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市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数盘中一度涨超7%再创历史新高。
截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.05%。沪深两市全天成交额2.56万亿，较上个交易日放量2592亿。整体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。板块方面，农业、游戏、低空经济、房地产等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。
大A沪深市场成交额飙升，目前应该是预期美国大选落地后，我们这边很快就要有各种经济刺激政策。从情绪上看，牛市继续问题不大。
川普上台，会有哪些变化？对各方影响如何？
1、对我国：持续关税紧逼。
川普之前说过对所有中国进口商品征收60%的高额关税。要真这样搞，世贸组织我看可以名存实亡。
世界第一大经济体对第二大经济体搞出近乎“闭关锁国”的关税，世贸组织存在还有什么意义呢？
出口压力会加剧，我国必须要进一步刺激内需消费，而刺激内需消费的核心是改善分配。
靠内卷、996，廉价商品出口打天下的路子已经越来越窄，今后要让老百姓有安全感、有获得感，能花钱，敢花钱，不仅关乎民生，更关系到国家崛起和与美国的竞争！
2、对俄乌，川普大爷是倾向于促成俄乌停战的。
之前就有传言乌克兰特工刺杀川普，因为太过离谱胖哥肯定不信。
但对乌克兰的援助，川普这边大概率要开始打折扣，甚至促成俄乌停火。我泽哥估计心里苦。
不过，即使川普大爷内心希望俄乌停火，实际操作起来难度不小。挺乌的民主党势必会不断给川普大爷使绊子。所以，在俄乌问题上，或许存在变数。
另外，还有一个很现实的问题：
川普即使给俄罗斯好处，也不是白给，目的是啥？显然是拉拢毛子对付某大国。毛子会听从吗？
3、朝鲜半岛局势会缓和。
川普当年跟金将军还有点往来，这次上台，估计半岛局势会缓和。至少川普愿意跟北边谈。
韩国那边，川普大概率要敲诈勒索让韩国掏更多保护费。
不久前川普接受采访时说：“如果我现在在那里(白宫)，他们每年会向我们支付100亿美元，你知道吗，他们会很乐意这样做。韩国是台赚钱机器
从各个细分板块的具体情况来看，特朗普任会对下列行业可能会有重大影响：
1、能源类
2、敏感领域类
3、出口类
首先是能源类。
鼓励传统化石能源的开采利用。而且他主要鼓励的并不是石油，而是页岩气。
因此，我们之前比较看好的，以国内石油股为主的产品，接下来应当谨慎看待，注意获利了结。
而标普油气ETF（159518）对应的是美股传统化石能源企业，投资逻辑则与此相反。
他们对本国的化石能源是有保护的想法的。虽然整体价格下降，但他们本来单位成本就不高，利润依旧有保障的。反而基于产量上升、钻井勘探更多，报表可能还会变得更加好看。
因此，标普油气ETF（159518）反而可以适当关注。
总体而言，从国内石油股切换到美国石油股，这是目前比较重要的一个投资逻辑变动。
第二个是敏感领域，主要有两块：半导体和稀土。半导体是他们限制我们，稀土是我们限制他们。
半导体领域有很多ETF产品，比如科创芯片ETF（588200）可以适当关注
还有就是稀土我们反击的武器稀土ETF基金（516150）规模较大，可以适度关注。
出口行业或者在美国应收占比比较大的公司一定要回避！
部分出口类行业，今年上半年涨幅比较大，比如家电、工程机械等。
这些行业出口到对岸的份额占比其实不高，更多的还是出口到非洲、东南亚、俄罗斯等地，因此实质影响不会很大。
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