铠侠IPO发行价敲定

科技 2024-12-12 14:57 广东

按照发行价计算、铠侠市值约7,840亿日元(约合51.8亿美元)，将超越10月上市的东京地下铁(以IPO价计算的市值为7,000亿日元)、成为日本今年来最大规模的IPO案。

12月9日，铠侠(Kioxia)确定了其首次公开募股(IPO)的发行价为每股1455日元。这一价格位于其初步定价范围(1390-1520日元)的中间位置。

铠侠将在12月18日于东京证券交易所的“东证Prime市场”IPO上市。按照上述发行价计算、铠侠市值约7,840亿日元(约合51.8亿美元)，将超越10月上市的东京地下铁(以IPO价计算的市值为7,000亿日元)、成为日本今年来最大规模的IPO案。

铠侠原名为东芝存储部门，于2018年从东芝独立出来，并在2019年更名为铠侠。自成立以来，铠侠一直在寻求IPO的机会，以筹集资金用于研发和扩展业务。

铠侠曾在2020年获得在东京证券交易所上市的许可，但由于国际贸易原因和市场状况不佳，决定推迟IPO计划。此外，铠侠还曾与西部数据进行合并谈判，但未能成功。

随着半导体市场需求的复苏，特别是人工智能技术的兴起推动了对高性能存储芯片的需求，铠侠重启了IPO计划。贝恩资本和东芝作为主要股东，希望通过IPO出售部分股份来筹集资金。

今年11月，在贝恩资本的支持下，铠侠获东京证券交易所上市批准。当时，铠侠所设定的预估发行价为1,390日元。在根据投资人需求以及当前的市场环境后，铠侠又将发行价提高至1,455日元。

根据铠侠向金融厅提交的资料显示，在铠侠上市后，其大股东美国投资基金贝恩资本将出售1,265万1,200股铠侠股票、股票出售数较11月22日公布的数量(1,444万7,400股)减少12%。

原先贝恩资本对铠侠的出资比重预估将从现行的56%降至51%，但因贝恩资本缩减出售数、预估将降至52%。东芝也将出售3,772万8,900股、出资比重将从41%降至32%。SK海力士通过贝恩资本持有的附新股预约权公司债(可转换公司债，CB)，在铠侠上市后，有望将其转换为约15%的股权，从而成为铠侠的第三大股东。

SK海力士在2018年向铠侠投资了3950亿日元(约合26.7亿美元)，并持有可转换债券。这些债券允许SK海力士将其持有的债券转换为普通股，从而获得最多15%的投票权。

铠侠在NAND闪存技术方面具有显著优势，特别是在企业级3D NAND存储产品和控制器技术方面。其创新的BiCS FLASH 3D NAND技术在高密度应用中表现出色，包括智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等领域。铠侠不断推出新一代SSD产品，以满足高性能存储需求。

据悉，铠侠计划通过IPO筹集资金，用于增产AI数据中心用的最先进内存，以应对2025年预期的AI数据中心需求增长。尽管市场环境存在挑战，如内存价格波动和竞争压力，但铠侠的上市计划仍然得到了各方的支持。

据TrendForce的NAND市场追踪显示，2024年第二季度，三星电子以36.9%的市场份额继续领跑，SK集团(SK海力士和Solidigm)以22.1%的收入占比稳居全球第二大NAND闪存供应商地位。紧随其后的是铠侠(13.8%)、美光科技(11.8%)和西部数据(10.5%)。据CFM闪存市场数据显示，铠侠第三季度在全球NAND闪存市场占据17%的市场份额。

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