2024至2025年光伏产业链产能与供需展望：硅料库存压力与BC电池放量成焦点

科技 2025-01-16 14:23 上海

到2024年底，光伏产业链各环节产能将呈现显著增长。具体而言，光伏组件、电池、硅片、硅料的年产能将分别达到1428GW、1193GW、1160GW和1447GW。同时，胶膜和玻璃的年产能也将分别达到910GW和805GW，这些产能均超过了2025年组件产量的预期。其中，硅料环节的供需失衡情况相对严重，而玻璃环节的供需则相对平衡。

参考Pvinfolink的数据，2024年底硅料的年产能将超过300万吨，按照2.1g/W的换算率，对应年产能约为1447GW。然而，与这一庞大产能相对应的是，2024年光伏组件的产量预计仅为610-620GW，而2025年的预期产量也仅为680GW左右。这意味着硅料产能远超终端需求，是当前光伏产业链中过剩情况最为严重的环节。

对于硅料价格的展望，随着硅料企业减产和库存下降，预计硅料价格和盈利能力可能会有所温和上涨和修复。这一过程将分为两个阶段：第一阶段是去库存和止损阶段，预计库存拐点将在明年3月份前后出现。在这一阶段，随着硅料排产的下降和春节后需求的复苏，硅料库存周期将逐渐恢复到1个月左右的正常水平（往年的正常库存水平）。此时，硅料价格将修复至能够覆盖头部企业现金成本的水平（含税约4.2-4.4万元/吨）。在这一阶段完成之前，硅料价格不会出现暴涨。第二阶段是盈利修复阶段，随着二三线厂商的退出，行业供需将恢复平衡，硅料价格将迎来趋势性上涨。

根据测算，2024年底硅料行业库存约为50万吨，参考1月硅片单月产量约45GW，当前全行业硅料库存周期约为5个月，面临较大库存压力。因此，在协会引导下，硅料行业进一步降低了开工率。2024年12月至2025年1月，硅料单月产量分别为10万吨和10.3万吨，对应开工率分别为38%和40%。预计2月硅料单月产量还将进一步下降至9.5万吨，对应开工率为36%。

尽管面临诸多挑战，但2025年BC电池的放量确定性较强。隆基、爱旭等龙头企业均有较大规模的产能规划。其中，隆基计划在2025年底前将HPBC2.0产能提升至50GW，而爱旭目前已有25GW产能（义乌部分满产），并计划在济南投产10GW产能。此外，其他电池组件企业如英发、平煤、协鑫等也有一定扩产意愿。因此，2025年BC技术从1到10的放量确定性较强。

从当前预测数据来看，受行业淡季影响，1月硅片、电池、组件的排产环比均出现下降。预计2月光伏整体排产环比持平略降，但2月初这一数字可能会进一步调整。因此，需要密切关注3月后行业步入旺季后终端需求的复苏强度。

来源：光伏在线

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