2024
保誠保險財富管理部「誠」獻
「高值客戶風險管理」
財富論壇
隨著創富一代年齡上升，家族財富及企業的傳承成為不可忽視的議題。面對高淨值人士迫在眉睫的傳承需求，10月5日，保誠保險財富管理部特別呈獻「高淨值客戶風險管理」財富論壇。
本次論壇特邀香港調解仲裁中心主席、財富傳承策劃協會主席蘇文傑律師、大成律師事務所外部顧問、經濟學博士古致平先生，針對高淨值客戶「財富傳承」及「風險管理」兩大需求，分享當前環境下的法律、稅務及商業策略。
01
保誠保險財富管理部總監Mr. Tim Chan發表致辭，對親臨現場的各位高淨值客戶致以誠摯的謝意和熱忱的歡迎。對於高淨值人士來說，財富傳承並不是簡單的資產分配，而是一個多方面組合及平衡的過程。它包括减少稅收負擔、資產保全等關鍵目標，同時確保財富在世代之間順利傳承。
02
香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師憑藉自身在法律領域的實務經驗，探討了高淨值人士海外資產配置面對的稅務風險，以及遺囑、保險、信託在財產繼承中的不同效力。蘇文傑律師表示，保險是財富傳承的最佳工具，具備定向傳承、財富分配確定性、對抗通脹保值增值、資產保全債務隔離、高隱私度等優勢，為出席嘉賓們拓展了財富傳承新思路。
03
大成律師事務所外部顧問古致平博士分析了當下宏觀經濟及國家政策影響下，高淨值客戶如何應對局勢及市場變化，真正做到守富、傳富及享富。古致平博士立足當下美國大選、美聯儲降息、新公司法等時事熱點，全方位解讀企業家應如何規範經營，達至家企平衡，並指出保險作為更具安全性與有效性的財富保障工具，已成為企業家身份標配，尤其是香港保單，在全球範圍內極具競爭力。
財富論壇結束後，大家繼續開啟了晚上的學習交流。在卓越市場部及後勤人員的統籌下，客戶分享會座無虛席，大獲好評。
卓越團隊創始人、資深區域總監施麗麗小姐深耕保險業三十餘載，結合自身的實務經驗，分享了新經濟下保險運用案例，精彩的分享為出席嘉賓們帶來了諸多啟發。
人生有四季，春生、夏長、秋收、冬藏，要達至富足一生、財富代代相傳，每個階段都需要不一樣的智慧與規劃。施小姐從家庭保障的角度出發，深度解析了保障基金、醫療基金、人生基金、傳承基金應如何規劃，若以保險為槓桿做財富傳承，便能以一套財富制度，延續家族資產，智慧傳富。
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