导体和芯片股还逆势上涨。说到半导体，受益于全球市场复苏、行业基本面改善、国内产业政策大力扶持这三大因素，我觉得半导体材料ETF(SH562590)值得留意了。这只基金主要的持仓包括中微公司、北方华创、沪硅产业、华海清科这些半导体设备和材料的龙头企业。从9月24日最低价0.74元算起，到10月10日的最高价1.25元，半导体材料ETF(SH562590)期间最大涨幅为69%。这几天，这只基金在进行大涨之后的调整，即使这样，距离9月24日的最低点也有36%的涨幅。相比之下，这段时间芯片ETF(SZ159995)的表现比半导体材料ETF还更强一些。在我看来，芯片算是国之重器，未来国产替代进程是不可阻挡的。而能挑起大梁的，应该就在下面的这些公司里产生。这两天，基金持仓里的北方华创、海光信息、韦尔股份都公布了三季报预告，业绩同比增速非常亮眼。而芯片ETF(SZ159995)的交易价格也从9月24日最低价0.742元，到今天的收盘价1.076元，期间涨幅为45%。不过对于这两只基金来说，我觉得还是需要注意风险，不要脑袋一发热就盲目追高。其原因就是9月下旬开始，两只基金连续大涨，已经积累了不少获利盘。我记得魏大户（魏斌杰）在他的公众号里说，10月8日他就清仓了港股中芯国际(00981)，获利100%离场。除了钞票，他似乎没有带走一片云彩。可转债等权指数下跌0.07%，可转债的估值由97上升到97.3，在昨天的大盘上涨和今天的大盘下跌中，可转债都表现得比正股更加优秀。昨晚，城地香江公告，公司将卖身国务院国资委，成为中国能建集团构建“全国一体化算力网络”的承载主体。今天复牌，城地香江一字涨停，城地转债上涨20%。明天怎么走，我还真不知道，因为这要看正股的脸色。
曾经的问题债红相转债最高价已经涨到288元，我记得今年我的卖出价是123元附近，现在什么也不想说，只能心里对自己鼓劲“要坚强”。![]()
在正股普利制药下跌的时候，问题债普利转债今天逆势上涨2%，所以我有个疑问，莫不是它有了想向红相转债看齐的念头。帝欧转债提议下修。由于下修价格不低于净资产的限制，即使下修到底，新的转股价也就4.95元，折算下来转股价值也就是75元。关键是下修到底后，今后遇到回售怎么办？所以我预计这一次不会下修到底。今天收盘价69.169元，预估明天开盘价70元。威唐转债提议下修。我认为下修到底可能性较大。今天收盘价111.450元，预估明天开盘价113—115元。Ø沪深新股：新铝时代(SZ301613)，我会申购。Ø北交新股：无。
Ø明日盘前信息
1. 今日集思录可转债等权指数1895点，下跌0.07%。换手率13.21%，较上一交易日持平。整体估值97.3，较上一交易日继续提升。
2. 帝欧转债、威唐转债：提议下修。
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