近期，知名分析师郭明錤通过天风国际证券发布了关于英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单详情，这一消息迅速吸引了市场的广泛关注。据郭明錤透露，微软已成为GB200芯片的最大客户，预计今年第四季度其订单量将激增3至4倍，这一数字甚至超越了其他所有云服务商的订单总和，为英伟达的发展注入了强劲的新动力。
郭明錤在新报告中强调，微软对Blackwell GB200芯片的需求呈现出爆发式增长态势。作为全球科技领域的领军企业，微软在云计算、人工智能等多个领域拥有广泛的应用场景，对高性能计算芯片的需求持续攀升。此次订单量的激增，不仅体现了微软对英伟达技术的充分认可，也彰显了GB200芯片在市场上的卓越竞争力。
为了满足日益增长的市场需求，英伟达计划于2024年第四季度初启动Blackwell芯片的产能扩张。据郭明錤预测，该季度Blackwell芯片的出货量将达到15万至20万块。而到了2025年第一季度，出货量有望进一步增长至50万至55万块，增幅高达200%至250%。这一产能扩张计划和出货量预期，为英伟达未来的发展提供了坚实的支撑。
在市场需求旺盛和产能扩张的预期推动下，英伟达的股价持续飙升。年内累计涨幅已高达186.5%，充分展现了市场投资者对英伟达未来的高度期待。同时，华尔街对英伟达的后市展望也极为乐观。美银证券上调了英伟达的目标价至190美元，并预测其2025-2026财年的每股收益将继续上涨13%至20%。高盛则认为，英伟达的估值仍处于相对较低水平，具有较大的上涨空间。
英伟达Blackwell GB200芯片订单量的激增、产能扩张的预期以及华尔街的乐观展望，均表明英伟达正步入一个快速发展的新阶段。作为全球领先的GPU和AI芯片制造商，英伟达将继续在高性能计算领域发挥引领作用，推动云计算、人工智能等技术的快速发展。随着市场需求的不断增长和产能扩张的持续推进，英伟达有望在未来实现更加辉煌的业绩。投资者应密切关注英伟达的发展动态，以把握潜在的投资机会。
