《港股芯片半导体板块大涨，开启新征程》
一、港股芯片股爆发，资金追捧引领行情
10 月 7 日，港股芯片半导体板块全线大涨，中芯国际、上海复旦、华虹半导体等涨幅显著，半导体小盘股更是表现惊人，脑洞科技盘中一度大涨超 599%。分析人士指出，此次港股芯片股的突然爆发与资金做多热情紧密相关。每一波大行情启动，科技股往往率先受到资金追捧。外资顶级机构如淡马锡、红杉资本等今年三季度以来持续关注 A 股市场，对半导体板块兴趣浓厚。招银国际预测，半导体行业可能迎来重新估值机会，尤其看好港股半导体股票，认为随着市场情绪改善和资金流入，其上升空间广阔。
二、产业链复苏超预期，推动行业迈入新周期
从基本面来看，半导体产业链的复苏势头持续超出市场预期。美国半导体行业协会数据显示，2024 年 8 月全球半导体销售额达到 531 亿美元，同比增长 20.6%。国际半导体产业协会报告指出，2024 年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长 7.1%，虽同比下降 8.9%，但市场正在经历复苏，受数据中心和生成式人工智能产品需求推动。韩国的数据也验证了全球半导体的强劲复苏，8 月半导体库存同比大降，产量和出货量增长，芯片出口金额连续 10 个月实现两位数增长，存储芯片出口更是暴涨。
三、国内市场前景良好，看好估值修复行情
国内方面，华泰证券指出，在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态。三季度在消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势。在国内消费电子等需求持续修复的支撑下，港股半导体制造板块的估值修复行情具有持续性。半导体行业有望在基本面逐步向好的推动下，迈入新一轮增长周期，为投资者带来更多机遇。
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