盖世汽车研究院：智能座舱技术成为用户关键购车要素

智能座舱作为承载人机共驾的空间场景，多屏交互、多模交互、高速计算、跨域通信及软硬件OTA升级成为整车厂、零部件、科技公司及生态企业技术创新的关注点。为进一步了解智能座舱产业发展趋势，盖世汽车研究院围绕智能电动汽车发展概况、智能座舱市场与技术发展进展、重点企业介绍等方面进行洞察分析，本报告核心观点如下：

• 座舱等级划分：根据《汽车智能座舱分级与综合评价白皮书》分类标准，从人机交互、网联服务、场景应用与拓展三个维度可以将智能座舱分为L0-功能座舱、L1-感知座舱、L2-部分认知座舱、L3-高阶认知座舱、L4-全面认知座舱等五个层级。当前国内处于L2-部分认知座舱发展阶段

• 智能电动汽车市场展望：从中长期看，考虑排放法规和碳排放管控日趋严苛、电动车技术不断提升、用户对于电动车接受度提升、充电补能设施不断完善、新能源汽车出海稳定增长等多重因素，预计2030年国产新能源乘用车销量有望超过2,200万辆，市场渗透率有望突破75%以上。同时，受益于巨大的市场发展空间，汽车生态链迎来数万家企业入局

• 智能座舱价值：超过60%的用户对智能座舱有需求，且对相关座舱功能有付费意愿，智能座舱的单车价值已经成为传统座舱的3-5倍

• 座舱整体市场：从座舱系统核心产品配置率来看，2024年前8月中控屏、语音交互、车联网的渗透率均超过80%，中控屏渗透率已超90%。同时，座舱域控、HUD、DMS的渗透率提升和同比增长非常明显。在座舱产业链领域，除座舱域控制器高端芯片主要依赖外资之外，目前座舱域控制器、中控屏、液晶仪表、HUD、DMS等领域国内供给相对成熟

• 显示屏市场及技术趋势：2024年前8月15英寸以上中控屏占比提升至17%，8英寸以上液晶屏份额达到68%，大屏化、多屏化特征突出。性能、设计和交互体验成为显示屏技术选择和规模化发展的核心，Mini LED/AMOLED显示技术开始逐渐量产。此外，HUD向20万以下车型渗透，AR-HUD份额增长明显，多家国内厂商布局光波导HUD技术，而电子后视镜由于法规放开，逐渐量产进入大众消费市场。预计2025年车载显示市场规模可达1,208亿元，HUD和电子后视镜将贡献主要增量市场

• 交互技术发展趋势：听觉、触觉、视觉、生物识别等多模交互方式将是发展主流，重点趋向主动化、情感化、个性化发展。车载声学系统、3D HMI设计、户外投影、车灯交互等不仅成为座舱重点功能配置，也成为打造座舱沉浸式体验重点技术

• 座舱域域控市场及技术趋势： 2024年前8月博泰车联网、华阳通用、博世等企业座舱域控制器增长明显，而芯擎科技、华为、芯驰科技等本土厂商座舱域控芯片市场份额实现快速增长。舱泊一体平台产品开始逐渐量产上车，自主Tier基于芯驰X9系列产品的技术方案也越来越多；目前以德赛西威、四维图新、博泰车联网、均联智行等国内代表厂商纷纷推出舱驾融合技术方案，预计2025-2026年开始量产交付

• 座舱产业趋势：打造人-车-生活的生态闭环是下一代智能汽车产品发展之路，基于AI大模型赋能驱动座舱多模态交互、情感交互发展，而数据驱动的座舱功能推动主机厂盈利模式更加多样化

• 博泰车联网：公司提供硬件、软件、云端服务和运营一体化的能力，以高性能计算单元为目标发力智能汽车中央计算集群，围绕座舱、智驾及车联网生态领域提供多样化创新平台和产品解决方案，包括擎智中央计算平台、智能座舱全域智控、全球车联网云控平台解决方案和域控产品精益化生产等

• 芯驰科技：提供覆盖智能座舱、智能车控领域的车规级芯片产品，包括X9 舱之芯、 G9 网之芯、E3 控之芯等系列产品。其中，X9舱之芯产品矩阵全面覆盖3D仪表、IVI、座舱域控、舱泊一体、舱行泊一体、中央计算平台等应用，产品保持硬件Pin to Pin兼容和软件兼容，全面满足从入门级到旗舰级的整车座舱应用场景

根据用户数据调研来看，超过62%的用户认为智能座舱功能配置可以极大提升购车兴趣，同时有超过61%的用户比较有兴趣且价格合理愿意付费购买配置智能座舱功能的车型。智能座舱功能配置已经成为用户关键购车要素。同时，由于叠加了座舱域控制器、增量硬件（如HUD、DMS、电子后视镜等）和增量软件（如SDK、中间件等），智能座舱产品整体单车价值变成传统座舱产品的3-5倍。

根据盖世汽车研究院智能座舱配置数据库显示，2024年前8月乘用车新车终端销售中控屏、语音交互及车联网功能配置渗透率超过80%以上，趋向标配发展；全液晶仪表和OTA功能配置渗透率也超过70%以上，保持快速发展态势。此外，伴随智能座舱域集中发展和新兴硬件扩展应用，座舱域控制器、HUD和DMS也呈现高速发展。

在中国市场，除座舱域控高端芯片外，目前国内座舱核心产品国内供应链均相对成熟，特别是近几年兴起的HUD、DMS、座舱域控制器等，国内玩家市场份额较高。如在座舱域控制器领域，2024年前8月博泰车联网、华阳通用、博世等企业增长非常明显。中控屏、液晶仪表方面，中国自主品牌或车企旗下公司占据较大份额。在政策引导和技术迭代的推动下，中等算力的座舱芯片领域涌现了如芯擎科技、芯驰科技等国内自主芯片品牌。此外，HUD、电子后视镜及DMS等新兴领域也催生了众多新企业。

随着智能电动汽车的发展和本土品牌的崛起，国内厂商如华阳通用、博泰车联网以及博世等，都展现出了显著的增长。座舱域控SoC芯片方面，芯擎科技、华为、芯驰科技等本土厂商市场份额实现了快速增长。

从最新进展来看，座舱域控发展主要有两种趋势：一是舱泊一体平台产品开始逐渐量产上车，如芯擎科技的龙鹰一号已量产银河E5中实现屏幕显示及泊车功能。华阳通用、德赛西威、纵目科技等企业基于芯驰X9系列座舱产品开发舱泊一体也开始逐渐在多家企业量产或者定点合作。

未来舱泊一体域控将集成更多行车过程中的功能，带来传感器复用、成本降低及产品集成化提升。二是舱驾一体技术方案开始显现。中短期内，one box方案可能主导市场。长期终局方案可能是One Chip方案，目前以德赛西威、四维图新、博泰车联网、均联智行等国内代表厂商纷纷推出相关产品技术方案，预计2025-2026年开始量产交付。舱驾融合域控技术要求软硬件高度融合，对座舱和自动驾驶的功能安全等级及数据实时更新有不同要求，因此软硬件解耦后的开发挑战较大，是未来需重点挖掘和发展的方向。

作为业内领先的综合型整车智能化解决方案提供商，博泰车联网公司具备提供硬件、软件、云端服务及运营一体化的能力。公司以高性能计算单元为目标发力智能汽车中央计算集群，旨在聚焦汽车智能化征程中的关键发展问题和迫切需求，加强各方资源力量协同，助力智能汽车产业发展，推动构建世界一流的智能汽车产业生态。

博泰车联网围绕智能座舱、智驾及车联网生态领域提供多样化创新平台和产品解决方案，包括擎智中央计算平台、智能座舱全域智控、全球车联网云控平台解决方案和域控产品精益化生产等业务。在擎智中央计算平台领域，可提供集座舱域、智能驾驶域、车身域为一体的“整车中央集成控制大脑解决方案”。在智能座舱全域智控领域，重点布局面向国外芯片和国产芯片智能座舱域控制器，同时开发星闪产品、T-Box车联终端和全场景智慧交付系统等。在全球车联网云控平台解决方案方面，提供TSP、数字钥匙、远程诊断、OTA、全球生态、软件服务订阅、大数据、车主服务、车主运营等解决方案。在域控产品精益化生产领域，拥有非常丰富的车载产品量产经验和行业领先的智能制造能力。

芯驰科技公司重点定位面向中央计算+区域控制电子电气架构提供高性能、高可靠的车规芯片产品和解决方案，覆盖智能座舱和智能车控等领域。公司芯片产品核心IP自主设计，在全球范围拥有超270项自主知识产权，覆盖车规处理器关键核心技术。截止目前，公司车规芯片累计出货量超700万片，拥有超200个定点项目，服务超过260家客户，覆盖国内90%以上主机厂及部分国际主流车企，包括上汽、奇瑞、长安、东风、一汽、日产、本田、大众、理想等配套客户。同时，公司拥有超过200家生态合作伙伴，覆盖操作系统、虚拟化、工具、协议栈、HMI等领域。

芯驰科技座舱芯片产品满足包含3D仪表、IVI、座舱域控、舱泊一体、舱行泊一体、中央计算平台等从入门级到旗舰级的座舱应用场景，在AI座舱方面，芯驰已经布局了X9SP、X9CC和X10三代产品。2023年发布的X9SP是第一代产品，具备8TOPS的NPU算力，实现了AI算法的本地部署和加速，支持车内多模态感知和云端大模型交互。基于X9SP的AI座舱可以流畅实现车内用户情绪识别、手势交互、智能导航、主动推荐、自动生成通话摘要等功能，该款产品已经量产上车。最新一代的X10正在开发阶段，除了集成信息和自然交互以外，X10的设计理念是以更高效、更经济的方式实现更高的性能，为用户带来更安全、更加个性化的AI座舱体验。