SUMMIT | 突破創新 誠就夢想
2024年11月1日，卓越團隊扎根保誠保險23周年紀念日及11月業務會議舉行。
在這個特別的日子，夥伴們齊聚一堂，為卓越慶生。感恩大家風雨同路，一路相伴；未來繼續攜手，並肩向前。
會議內容豐富，涵蓋了公司最新資訊分享、業界專家專題分享、團隊精英經驗分享、MDRT團隊打氣。大家士氣高漲，能量滿滿！
大會司儀 閃亮登場
本次會議由旗開得勝區的白薇小姐、豪門區的潘耀威先生擔任。兩位司儀，為會議帶來精彩開場，11月意味著真正進入年底衝刺階段，希望大家鼓足幹勁，目標必達，為2024年交上一份亮麗的成績。
卓越行政總區資訊分享
卓越團隊創始人施麗麗小姐特別感謝夥伴們23載的堅守和陪伴。2024年最後60天，希望大家要有清晰的目標，把目標作為指標去嚴格執行，為2024交一份滿意的答卷。
衷心恭賀171位精英達到2025MDRT會員資格；8位精英達到2025IDA國際龍獎會員資格；歡迎10月新入職的37位夥伴，他們將在卓越開啟新的事業旅程。
在營運委員會的統籌下，10月舉辦了各類型招募、培訓、市場拓展活動。感謝前線後勤堅守崗位，團隊高效分工合作。
有賴大家群策群力，卓越收穫了豐盛10月，2024年底倒計時，夥伴們全力衝刺，目標必達！
營運委員會最新資訊分享
市場部
市場部緊貼市場動向，將於11月17日在青島舉辦財富沙龍，特邀大成律師事務所外部顧問、經濟學博士古致平先生帶來精彩分享，歡迎大家參加。
醫療&儲蓄單組合銷售
卓信區資深營業經理樓璐璐小姐從自身的客戶案例出發，談到醫療保障的重要性，讓她懷揣著這顆初心去幫助更多的人。她講解了公司高端醫療產品的優勢，包括終身續保、更好的醫療選擇、貼心的增值服務等；作為一名保險規劃師，我們並不是在單一的銷售某個產品，我們更多的是從客戶的角度出發，去做一個完整的組合配置，為客戶建立金融儲備安全網。
財富沙龍主題論壇
財富沙龍自推出以來，便取得了不錯的反響。有不少同事通過財富沙龍這個契機，同客戶建立了更深的聯繫，達成了成交。
古博士從地緣政治、個稅改革等幾個緯度講解風險，又從守富傳富角度來規避這些風險，這些都是客戶非常關注的話題，通過這種信息互享互通的講座，讓客戶掌握最前沿的政經形勢，提前規劃佈局。
自媒體達人的華麗轉身
鼎晟區黃薇小姐是一位全網擁有20多萬粉絲的自媒體達人，之所以會加入保險業是因為她希望自己能紮根在一個長遠、有發展前景的行業。她不甘只做家庭主婦，更希望成為一名獨立女性，有自己的事業，這也是她被卓越團隊吸引的原因，她感受到卓越家的文化，看見團隊領航人施麗麗總監親力親為，和大家奮戰在第一線，在卓越，大家互幫互助，成就彼此。
MDRT打氣活動
保誠保險業務拓展部總監Ken Ma為大家年底衝刺MDRT加油打氣，通過有獎問答遊戲提升大家的積極性，還送上營養靚湯犒勞大家。
第七區最新資訊分享
第七區營銷管理總監何頌雯小姐公佈了公司年底的業務目標及第四季度衝刺獎賞，鼓勵大家加油努力；分享了公司業務行政方面的最新資訊，關於維持合約及職級要求，溫馨提示理財顧問完成公司新產品培訓；招募方面，預熱了公司11月招募活動，希望大家積極參與。
公司市場部最新資訊分享
公司市場部的Stanley Ng介紹了公司「誠」您所想儲蓄產品的回歸，銷售限額，額滿即止，大家可積極行動起來；分享了11-12月客戶優惠推廣，更有多項利好措施助推產品銷售；溫馨提醒繳費安排將採取浮動兌換率安排。
四桶金財管系統
家庭理財教育學會會長Alvin Lam分享了四桶金財務框架，包括應急資金、保險保障、平穩收益組合、長遠增值組合，通過親身案例來講解，我們應如何協助客戶，了解自己的人生階段的金錢需求。
保費融資主題分享
ISD顧問公司Marvin Lai分享了保費融資的用處以及優勢，並手把手指導大家操作保費融資系統，講解相關數據。
會議總結
豪門區區域總監王美君小姐鼓勵大家要有良好心態、清晰的目標，11月又是一個新的起跑線，大家要以MDRT榮耀為基準，年底衝刺，力爭COT、TOT！
總 結
每一小步都是成功之路！倒計時衝刺，年末的每一天都充滿了機會，只要我們不懈努力，必定能突破自我，實現輝煌成績！
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