导读：业内人士认为，AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，这将助力商业化空间的打开。
12月13日，市场全天低开低走，截至收盘，沪指跌2.01%，深成指跌2.23%，创业板指跌2.48%。全市场超4400家个股下跌。
盘面上，首发经济概念逆势走强，冰雪产业、文创玩具、文化传媒、旅游酒店等板块涨幅居前，贵金属、房地产、煤炭、多元金融等板块跌幅居前。
资金面上，沪深两市全天成交额2.07万亿，较上个交易日放量2023亿。
丨“豆包”概念领涨
上周五，抖音豆包概念继续走强，中科蓝讯大幅上涨，三维通信、视觉中国、省广集团、引力传媒等涨停。
消息面上，近日，字节跳动旗下大模型产品豆包数据表现亮眼。量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI APP。
豆包，作为字节跳动旗下的智能AI产品，类似于百度的文心一言，是基于云雀模型开发的AI工具。它提供聊天机器人、写作助手以及英语学习助手等功能，能够回答各种问题并进行对话，帮助人们获取信息。豆包支持网页Web平台，iOS以及安卓平台，其多功能性和便捷性使其迅速获得了用户的青睐。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万。
另一方面，AI大模型在视频领域的应用逐渐深入。12月9日，OpenAI正式发布Sora Turbo并投入商用，用户可以生成最高1080p分辨率的视频，时长最长为20秒。12月10日，字节跳动宣布其视频生成模型PixelDance已正式进入内测阶段，并首先在豆包电脑版上对部分用户开放体验，用户每日可免费生成十支视频。
相关人士表示，PixelDance的推出，不仅能够提升个人创作者的工作效率，也将带动整个内容生态的繁荣。随着短视频和直播内容的普及，如何高效地生成优质视频已经成为众多内容创作者面临的挑战。PixelDance的推出，为解决这一问题提供了新的解决方案。
此外，12月18日-19日，字节跳动、火山引擎将于上海举行《FORCE2024原动力大会》。大会将展示全新的豆包大模型，并打造2000平方米的AI展区，并举办10+场的专题论坛。
从机构调研的情况来看，近期，“豆包”概念股广受市场关注。11月以来，中科蓝讯先后举办7场调研会议，合计接待了96家机构。在12月3日至5日的最新调研记录中，中科蓝讯表示，该公司与豆包大模型的合作将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。未来，该公司将持续布局AI穿戴产品领域，继续与豆包大模型深度合作。
11月底，乐鑫科技接待了民生证券、中信证券等74家机构调研。在调研中，有机构问及，字节跳动的AI玩具“显眼包”中用的是乐鑫芯片ESP32，乐鑫在其中扮演什么角色？乐鑫科技称，目前市面上已经出现各类云端大模型，乐鑫提供带连接属性的处理器芯片，正是将AI大模型运用到端侧设备的关键环节。其中，桌面机器人、AI陪伴产品率先落地。
此外，机构高度关注的豆包概念股还包括中科创达、海天瑞声等。
业内人士认为，AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，这将助力商业化空间的打开。2025年，随着AI代理的广泛铺开，AI有望与人们的工作生活获得更好结合，诞生出更多爆款AI应用。随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》等制度的不断完善，我国模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速并进入业绩兑现期。
丨游戏概念大涨
12月13日，游戏概念全线上涨。其中，富春股份20cm涨停，名臣健康、浙文互联、遥望科技、粤传媒等涨停，引力传媒、蓝色光标、中青宝等跟涨。
近期，游戏概念利好不断。消息面上，12月12日，巨人网络在2024年度中国游戏产业年会上发布“千影 QianYing”有声游戏生成大模型，加码“游戏+AI”赛道。“千影 QianYing”包含游戏视频生成大模型YingGame、视频配音大模型YingSound，可实现有声可交互游戏视频生成。
此外，12月11日发布的《2024年中国电子竞技产业报告》显示，2024年，中国电子竞技用户规模达4.9亿人，同比增长0.42%；电子竞技产业实际销售收入目前已达275.68亿元，同比增长4.62%。
中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长、电竞工委主任委员唐贾军表示，2024年，中国电竞产业继续开拓海外市场。部分国产电竞游戏赛事已在东南亚多国成为当地最受欢迎的赛事之一。若干款头部国产电竞游戏产品已入选沙特世界杯正式比赛项目。中国自研电竞游戏赛事在海外的影响力进一步扩大，吸引了超千万人次的海外观众观赛。头部赛事单场观赛人数峰值超过400万人次。
中宣部出版局副局长杨芳在2024年度中国游戏产业年会上表示，目前正在会同有关部委一起来联合制定网络出版科技创新引领计划。
杨芳表示，此举目的在于加强统筹协调，汇聚政策合力，引领网络出版领域科技创新有所突破，推动游戏业在服务科技创新中发挥更大作用，在运用先进科技中实现更好的发展。明年将重点抓好网络游戏精品出版工程，企业应精心谋划，潜心创作，用心打磨，打造更多深入人心，传之久远的标杆之作经典之作。
12月13日，TGA（The Game Awards）2024颁奖典礼在美国洛杉矶举行，由游戏科学开发制作的中国首款3A游戏《黑神话：悟空》在其中获得最佳动作游戏和玩家之声两项大奖，虽无缘年度游戏，但已是中国自主开发制作的3A游戏取得的最好成绩。
2024年，中国游戏产业佳绩频传：国内游戏市场销售收入3257.83亿元，再创新高；游戏用户规模达6.74亿；我国自主研发游戏的海外销售收入连续第5年突破千亿元人民币规模。《黑神话：悟空》火爆出圈、全球流行。游戏的文化价值与社会效益被广泛重视。中国游戏产业的发展前景显著向好。
业内人士表示，全球游戏行业进入“新稳态”的发展阶段，最近5年，全球游戏行业复合增速为6%。根据市场调查机构DFCIntelligence公布的最新报告，预估2025年视频游戏行业将迎来强劲反弹，将成为游戏行业的新起点，并预估会进入“大幅增长”的新成长期。该机构预计在未来四年内，PC和控制台游戏软件市场将增长15%，2024年的市场规模为720亿美元，而到2028年将达到830亿美元。该机构预估2025年将走出低谷，游戏行业会出现强劲反弹。
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