明天就是蛇年的第一个交易日，如果非要预测明天的涨跌，大概率没有开门红了，下跌的概率较大，除非早已有应对川普关税实施的预案，并且这个预案包括股市的稳定。从传言上应该有，当初不是在传1月20号之前要出完所有的利空，不就是预案之一吗？但这个不管用，管用的是得拿出真金白银。
就在一月最后一天，川普急冲冲的发布行政命令，对加拿大与墨西哥征收25%的关税，因为芬太尼的事情，对中国商品普遍加征10%的关税，2025年世界关税战正式打响，加拿大与墨西哥也宣布展开反制措施，绝不屈服，中国商务部也发布，向世界贸易组织提起诉讼，并且采取反制措施，具体措施还没有公布，因为2018年全世界股市因为川普发起的贸易战普遍暴跌，所以，这次关税战打响，必然对全世界的股市产生重要的负面影响。
回顾2018年以来中国的外贸，关税战并没有阻止中国的发展壮大，中国的外贸规模大概增加了百分之50%，外贸顺差还创出了一万亿美元的历史新高，这大概是美国人没有想到的，也是我们自己没有想到的，更是2018的股民没有想到的，当初落荒而逃，好悲观啦，并且有个叫马臣的汉奸还在自媒体放言：【现在向美国投降是代价最小的时候】，结果这几年，中国电磁弹射航空母舰出来了，爆震发动机出来了，六代机出来了，芯片大部分自主了，电动汽车攻下了美西方最后一个工业堡垒，而就在年前，中国在人工智能领域终于追上来了，按这个发展速度，美国人就没有什么值得我们追赶的了。
这次关税战，虽然我们做好了准备，但最大的外部环境变化就是我们现在房地产泡沫破灭，正身处顽固的通缩之中，美国的关税战，使得我们应对可能有点吃力，但这次我们不是仓促迎战，早就谙熟川普的套路，只要沉着应对，就没有什么克服不了的困难。
写到这里，突然弹出了A50指数期货以下跌2.5%左右开出绿盘。
川普试探性的10%的关税战，据说是去参加他的的就职仪式，他们提出的每年购买他5000亿美元的产品，四年2万亿美元，并且这5000亿必须是石油与大豆的无理要求没有得到正面回应，川普发个邀请，显然是鸿门宴，我们配合其实是抱有幻想的反应，浪费了机票钱，该放弃幻想了，准备战斗吧！
这不是开玩笑吗？哪里这样强买强卖的，他们的大豆与石油两者相加总产值才5200亿美元，让我们帮他们买光？我们即使有这个能力，也绝无可能，看来，这群强盗忘了时间，以为现在是 100 多年前的大清，还忘了他的对手手上还有东风41与六代机了。
因为猥琐与忍让，人家骄气日盛，是时候给予迎头痛击了。要不然以后的麻烦没完没了。
这个事情确实有点麻烦，但川普开出如此高价其实无外乎想做交易而已，其实我们也可以无中生有制造劫才，强烈反对川普吞并加拿大，墨西哥，格陵兰岛与巴拿马运河，并且给予这些反抗侵略的力量以实质性的支持。并且支持美国的分裂势力。加州正在进行独立公投提名。
就怕抱有幻想。
写到这里，突然电脑弹出消息说川普将很快对欧洲加征关税，这个疯子，不把世界彻底搞乱大概率不会罢休，不知道后面是不是有惊涛骇浪，拭目以待吧，只是担心美国人的实力支撑不了川普的雄心，如果没人去戳穿这个纸老虎，那他就是一个真老虎。
川普加税这个事情不是春节期间最热的事情，最热的大概是DEEPSEEK的横空出世，广东出生的学霸搞得美国华尔街，硅谷大乱，英伟达一周暴跌15.81%，5000亿美元化为乌有，这个事情大概不用怀疑，美国人所谓人工智能的霸权即将终结将是不可避免的事情，由此导致的美国金融霸权的溃散也是大概率事件。
此次事件受伤最严重的可能还不是英伟达，很可能还是OPAI,因为DS用百分之几的算力与成本就做到OPAI同样的产品，请问，美国那些科技股的估值怎么维持？再请问，还有哪个傻瓜愿意以3400亿美元的估值去让OPAI再融资400亿？川普，孙正义等搞的所谓星际之门5000亿美元的融资计划，在DS没有出来之前其实都是一个假的【马斯克说孙正义100亿都没有】，在DS出来之后更没有可能落到实处，如果好用的开源系统抢了闭源系统 opai 的生意，有几个傻瓜愿意去交每月的订阅费？如果OPAI不能如期融资到位，那OPAI的归宿一定是破产倒闭，哪个傻瓜在这种情况下还去接最后一棒？
现在英伟达，微软，腾讯，华为，360 等等数据中心开始纷纷部署 ds，现在印度，欧洲等原来没有能力搞大模型的国家，也正在火速的在开源的 Ds 基础上开发自己的大模型，OpAi 这个闭源系统非常危险了，美国人这些大型科技公司靠AI 撑起来的高估值有可能会破灭或正在破灭的路上，美国人在 AI 行业 的巨额投入有可能会打水漂，除非出现奇迹，OpAi 发布一个又一个性能远超开源模型的大模型才能挽救自己。opai 的逻辑处于破灭的边缘。
这就是最近几天美国人破防，不停要调查，要威胁制裁 deepseek 的原因？但有用吗？能够阻挡这滚滚洪流吗？
因为训练大模型只用了很少的GPU，在算力芯片早已过剩的背景下，训练用的芯片将处于绝对过剩的局面，当然，还有另外一个解释，就是随着通用人工智能AGI的突破，训练用的芯片减少，但推理芯片可能大规模爆发，每一个人在办公桌上敲的每一个需求，都需要在数据中心去计算，所以对GPU的需求可能更加旺盛，就像蒸汽机的发明，以为减少了煤炭的需求，但大规模工厂的建立，使得煤炭后面的需求大规模增加一样。似乎也有道理。但推理芯片等这些并没有太高的技术壁垒，全世界包括中国的厂商陆陆续续都在突破，至少英伟达的护城河远远没有那么宽广，比茅台的护城河差太远。
所以，我的判断是英伟达大概率到头了，跌多深，怎么跌说不清楚，并且美国霸权太深，拥趸者太多，所以，也许英伟达的逻辑没有被完全破坏，但主升浪已经过去，只是可能的逃命机会不少而已，如果但斌总还是那么坚持，多半这次会跌下神坛。这个只有未来几年来验证了。美国股市韧性十足，就看这次的韧性了？
至于A股市场的机会，当然给 DS 提供算力的芯片公司，数据中心肯定存在机会，ds 现在部署在华为昇腾服务器中了，不出意外的话，明天该板块会受到市场的爆炒，国产算力股也不错，网络安全股可能打赢了83小时的DEEPSEEK的保卫战，或许也有炒作的机会，至于跟DS参股，合作那些，很多都是蹭热度的，即使如此，也可能得到市场的炒作，这类股票就不要入戏太深了。
至于国内很多搞大模型的公司，过去一两年的投入，随着 ds 横空出世，这些投资大概率得不到任何回报，变成了沉没成本。
随着人工智能的落地，炒 Ai 应用可能是一个火热题材，但现在基本没有赚钱的，还是主题投资。
人民币最多的时候下跌 450 点，截稿的时候之下跌 230 点，恒生科技指数最多下跌 3%，中午收盘的时候差不多不跌了，看来我们这个市场经受住了美国人的第一波的冲击，明天 A 股要加油，美国人要干仗没什么了不起，干就是了，千万别跪。
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