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光伏大反弹

财富 2024-10-27 20:13 广东

光伏大反弹

最近这段时间，光伏出现了比较显著的反弹，像龙头的隆基，已经从低位涨上来快一倍。

虽然有一部分原因是最近这波行情导致，不过市场上也传出了一些行业复苏的消息，比如海外的制裁疑似要降低强度。

但是，即便这样子，是否就能完全解决行业问题，这个可能还有待商榷。

行业的问题

现在光伏行业的行业问题，主要还是行业的竞争格局有点混乱且不稳定，以往我们可能会觉得隆基的优势不错，但后来随着越来越多企业扩产和价格竞争后，就会发现这护城河和竞争优势并没有大家原来想象的那么好。

所以，整个光伏行业的竞争格局就开始恶化，直到这两年大家相互打价格战，一起陷入泥潭。

当然，这受益的自然有产业链下游的电力公司，不过这个是另一回事了。

在这种行业格局下，要寻找一些好的投资机会，可能是比较困难，哪怕海外市场开放，或许也只能给予一定程度的缓解，而竞争重新加剧后，这些问题就又会暴露了。

关注重点

所以，如果真的关注光伏，可能最核心还是看行业内部的竞争格局变化，比如龙头的毛利是否能够重新回暖，尾部竞争者是否开始逐渐出清，产能能否开始收缩之类的。

这些因素都是比较值得重视的细节，而其他的一些外部因素的改变，反而是相对次要的。

大家在进行投资的时候，千万不要把次要的竞争要素，看成主要的竞争要素。

类似的情况其实很久之前就已经在空调那发生过一次，08年时候的空调行业还是大混战时代，直到10年左右行业格局才开始稳下来，然后龙头就开始展现出威力了，毛利持续提升，净利润增长也非常快。

而光伏目前看似乎还很难进入这么舒服的竞争格局。

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