2024卓越財富論壇圓滿結束，團隊特邀北京大成律師事務所財富管理團隊特聘專家 古致平博士、大成律師事務所家族辦公室法律研究中心執行主任 王旭律師、睿璞家族辦公室創辦人 郭升璽教授、RedotPay合作夥伴部門主管兼聯合創始人Mr. Jonathan Chan，為大家帶來精彩分享。
論壇從當下全球政經形勢、法律稅務、家族辦公室等各方面分析財富管理的風險及規避，卓越夥伴們踴躍參加，線上線下超500人齊聚，持續學習，緊跟財富管理新趨勢！
本次論壇主持人由卓越精英紀小鳳小姐、李廣森先生擔任。本次財富論壇，旨在洞悉新時代下經濟趨勢，深入瞭解信託安排，提早做好財富規劃，實現守富傳富享富，達至財富管理新高度。
環球經濟趨勢及財富佈局策略
古致平博士分析了當前地緣政治風險，在全球及內地經濟的大環境下，高淨值人士在守富、傳富、享富必須考慮諸多風險，譬如企業經營風險、家企混同風險、投資理財風險、稅務風險等。在資產配置時遵循理財金字塔，高風險資產應該減碼，加強金字塔底層（長期保障層及應急風險管理）的建設，持續穩定的現金流也最為重要，底層越穩固，遇到風險才不會垮。
當下高淨值客戶離岸信託解讀
王旭律師剖析了高淨值客戶未來將面臨的四類需求，包括企業治理需求、全球配置需求、財富傳承需求、慈善規劃需求。王旭律師提醒高客們在配置境外資產時一定要堅持合規至上的原則，並詳細解釋了企業跨境結構的搭建流程，在傳承境外資產時，離岸家族信託顯得尤為重要，而選擇香港作為全球資產中心，優勢更加明顯。
家族辦公室實例分享
郭升璽教授以自身接手的團隊案例出發，講解了資產規劃落地實操以及信託設立的流程。郭老師作為睿璞家族辦公室的創辦人，擁有三十多年資產規劃保護及國際金融運營經驗、中國首張家族辦公室執照，能協助團隊夥伴們，滿足客戶對於跨境資產保護、稅務籌劃、身份規劃等需求。
創新金融科技數位資產支付
Mr. Jonathan Chan分享了數位資產支付RedotPay相關資訊。作為剛推出市場的新型支付平台，RedotPay虛擬卡支持支付寶、Apple Pay等；實體卡支持全球ATM取款。
MEETING
特別嘉賓
李璞，中國金融界傑出人物， 2016年，他被評為「財富管理業十大領導者」之一。作為當天財富論壇的特別嘉賓，李璞老師通過美國選舉為例，說明現在正處於不確定時代，財富管理就是通過專業能力做好規劃規避風險，要發揮香港的經濟戰略地位優勢。
MEETING
案例分享論壇
從左至右依次為：周波總監、魯楓總監、聶一蘭經理
魯楓總監自2011年優才計劃來港，加入保誠，7年升至資深區域總監 ，團隊夥伴多為高才、優才來港。魯楓總監分享到，在香港政府的多項人才引進計劃下，越來越多高素質人才加入我們，大家要抓住契機，也相信越來越多人才的加入，將會推動保險行業向更專業化發展。
周波總監通過優才計劃來港發展，曾就職於新加坡和香港的知名投行，後加入保誠，2017年晉升為區域總監。他坦言，選擇平台很重要，卓越團隊是一個非常樂於分享、持續學習的團隊。無論是參加財富沙龍、家辦課程，他都受益良多，只有持續精進自我，才能搶佔市場先機。
聶一蘭小姐取得了保誠保險2023個人業績第十名、最高醫療及保障業績第三名的優異成績。她以自己服務的一位高淨值客戶為例，協助客戶做好資產傳承規劃、養老規劃等，聶一蘭小姐總結到，保險在財富管理中扮演著防守的角色；投資環境好時，保險是錦上添花，投資環境不佳時，保險是雪中送炭。
2024年卓越財富論壇圓滿結束，感謝嘉賓們的精彩演講，感謝卓越運籌帷幄搭建多元化的學習平台，卓越精英們緊跟時代趨勢，精益求精，與時俱進，為客戶提供更全方位多元化的服務！
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