C Talk | 天马董事长彭旭辉：天马未来五年，将是更加快速发展的五年

以下为访谈实录

“中国显示产业已经从‘缺芯少屏’，

做到了全球领先”

彭旭辉：我当年加入天马的时候，是一个非常好的时间点。从2006年到现在，过去将近20年的时间，我认为是中国显示产业蓬勃发展的一个阶段。从原来的“缺芯少屏”，到现在中国在显示领域已经做到了全球最领先，尤其在产能占比、出货量等方面，中国大陆已经成为全球最主要的生产基地。就我个人而言，也是伴随着天马和整个中国显示产业的发展，一路走到现在。

彭旭辉：这次战略升级主要是从三个方面考虑：第一，基于对车载显示市场趋势的判断，我们认为随着汽车电气化和智能化程度越来越高，乘用车单车平均所搭载的屏幕数量会快速增长，从原来不到1块增长到2块，今年有机会进一步增至2.5块，并且后面还会继续增加，比如像车载后视镜也有数字化升级趋势。

另外，车载显示屏的面积也会越来越大，从十年前3.5寸可能就是一块非常大的显示屏，到现在的35寸，接近10倍增长。在此过程中，对创新技术的诉求也会越来越多，比如透明显示、高对比度显示、异形显示以及隐藏式显示等。其中隐藏式屏幕就是我们可以把屏幕做成智能内饰，需要的时候是显示屏，不需要时是高端、美观的内饰，可以让整车空间感更好，用户视觉感受更舒服。

第二，从天马的战略定位来看，我们40余年来始终聚焦在显示领域，并且也是中小尺寸显示领域的龙头企业，而在中小尺寸显示领域，车载显示是一个非常核心的市场，所以我们必须要坚守这个阵地。

第三，从技术而言，随着市场智能化诉求不断提升，对显示技术的要求也越来越高，这是一个长跑型赛道，需要企业具备很强的综合实力。天马基于过去30多年在车载显示领域的深耕，已经具备很强的核心竞争力和客户基础。

基于这三点，我们觉得天马有能力在车载领域进一步做大做强，实现全方位领先。所以2021年公司在战略定位上对车载业务进行了再升级，目标让相应资源更好地匹配到位。

图片来源：天马

彭旭辉：我们从80年代末就开始研发汽车显示产品及系统，已经三十多年了，当时主要是简单的显示屏，没有彩色，都是黑白的。后来随着技术发展，显示屏尺寸发生了变化，但我们的定位主要还是Tier2，因为原来汽车仪表基本都是机械式的，有的甚至没有显示屏，当时我们作为面板提供商，没法自己做机械仪表，主要还是通过与机械仪表Tier1合作，把我们的显示屏集成在仪表中提供给整车厂。

后来随着汽车仪表发展，数字化程度越来越高，到现在的全数字化仪表，显示在仪表里的占比已经从原来的辅助角色变成了主导。在此背景下，一些跨国车企纷纷思考如何应对数字仪表的变化和升级，比如是否可以通过缩短产业链长度，提升整个供应链的响应速度、协同效率和安全性，甚至降低综合成本。针对这一趋势，我们积极响应整车厂需求，顺势布局了汽车电子业务。

天马一直致力于通过技术创新，为客户创造需要的产品，提供想要的价值。在汽车电子领域，天马也是中国大陆最早布局的企业。我们在2016年就响应车企需求组建了相关团队，经过数年研发布局，2023年上半年正式在头部车企中实现了汽车电子整机量产交付。

汽车电子跟车载显示明显不同，虽然都是显示屏，但车载显示不带系统，类比台式电脑相当于我们只做显示器里的显示屏幕。而汽车电子则需要交给整车厂一个完整的产品，车企可以直接装到车上，这对整个团队的能力要求和供应链配套能力都不一样，这也是为什么我们设立了一个专门的汽车电子事业部。

彭旭辉：新能源是另一个故事了。现在新能源汽车最高歌猛进的市场还是中国，新能源汽车对显示屏的诉求相较于传统汽车，我觉得有两个明显差异：第一，电气化程度确实比传统燃油车高很多，第二，智能化程度也高很多。

另外，造车新势力和传统车企布局新能源汽车时，在整体思维和造车模式上也会有一些差异。早些年传统车企的开发周期，在显示屏领域一般不会少于12个月，18个月是比较正常的，开发周期相对较长。而现在的新能源汽车，消费电子化趋势越来越明显，为更好地趋向消费电子的逻辑和思维，对团队的快速响应需求也更高。因此，我们也成立了专门的队伍，为新能源汽车领域的客户提供相关服务。

整体来看，天马的三个车载业务并不是公司主观划分的，而是根据汽车显示产业链不同阶段发展进行的战略拓展，以便更好地响应客户需求。

彭旭辉：我认为还是比较灵活的，天马的组织架构、资源配置、产能建设以及新的工厂和技术迭代，都是根据我们对市场、客户以及未来趋势的判断来配置的。

彭旭辉：我认为车载显示未来几年都将处于高速发展阶段，这个发展不仅仅指单车所搭载的屏幕数量增加，更重要的是汽车所搭载的屏幕平均尺寸也会进一步增大，屏幕增大意味着显示面积也会同步增加。而对于显示企业而言，显示面积和产能是可以直接划等号的，所以我觉得接下来整个车载显示产业的发展会非常迅猛。

具体到天马的三大业务板块，显示屏幕还是我们的基本盘，也是天马最核心的能力——不管对于汽车电子还是新能源业务，也不管从技术、业务规模还是客户群体而言。因此，接下来我们主要还是围绕汽车显示未来的发展趋势进行技术创新，包括开展Micro LED下一代显示技术开发，以及相关的产能建设，坚持把车载显示这个核心业务单元做好。 

至于汽车电子和新能源，我认为未来都会蓬勃发展，尤其对于天马来讲，随着汽车电气化、智能化水平快速提升，一定会对屏幕有很多新诉求，这意味着我们的机会也会越来越大。具体到汽车电子方面，自2023年上半年正式量产，今年截至目前整体业务已经实现了大幅增长。预计未来3-5年，将一直保持较高的增长率，因为我们现在整体业务基数还比较小。

而新能源板块，我相信业务增速也会和整个中国新能源汽车的增速保持同步。天马在汽车显示领域，无论出货量、市占率，还是在核心技术、产品性能、交付质量、产能规模以及交付稳定性等方面，都已经实现了全球领先。基于此，我相信我们的汽车电子和新能源业务，将来也一定会实现全球领先。

“相较于手机，车载显示更追求高稳定性”

彭旭辉：从当前来看，汽车显示正处于多种技术路线并存的局面，其中最主流的车载显示技术还是TFT-LCD，而TFT技术又可以进一步分为非晶硅TFT（a-Si TFT）、低温多晶硅TFT（LTPS TFT）以及氧化物TFT（Oxide TFT）。

在此基础上，随着显示技术的发展，柔性OLED也开始在车内广泛应用，对此天马投入了很多资源进行新形态显示技术研发，旨在将动态弯曲柔性OLED显示带入车内，进一步拓展车载显示屏的应用场景。比如在不需要显示的时候，屏幕可以和内饰融为一体，在需要显示的时候，屏幕可以立起来，给用户提供更好的视觉效果。另外，还可以做成卷曲屏幕，给予用户更出色的空间体验。

除此之外，天马也在探索如何围绕内饰，让汽车空间和视觉感受回到没有这么多车载显示屏的时候。为此天马研发了ACRUS局部调光技术，可以实现超高对比度和真实黑显示效果，让屏幕底色的黑度和边框一致。我们还可以通过Mini LED提升整体显示效果，让画面更加鲜艳，立体感更出色。而通过Micro LED，则可以实现透明显示、无缝拼接的任意形状显示，甚至基于隐藏式显示的智能内饰，打造更具空间感的车内体验。

彭旭辉：刚才提到的TFT-LCD，包括a-Si TFT-LCD和LTPS TFT-LCD，是天马目前出货量最大的产品。其中在LTPS TFT-LCD、Mini LED以及Micro LED车载显示领域，天马现在都已经处于全球领先。

至于下一代显示技术，我们一方面是重点推进Micro LED研发和量产，为此天马已经建成了一条全制程Micro LED生产线。我们也会聚焦在车载显示上，希望经过一段时间的开发，真正在汽车领域实现这项技术商业化。

另一方面，我们也会进一步聚焦柔性OLED，探索如何让更多不同形态的屏幕应用到车内。平时在跟车企交流的时候，大家都在想方设法提各种创新点，目标实现更好的用户体验。

彭旭辉：也不能完全这样讲，因为技术始终都是不断迭代的，总会有更好的技术出现，不管在显示效果、功耗还是形态上，肯定会越来越好，这是源自人们对美好生活的追求，导致对创新显示技术的追求也是无止境的。

现在对于汽车显示来说，我认为不存在没有定性的说法，每个时期都有适合这一时期的技术或者产品，我认为现在汽车显示已经是一个相对比较成熟、比较稳定的产业，像手机也是一样。只不过说，随着用户诉求提升，创新技术会越来越多，最终一定会有新的技术和产品出来，给用户提供更好的视觉感受。

彭旭辉：手机显示跟汽车显示还是有明显的不一样，虽然很多新技术应用是从手机开始的，但是汽车对于显示技术的追求其实不像手机这么强烈，反而稳定更重要。

这个“稳定”包括几个维度：第一，供应要稳定，因为汽车的生命周期比手机长很多，这需要能够保障长周期的供应，而不是车还在卖，但对应的技术和产品由于升级迭代无法持续供应；第二，交付要稳定；第三，产品品质稳定，在品质上一定要追求极致，甚至是满足0 PPM要求。因为汽车显示，尤其是仪表显示还意味着安全，一旦驾驶过程中出现花屏或者黑屏等情况，对驾驶安全会带来显著影响。

另外还有可靠度的稳定性，也十分重要。众所周知汽车的运行环境十分复杂，夏季高温，冬季严寒，还有各种路况下的强烈震动，都对可靠性提出了较高的要求。

厦门第8.6代新型显示面板生产线项目 ；图片来源：天马

“技术创新的核心，

是对市场趋势和终端需求准确判断”

彭旭辉：这是肯定的。随着数字仪表，包括车内其他各种显示屏的数字化程度越来越高，很多车企都开始思考如何把价值创造更多地给到面板企业，对于天马来讲，我们可以借此机会显著提升产品附加值。原来我们的产品只是简单的模组，现在还有系统、机壳、接口等，这背后产品的附加值是显著增加的。

不仅如此，显示产业链缩短也更有助于产业链上下游协同创新。通过与车企直接对话，我们可以更深入地了解终端用户对显示的核心诉求，从而帮助天马在显示技术创新过程中，更贴近用户的真实诉求。

总体而言，当前显示产业链的变化，对天马而言意味着更显著的发展空间，不管是我们的价值创造还是产值，都将显著增加。

彭旭辉：首先还是技术要领先，产品能够引领汽车显示趋势，这意味着创新将至关重要。所以天马在汽车显示领域投入了很多资源做技术开发和创新，以准确把握市场和客户的真实需求，最终反哺技术路线升级，确保我们的产品和技术领先，避免同质化竞争。

其次，虽然现在汽车产业玩家众多，但门槛还是存在的，毕竟一辆车并不便宜，生命周期还比较长，而且对品质要求也非常高。尤其是品质，从产品设计到选材用料，再到工艺制程管理，需要全链条把控，如果没有长时间磨炼和完善的供应链体系、产品开发体系以及品控体系，很难满足汽车行业的高标准要求，所以天马也会将品质作为我们的核心竞争力。我们希望大家一提到汽车屏幕，就是天马的显示屏，就意味着高品质。

再者，还有稳定的交付。众所周知汽车生产线非常复杂，如果因为某一颗料的供应短缺导致生产线停滞，这是绝对不可接受的，带来的损失也非常巨大，这不仅仅指整车厂的成本浪费，更重要的是可能由于错过上市影响了销售。这也是为什么我们建了那么多产线，比如新的G8.6产线，就是希望为客户提供稳定、长周期的交付保障。

彭旭辉：我认为这里面一个最核心的能力，反而不是技术创新本身，而是对市场趋势和终端用户需求的准确判断，只有这样才能制定出一个相对准确的技术路线图。

其实从技术路线图到把技术开发出来，很多企业只要有足够的定力和资源投入都可以成功。但如果一家企业已经从跟随走向了引领行业，这个时候必须自己去判断市场未来的发展方向，如果做不到这一点，很难实现技术领先。因为技术领先不是单纯的技术上领先，更重要的是能够满足终端用户对未来产品的诉求。

彭旭辉：因为我们是卖产品和服务，不是卖技术，再先进的技术也要转换成有市场、有需求的产品。而且技术开发具备一定周期，做产品开发还需有前瞻性，如果终端用户需求已经存在，再去做技术开发，肯定晚了。

那么前瞻性怎么来？源自对市场和终端用户需求的精准把握与判断。天马在中小尺寸显示领域历经40余年的深耕，在这方面已经形成了非常强的核心竞争力。因为中小尺寸显示屏都是客制化的，这就需要我们去思考未来用户的需求到底是什么。

彭旭辉：是的，但我觉得并不显著，因为汽车本身就是一个全球化产业。

“天马未来五年，

将是更加快速发展的五年”

彭旭辉：天马80年代末开始做汽车显示，当时主要面向欧美、日本等海外市场，因为那时中国汽车工业比较薄弱，主阵地还是海外。后来虽然国内也出现了一批比较优秀的本土企业，包括通过与外资品牌合作，成立一些合资公司，但在很长一段时间里，即便是合资品牌，对显示技术和产品的需求还是以外资方为主导。

换言之，我们最开始做汽车显示，是因为本身市场和需求就在海外，而不是为了出海而出海。天马很早就布局了海外团队，我们在30年前就涉足美国市场，后续成立了美国天马，20年前就有了欧洲天马。我觉得对于本土企业来说，这么早就有这种“走出去”眼光很难得。

现在回顾起来，我认为一方面天马的历任负责人都非常有魄力、有眼光和前瞻性，另一方面也是基于对市场诉求的精准洞察，因为一开始需求就在海外，所以我们必须在海外布局。

彭旭辉：很难说有什么好的建议，因为天马的发展有时代特点。现在对我们而言，海外依然是非常重要的市场，在公司汽车显示业务里，仍然占主导地位。当然，天马也在逐步加大对中国新能源汽车的资源投入，因为现阶段全球汽车工业的增速，主要还是来自新能源汽车，而新能源汽车发展最快的区域又是中国大陆。

值得一提的是，正是有了二三十年前欧美和日本车企对天马的锤炼，包括他们对品质和稳定交付的严苛诉求，才让天马具备非常出色的服务汽车产业的能力。在此基础上，我们在5-10年前又加大了国内布局。所以天马跟很多国内车企相比正好反过来，我们是先海外，再国内。

彭旭辉：我认为天马未来五年，会是一个更加快速发展的五年。因为我们在过去一段时间，根据市场需求变化布局了很多新产能，包括一些新技术。未来五年内，这些新建产能和新技术会陆陆续续释放，转换为产品和交付，提供给客户。基于此，我们的产值和规模肯定也会快速增加。

总体而言，天马会继续夯实已有行业地位，我们在汽车显示、工业、医疗等领域都已经实现全球领先。未来5年内，天马在很多细分市场将继续强化领先地位。

具体到汽车显示，伴随智能化快速发展，我认为乘用车一定会成为人类的“第三生活空间”，随着驾驶员的精力逐步被智能驾驶释放，必定会有更多的人机交互诉求。因此随着智能驾驶越来越普及，越来越进步，汽车作为人类“第三生活空间”对显示的诉求也会越来越高，这不仅仅指显示的面积和数量，还包括对显示性能和技术创新的需求都会提升，这将给天马带来广阔的想象空间。

“天马是个非常好的平台，

可以提供很多发展机会”

彭旭辉：我大部分时间还是在工作上，因为显示产业还是一个充分竞争的产业，技术和产品也是日新月异，需要聚精会神去把握市场发展趋势。然后现在整个公司规模也越来越大，会有很多新的挑战和机遇，所以我比较多的时间都放在工作上。

彭旭辉：首先，整个公司的战略定位至关重要，这是公司资源配置最核心的指挥棒；其次，是整个公司核心竞争力的打造和夯实，如果没有构建核心竞争力，即便战略选择再正确，也很难执行到位；再者，就是公司的文化和人才建设，我认为这三个是我当前非常非常重要的工作。

彭旭辉：我觉得天马是一个非常好的平台，不光我这样认为，很多天马人都这样认为，因为它能给年轻员工，尤其是很多刚从学校毕业的年轻人提供非常好的发展机会。而且公司也非常开放，只要你愿意且努力，一定可以学到很多。

我加入公司的时候，正是显示产业快速发展的时候，所以有很多机会。在这个过程中，只要脚踏实地，足够勤奋，并且勇于追求卓越，一定可以把事情做好、做到极致，同时获得更大的发展平台，成长就是这么来的。

我一毕业就来到天马，没有换过公司，其实在天马待了超过30年的大有人在。从这一点来说，天马也是一个凝聚力非常强的企业，并且愿意为员工提供非常好的发展平台。我们核心价值观里有一条是，我们愿意为有意愿、有能力的员工提供发展平台。我觉得，只有很好的公司、很好的平台，才会有快速的成长和发展。

彭旭辉：首先，要脚踏实地，勇于承担，因为机会是很多的，你愿不愿意拼尽全力去担当，脚踏实地把每一次任务做好，把握每一个机遇，这个非常重要；其次，要保持非常强的好奇心和学习意愿，因为不管显示还是其他产业的发展，都是日新月异的，没有绝对权威，如果没有充分的好奇心和较强的学习驱动力以及能力，很难跟上产业发展和技术迭代步伐。

彭旭辉：压力大的时候睡觉，我觉得一个好的睡眠能力也是很强的核心竞争力。我不管遇到多大的事情，都不会影响睡觉，先睡一觉再说，也许一个很好的休息，心态就调整过来了。

彭旭辉：非常重要，平台和个体的奋斗缺一不可。如果没有一个很好的平台，个人奋斗就没有杠杆，但再好的平台，如果没有个人的努力和奋斗也是枉然。很多成长都是通过完成一个一个难关获得的，机会是给愿意担当和敢于挑战的人的，只要敢去挑战，遇到问题敢于迎难而上，很多时候问题是可以迎刃而解的，办法不是准备充分了才有，更多是在努力当中出来的。

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