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消费略微回暖

财富 2024-10-20 19:13 广东

社零数据

最新9月的社零数据出来了，整体算是有所回暖。

单9月同比增长3.2%，1-9月同比增长3.3%，但9月环比增长了1.1%。

其中限额以上商品零售回暖相对更明显一些，这个也是比较不错的迹象。

当然，现在整体消费还是处于比较弱的阶段，过往动辄7个点甚至9个点的上涨我们是比较难看到的了。

所以，消费行业也可能进入一个分化阶段。

消费行业分化

所谓分化阶段，就是总体的市场容量开始走向瓶颈，行业增速逐步收窄。

这时候行业就会开始进入相互抢份额的阶段。

比如说现在一些饮料行业也开始打价格战了，而且随着大家对性价比要求越来越高，这个价格战也打得越来越猛。

这种时候，一些本来就讲究高性价比的品牌，就有可能脱颖而出。

比如刚出预告的东鹏特饮，增长继续保持高速，而且有加速倾向。

这种功能饮料本来是一些海外品牌的天下，比如红牛、怪兽之类的。

但是他们的定价都非常高，而东鹏要便宜不少，实际上现在东鹏有相当部分的消费群体，就是那些来自重体力劳动者，比如一些建筑工人。

这群人是特别节省的，所以如果有比水略贵但比红牛便宜很多的功能饮料，他们还是比较乐意消费。

第二种值得注意的消费类品牌，就是开拓出新品类新赛道的品牌。

比如说到康师傅，大家第一反应可能还是方便面、冰红茶之类的饮品。

但是，现在康师傅其实已经在开拓茶饮新品类，并且推进不错，毛利显著提升当中。

在财报种，也强调了各类无糖新型饮料的扩张。

这些都是新业务拓展的表现，并且也正在给企业带来新的增长因素。

这一类型的消费品企业，也同样值得大家关注。

第三种值得注意的是有出海能力的消费类品牌。

比如像安琪酵母，现在已经成为世界第二大的酵母公司，而且虽然主业务在国内，但国际市场已经在积极拓展当中，海外事业部也已经有六个，这就是打开国内天花板的重要进步。

当下的消费配置思路

所以，总体来看，现在配置消费板块，一定要关注一些有独特增长点的企业，要么是他们原本就是习惯打性价比市场，要么是有新业务，要么是出海不错。

如果这三者不具备的话，那么就要重点关注已有的行业地位、估值、股息，如果这三方面都不错，那么也还是值得考虑。

但无论如何，投资难度肯定都比以往大不少了。

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