特朗普回归！全球航运业（干散、集装箱、油气）会受哪些冲击？

企业 2024-11-08 17:34 辽宁

特朗普再当选，航运业波澜再起

信德海事网吴晓楠

唐纳德·特朗普再度当选美国总统，消息搅动全球市场，航运业也受到影响。知名船舶经纪公司Arrow发布报告称，特朗普的胜选短期内不会显著影响航运市场，但预计长期将带来深远影响，并可能增加全球贸易的波动性。

油轮市场：双刃效应

在能源市场，特朗普的立场强调增加美国国内石油和天然气生产，目标是通过减少监管和推动钻探来实现“能源主导地位”。他的计划包括废除气候政策（如《降低通胀法》下的政策），以促进化石燃料的发展。此外，特朗普支持建设管道及其他基础设施，以增强能源分配和出口能力，这对石油和天然气出口有利，可能会对油轮市场形成利好。

特朗普还可能严厉地制裁伊朗，这可能导致伊朗石油的海运量下降，而需要由其他产油国补充这些供应。替代被制裁的石油将推动合法贸易增长。

一位上市油轮公司的所有者表示：“我认为特朗普对油轮市场是有利的。他支持对伊朗采取更强硬的立场。伊朗减少的每一桶出口量都会被非受制裁国家的石油所取代。”

同时“暗黑船队”会在竞争中难以获得货源，有可能被迫退出市场，这也将提升合规船队的需求。

相应地，航运股也受到影响，如Frontline和Torm的股价略有上涨。

特朗普承诺结束俄乌战争，这可能部分恢复全球石油贸易正常化。但在新船交付增加的时期，因吨海里需求降低，油轮需求也会减少。此外，“黑暗船队”或因缺乏货源而被拆解。但短期内，制裁可能不会立即解除，且部分西方买家仍不愿与俄罗斯交易，因此全球石油贸易格局短期内预计不会有实质性变化。

干散货：不太可能直接影响整体贸易

对于干散货市场而言，特朗普的政策不太可能直接影响整体贸易。但中美贸易紧张可能影响美国粮食出口。如果关税增加，中国可能减少自美国的粮食进口，导致贸易路线调整，而非贸易量减少，还可能对吨海里需求有轻微的正面影响。巴西可能增加对中国的粮食出口，美国则寻找其他市场。类似2018年贸易战，当时特朗普对中国农产品进口的限制政策令中国转而进口巴西大豆。克拉克森数据显示，中美贸易战导致2018年和2019年全球干散货吨海里增速分别下降了0.5%。

值得注意的是，干散货股价也受影响，Golden Ocean的股价在奥斯陆下跌约1%。

集装箱：短期运价上涨，航线调整

班轮行业最易受到政治和贸易格局变化的影响，因为其高度依赖于消费需求和跨境贸易流动。

①短期影响

特朗普计划对所有进口美国的商品征收最高20%的关税，并对中国商品额外征收60%-100%的关税。海运市场分析平台Xeneta首席分析师Peter Sand指出，这可能重启对华贸易战，并导致集装箱运费在短期内大幅飙升。

Xeneta数据显示，2018年特朗普对中国商品加征关税时，集装箱运费率飙升70%。货主担心这一情况再现，因此会在新关税实施前提前进口。由于2018年对中国进口商品的关税是25%，而现在关税将提高至100%，提前进口的需求更强，这将使本已承压的供应链面临更多压力（红海的供应链中断），并进一步推高运费。

由于买家会赶在关税生效前提前采购，需求可能会暂时增加。然而，一旦关税实施，出口量可能会急剧下降，尤其是东西航线的贸易将会受到冲击。中国航运企业或将调整传统航线，将运力转向欧洲、东盟等地，并开辟非洲、拉美等新兴市场的航线，以弥补中美航线损失，同时借助“一带一路”拓展区域贸易运输合作。

同时，这一预期的需求下降将与未来几年集装箱船（尤其是部署在主要航线上的大型船舶）的大量交付重叠在一起，进一步加剧市场的压力。这意味着集装箱运输行业在未来可能面临产能过剩和需求减少的双重挑战。

②长期影响：调整航线和供应链

集装箱运输行业在中长期内可能最容易受到特朗普政策的负面影响。

丹麦分析和咨询公司Sea-Intelligence在美国大选前表示，由于特朗普关税引发的贸易中断，班轮公司将需要适应更具可持续性的航线和贸易模式，因为企业会从替代市场采购，以减轻美国关税的影响。

Ocean Network Express（ONE）首席执行官、Jeremy Nixon在10月于新加坡举行的Marine Money Asia会议上表示，美国的关税可能会促使中墨航线的增长，因为公司会调整供应链。值得一提的是，他还称，这种适应可能会增加成本，但积极的一面是，这将有助于在非传统贸易航线上实现增长机会。

因此，航运公司必须认识到区域化、友岸外包和近岸外包的发展趋势将逐渐成为新的常态。

马士基前亚太区总裁，现在是麦肯锡高级顾问Robbert van Trooijen表示，美国的贸易政策，包括关税和保护主义措施，可能会通过改变贸易量、扰乱供应链、转移区域航运需求等方式影响集装箱航运业的需求。长期影响将取决于美国贸易关系的演变以及企业对全球贸易格局变化的适应能力。

气体运输市场

对于LNG和LPG运输市场来说，特朗普的政策可能将其推向新的不确定性。其一向对化石燃料行业态度友好，对清洁能源则不以为然。

经纪公司 BRS 最近发布的一份报告指出，中国是美国液化石油气和液化天然气的主要进口国，任何对这些流量的威胁都可能“颠覆”液化石油气和液化天然气运输市场。（详情参看“美国大选中能源与环境政策对航运业的影响几何？”）

航运业脱碳减排受阻

事实上，一直以来美国在国际航运业治理方面的参与感并不强。

拜登支持航运业绿色转型，试图成为绿色航运的引领者。然而，美国既未参与国际航运减排规则的制定，羸弱的船舶工业也难以培育减排技术创新，尽管尝试进入绿色燃料供应领域，但缺乏经济性优势。

特朗普再次当选，他可能放弃《降低通胀法案》等脱碳政策，降低对航运业的脱碳要求，短期内减轻航运公司压力，但不利于长期可持续发展，并将阻碍应对气候变化的努力。预计他将在90天内再次退出《巴黎协定》，Sea-Intelligence分析师警告称，特朗普回归可能导致IMO制定新法规和全球目标的工作停滞，脱碳趋势或将转向区域化而非全球化。

接下来会发生什么？特朗普第二任期只会让当今航运市场的波动性和不确定性增加。

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