中国电池企业领跑全球市场

财富 2025-01-28 08:04 北京

中国电池企业表现亮眼，占据全球动力电池装车量前10名企业中的6席，市占率合计达65.5%，较2023年同期增长2.5个百分点。

电动化转型趋势下，中国电池产业凭借规模优势和技术积累，已在全球市场中崭露头角并占据重要地位。近日，研究机构SNE Research公布数据显示，2024年1至11月，全球动力电池装车总量达785.6吉瓦时，同比增长26.4%。其中，中国电池企业表现亮眼，占据全球动力电池装车量前10名企业中的6席，市占率合计达65.5%，较2023年同期增长2.5个百分点。

具体来看，2024年1至11月，上榜装车量前10名的中国企业为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，6家企业装车量合计514.8吉瓦时。宁德时代与比亚迪位居前二，其中宁德时代装车量为289.3吉瓦时，同比增长约28.6%；比亚迪装车量为134.4吉瓦时，同比增长约35.9%。两者市占率合计高达53.9%，市场地位稳固。

其余4家中国电池企业装车量同样实现不同程度增长。中创新航以36.3吉瓦时的装机量排名第四，同比增长22.2%；国轩高科以20.9吉瓦时的装机量排名第八，同比增长43.3%；亿纬锂能以18吉瓦时的装机量排名第九，同比增长27.3%，市占率为2.3%，较2023年同期保持一致；欣旺达以15.9吉瓦时的装机量排名第十，增速达65.7%，是前10名企业中增速最快的。

相比之下，上榜前10的4家日韩企业则略显颓势。其中，松下作为唯一一家日本电池企业，以31.2吉瓦时的电池装车量排名第六，同比减少20.6%，是前10企业中唯一一家装车量同比下降的企业，市占率为4%，较2023年同期减少2.3个百分点。

韩国企业方面，LG新能源、SK On、三星SDI总装机量合计155.6吉瓦时，市占率之和为19.8%，较2023年同期下滑3.8个百分点。具体来看，LG新能源装车量为91.4吉瓦时，市占率从2023年同期的13.8％下降至11.6%；SK On装车量为35.3吉瓦时，市占率从2023年同期的5.1％下降至4.5%；三星SDI装车量为28.9吉瓦时，市占率从2023年同期的4.7％下降至3.7%。

业内人士分析指出，中国电池企业领跑的背后，是深厚的产业底蕴、技术创新以及完整产业链协同作用的结果。相比之下，中国电池供应产业链较为完备，企业兼具成本、技术、规模优势，国际车企更愿意与中国电池供应商合作。

“目前，磷酸铁锂电池的市场份额正不断扩大。放眼全球，中国电池企业在该领域一直保持专注并处于领先地位，未来随着更多主机厂宣布扩大采用磷酸铁锂电池，中国电池企业的市场地位有望进一步提升。”一位动力电池行业分析师在接受《中国能源报》记者采访时表示，“在新能源汽车推广初期，日韩主流企业认为高能量密度的三元锂电池是未来动力电池的最优技术路线。目前来看，日韩企业对磷酸铁锂电池迭代速度及潜力缺少前瞻性研判。”

当前，国内电池企业已普遍将出海视为关键战略之一，海外设厂步伐提速。例如，去年12月，国轩高科公告称，拟以自有和自筹资金在斯洛伐克投资建设年产20吉瓦时高性能锂电池及配套项目，总投资不超过12.34亿欧元。国轩高科表示，公司在斯洛伐克建设电池生产基地，以电池制造业务为核心，致力于实现动力电池本地自主供应，覆盖欧盟市场，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，符合公司战略发展规划。

去年12月，宁德时代发布与Stellantis合资建厂的公告。双方将出资成立合资公司，预计总投资40.38亿欧元在西班牙兴建合资电池工厂。10月，欣旺达位于匈牙利尼赖吉哈佐市的生产制造基地进入施工阶段，预计投产时间为2026年下半年。

总体来看，海外市场的拓展为中国电池企业开辟了广阔空间。不过，电池企业拓展海外市场也存在一定挑战，近年来欧盟国家、美国等相继出台相关准入政策，使中国电池企业出海难度不断增加。据欧盟2023年8月正式生效的《电池和废电池法规》要求，自2024年7月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，需要提供电池厂家信息、电池型号、原料、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹等信息。

“近几年，国际绿色贸易壁垒较多，对于我国电池企业来讲，在海外投资设厂虽然成本会高一些，但更利于拓展海外市场业务。”上述分析师表示，“电池企业需多关注国际形势，及时调整战略，做好风险评估，持续提升竞争力。”

在受访人士看来，我国电池企业全球化发展前景依然乐观。同时，相比欧美市场，东南亚市场或将为动力电池出海提供更多机遇。鑫椤资讯高级研究员龙志强此前接受《中国能源报》记者采访时指出：“电池企业应根据自身市场定位等选择合适的市场路线，通过灵活调整市场策略和产品定位，可以在不同海外市场找到适合自己的发展道路。”

文丨本报记者姚美娇

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出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）

编辑 | 闫志强

中国能源报

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