如果说把今天拿来去跟10月8号相比，显然市场是长了记性的，因为那次教训极其深刻，大盘高开320点之后，一直掉头向下，跌了整整500多点，跌得才恢复的入市热情，居然开始怀疑人生。
昨天zzj会议公告一出来，似乎又开始燃起热情，昨天晚上似乎又有涨停的感觉，有人划出的重点如下：
1、宏观政策要更加积极有为；
2、财政政策更加积极；
3、适度宽松的货币政策2008年以来重出江湖；
4、稳住楼市股市的重要性提升；
5、大力提振消费，扩大国内需求；
6、稳外资稳外贸。
政策的总基调是稳，但不是无所作为的稳，而是积极有为的稳！总体信号非常积极。
详细的分析请看附录。
虽然说货币政策从持续十多年的稳健转适度宽松，算重大利好，但公告内容缺乏一个重要的东西，并且是市场极其期待的东西，那就是到底是十万亿还是八万亿？到底多少钱去鼓励消费？多少钱拿去收储房地产？没有这个数字，市场多半有点保留，管理者被市场十月八号狂热情绪所震惊，以后即使要出，也要一点点的出，以防止大盘涨停重蹈覆辙。
现在市场又在期待几天之后的中央经济工作会议了。
其实市场没必要太计较数字，只需知道高层决心即可，不达消灭通缩的目的，绝不可能停止。这是一个过程，这一过程要求的是稳股市，稳楼市。
所谓稳，不是不能跌，大概是不能持续大跌，也就是说，封杀了大盘系统性下跌的空间，所以这段时间任何大跌不要慌，坚决低吸，坚决优化持仓结构，并且稳股市至少包含了不希望看到疯牛的意思，这个市场环境，其实是最好的市场环境，稳住大盘炒个股，眼花缭乱，机会无限。
今天大盘高开87点或2.58%，这个开盘指数差不多又是今天的最高点，又是一个高开低走的局面，显然投资者理性了许多，追高意愿不强，看来投资者还是对那个数字很上头，还有一个说法，不见兔子不撒鹰。
今天开盘金融科技，券商，白酒，房地产等显著领涨市场，但随后冲高回落，并且今天理性似乎过了头，冲高减仓的人太多了。
今天还是概念炒作人形机器人指数暴涨，这一指数今天最大暴涨7.88%，基本上还是一个蓝筹搭台，题材股唱戏的局面，关于这个机器人，我们连续两篇文章都阐述了其中的机会，但投资是一个漫长的过程，并且开始都是一个泡沫化的过程，机会无限的同时，必然只有很一小部分公司大浪淘沙生存并壮大，赌对的投资者大概率赚得盆满钵满，赌错的可能亏损累累。所以，买行业指数可能是一个更好的选择。
今年除了机器人这个主线之外，另一个重要的主线就是并购重组，这一切都在路上，但这一切都需要耐心，一次并购没有一年也有半年，需要的是耐心守候，当然也可能守得鸡飞蛋打，得有这个思想准备，即是说，不能太集中赌。
昨天，市场监管总局依法对英伟达展开立案调查，大概这是中美博弈的一部分，利好国内算力公司，回去一看，英伟达映射到国内产业链那些公司比如中际旭创，从10月8日开始，走出了持续的下跌，跌幅很大，中际旭创最高185，现在才122，他的下跌很可能不是因为反垄断调查，大概率是算力租赁价格在这几个月断崖下跌的缘故，这个租赁价格下跌幅度大概在70%左右，A股中原来投资算力租赁业务的公司，不是终止就是缩减投资，收回投资的可能性遥遥无期了，这跟追涨停板一样，情绪高点进去，很难全身而退。
附录：
【解读政治局会议】（以下是深圳实力私募对本次会议的解读，转载得到授权同意）
1、这是中央经济工作会议的“会前会”，本次会议许多措辞不仅仅是“新词”这么简单，因为我们的通稿用词都极其讲究，语言、语境背后一定对应了（潜）意识和变化，应高度重视和关注。
2、固定多年的用语“稳中求进”后面新加了一个“以进促稳”，进和稳的顺序和关系发生了重大变化，由此可见其进取之心和进取之重要，这也是会议的主基调。
3、沉寂10多年的“适度宽松的货币政策”重出江湖，只有疫情第一年才说过“更加积极的财政政策”再现，此财政货币政策组合，史无前例、前所未有，凸显了“加强超常规逆周期调节”之力度。
4、“稳住楼市股市”，朴素、接地气但又铿锵有力、掷地有声，股票和房地产这两大资产的重要性毋容置疑，是国家资产负债表管理的重要内容，是“反通缩”的重要工具，一定要稳住、一定能稳住。
5、扩内需排到了新质生产力前面，消费排在了投资前面，而对投资的表述不再是传统意义上的“扩大量或怎么优化结构”，而是用了“提高投资效益”，这些都是重大变化。
6、不但要看说了什么，还要看没有说什么，近十年来从未缺席的“供给侧结构性改革”首次没有出现，经常讲的“保持战略定力”也不见了踪影。
7、“要调动干部干事创业的内生动力”，“内生动力”意味着主动、自愿、自驱、愉悦、可持续……，而相对的“外在动力”却代表着被动、压力……，至于如何调动，拭目以待。
8、还有一句重要的“要加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设”，值得细细体会，“规范、法治、正规”三个词意味着什么？这或许又是一个重大变化。
9、总的来看，这次政治局会议是在“926会议”重大转向基础上的进一步确认和加强，调子清晰的不能再清晰，措辞明确的不能再明确，更细节的内容要等很快就要召开的中央经济工作会议，更量化的数字要等到明年两会，但具体政策随时可能密集出台实施。
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