周末激烈的情绪,并没有对大盘产生重大的影响,应该说严重低于预期,但科技板块的激烈情绪却持续发酵,特别是北证 50 继上周五大涨百分之十之后,周一再度大涨百分之十六,十月没完,该指数就从 九月底的 600 点暴涨一倍到 1270 点,基本上是中国历史上最快的疯牛,理论上这并不会持续。
疯牛不会持久,这是规律,同一宏观背景下,一个板块绝无可能单独冒进,特别是这个板块缺乏流动性支持,到底能够走多远具有非常大的不确定性,今天表现还算强势,最大调整才 8%,中午收盘只跌不到 3%,可见后续买盘不少,可能还有机会,即使退潮也还有一个过程,如果主板有机会到4000·一带,那北证 50 经过调整之后大概率还有机会。
显然,这与基本面无关,北证指数跑得好,是因为腿长,这个市场完全跟价值无关,连 20cm 都有被嫌弃的趋势,别说腿短的十厘米,无人问津,这当然是极其不正常的,这是交易规则重大不公造成的胡乱定价,强烈建议统一交易规则,避免集中资金恶炒一个板块造成大盘急剧波动,市场平稳健康发展才是最重要的。
这个周末不但有 23 家公司通过再贷款申请进行回购与大股东增持,并且还有 lpr 降低 25 个基点的利好消息如期落地,但大盘走得如此犹豫,可能是一个好现象,只有分歧加大,只有疯牛变慢牛,大盘才能走得稳健并长久。
对大盘基本看法基本不变,因为对积极的财政政策充满期待,这波行情基本不可能就此结束,还会继续演绎,但节奏上,千万不要过分追涨杀跌,卖了自己手中涨幅慢的,去追逐涨幅较大的板块,这是非常危险的操作,适当做点组合是可以的,对于弹性较大的板块,要参与可以寻找震荡中的低点的介入机会,这样安全性更高。
关于官方旗帜鲜明的支持并购重组,这大概率是今年最大的机会之一,多方渠道已经得到证实,为此,交易所或官军跟各个上市公司打招呼,询问上市公司有无并购计划,如有,抓紧落实,如有困难,可以帮助解决,基于此,在审批流程中,多半会放松标准,多半会搞几个典型案例,给市场示范,彻底激活市场,彻底激发市场热情与活力。所以,那些看起来有并购迹象或预期的小票,由于并购计划的时间不确定性暂时不表现的话,可以适当给予耐心。今年是并购大年可能不为过。
昨天光伏果然是除了北证指数外涨幅第一,达到 3.49% 今天光伏涨幅也比较靠前,光伏板块今年从底部起来百分之二十多后,光伏板块今年还跌超过 8%,光伏这次大概率见到最终底部了。战略投资光伏的投资者,可能可以考虑逐步,左侧建仓了,等待下一个光伏超级周期的到来。
可能要摆正心态,不可能抓住每一个机会,可能也不需要太眼红,看不到的钱请别乱想。
短期确实群魔乱舞,不讲规矩,不讲价值,比如十月十几号试探性小仓位买了一个中东巨单传闻的股票,加紧研究,联系上市公司调研,震荡两天涨停,朋友调研回来后结论是…卖出,第二天集合 9.5 左右 卖出,没想到卖出之后就开始连续震荡上行几乎天天涨停。到今天接近 15 元了,这个案例告诉我们,现在市场完全是游资主导,价值研究已经严重阻碍赚钱效率。这是一个歪市场。
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