昨天大涨，今天震荡，符合慢牛特征，这就是管理层喜欢看到的震荡攀升的格局，而不是国庆节之前的疯牛状态。
最近走得稳健，其实消息面，基本面可不那么友好，一是美国对中国的高制程芯片全面限制，二是人民币持续贬值，三是川普威胁额外加税10%，这个消息有人理解为现在19%，加60%，再额外10%的话，这就是90%的关税，果真如此，这就是90%的关税，如果得到真正的执行，那中美之间的直接贸易基本就要宣布停摆，影响当然十分巨大，但理论上这是做不到的。
我有朋友做中美之间贸易，说只有9%，上轮也没加多少，说美国人没这个东西，当然关税就无法加上去，并且高关说从来都是相互伤害的东西，必将反噬自己，恶性高通胀或使得这个高关税政策无法执行下去，我的判断这个可能仅仅是川普的要价而已，叫得越高，跳得越凶，更容易吓唬对手在谈判桌上让步，仅此而已。
但中美博弈是国家实力竞争的结果，我们早已开始自己的反制手段，昨天12月1日，我们启动了700多种关键原料和技术的出口管制，几乎囊括了所有的军用高科技的核心，还有前期管制的比如稀土，金属稼，锗，锑，还有金属镝，据说这些管制对美国的军工企业的生产产生了非常大的影响，有一个传说，去年，美国的F35隐形战机，几乎就没有出厂的，原因就是缺乏金属稼，没有这个，飞机上就没有办法装有源相控阵雷达，这些飞机就是跟二战时期的飞机就是一个档次的水平，所以无法交付。
对于金属镝的管制据说更要命，这种金属中国市场占有率是99.9%，我们一限制，据说英伟达的算力芯片中的电容器就面临重大问题。
所以，也别太悲观，你要加60%，我就不卖给你，让你隐形战机永远上不了天，你加20%，我们就少卖一点点给你，你取消关税，我们就不限制都卖给你。川普这个生意人，叫一个高价也是很正常的。
对稀有金属管制到底有多大的作用，可能还有争议，但对他们的军工企业进行制裁，实实在在的有很大的作用了，原来美国军工企业的零配件供应很多都是伪装成工业结构件等五金产品下单给中国工厂，现在被制裁，对很多美国军工企业的交付产生了重大的影响。我看有一个中国小老板给美国加工钢管被判刑，原来是枪管，但老板说不知道其用途，只是按图加工而已。
芯片大面积断供我还是认为天塌不下来，股票上严重利好自主可控，但实际上很可能最利好的大概是华为，华为既然能够搞出世界上最先进的手机芯片，这几年出于各种原因不承认技术路线，但随着时间的增加，良率的提升，华为作为中国最大的半导体供应公司必将浮出水面，拭目以待。美国人的制裁，正好给华为新技术生产出的芯片提供了绝佳的市场机会。
周末广汽宣布另创品牌与华为进行合作，广汽H股昨天单日暴涨25%，A股连续两天暴涨，几年前广汽集团投票否决了与华为的合作代价很大，不但广汽收入利润下滑，连GDP也被赛力斯所在的城市重庆反超，都是市场倒逼的结果。
不但如此，要灵魂的上汽集团的收入大减，利润暴跌99%，这几天上涨，也传出了与华为的绯闻，华为的智能驾驶系统终于撬开了中国几大汽车集团的大门，形势比人强，识时务者为俊杰。
沉寂两年的钠电池这几天似乎有复苏的迹象，两年前随着碳酸锂的下跌，新能源进入大熊市的调整周期，整个新能源产业链进入漫长的黑夜之中，但最近似乎有了变化。
最大的变化，就是两年前市场最火的钠电池层状氧化物路线大概被市场无情的抛弃现在已经没有声息，率先走出来的是聚阴离子路线，据说差不多开始了商业化进程，另外一个路线是普鲁士蓝路线，因为上周五其龙头公司一个20CM涨停以及周一晚间的电话会议，似乎又重新回到投资者的视野。
钠电池只有一个能量密度低一个缺点，其他的性能都是优于锂电池，特别是成本与安全性和低温性能更加出色，现在钠电池重新受到重视，很可能是打通了钠电产业链，这是一个百倍增长空间的故事，昨天晚上有专家博士在电话会议上预测，2025年全国大概能够出货1-2G,2030年中国出货量大概会大于200G，这是一个百倍空间的故事，并且专家还说，钠电池有机会替代50%磷酸铁锂的市场，这是第一次传有人说出这么美妙的传说，当然，很多人可能不信，但万一是真的呢？锂电爆发的故事又要重演？而美国专家预测，2035年，美国电网储能市场就需要400G，那中国呢?
储能，特别是大储，有人在说，储能是替代房地产的支柱产业，但现在国家电网明确了现在很少调用储能系统，核心原因是锂电储能的安全性根本达不到储能的要求，而又要便宜，又要安全的大储系统，普鲁士蓝钠电池将正式登上历史的舞台。
也即是说，锂电几乎被排除在电网储能之外了，碳酸锂价格再跌也没有用，即使现在这个八万元的价格，钠电池成本还是比锂电低很多，本次启动应该不仅仅是一个成本逻辑，核心是安全逻辑，现在一个巨大的市场历史性的落在了钠电池的身上。钠电池能否担起如此重任，未来几年钠电池必须给出答案来证明自己。当然有一定的不确定性，权当风险投资。
尾市表现不错，拉出本周第二条阳线。
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