2024年上半年国内外油气资源形势分析及展望
作者：樊大磊,王宗礼,卜小平,王彧嫣,李剑
单位：自然资源部油气资源战略研究中心
2024 年上半年，大国博弈持续深化背景下，热点地区持续动荡。2022 年初开始的俄乌冲突，以及俄罗斯与西方的对抗延宕至今，呈现长期化，对国际秩序和能源供需格局产生深远影响；巴以冲突自2023年10月以来持续升级并存在外溢风险，以色列与伊朗、黎巴嫩发生对抗冲突，也门胡赛武装持续袭击红海水域目标，美英对胡塞武装发起空袭，红海危机对油气市场和国际海运造成冲击。后疫情时代，世界经济缓慢复苏，各地区发展不平衡。国际货币基金组织（IMF）4 月预测，2024 年全球经济增速为3.2%，与2023 年持平，其中，发达经济体增速为1.7%，新兴经济体增速为4.2%。同时，美国通胀有所回落，经济展现一定韧性；欧洲制造业衰退，能源消费低迷；亚洲新兴经济体发展势头较好，能源需求持续增长。美国、巴西、圭亚那等非欧佩克产油国产量继续保持高位，原油市场份额不断扩大；“欧佩克+”（OPEC+）产油国继续减产，全球石油供需总体平衡。欧洲天然气市场库存充足，世界主要天然气市场价格持续回落。
2024 年上半年，我国加快发展新质生产力，经济发展运行总体平稳，稳中有进，油气资源主管部门和石油企业持续加大油气勘探开发力度，主要含油气盆地常规、非常规油气勘探取得多项突破和发现，油气产量继续稳定增长。
2024 年上半年全球油气资源形势
1.1 多因素叠加，国际油价宽幅震荡
2024 年上半年，国际油价受热点地区冲突、宏观经济走势和OPEC+减产等因素叠加影响，呈现“上升-下降-再上升”的宽幅震荡走势。1 月，也门胡赛武装继续袭击红海商船，1 月12 日，美英联手对也门境内胡赛武装目标进行空中打击，红海局势持续升级，途径亚丁湾-红海-苏伊士运河的商船绕行非洲好望角，拉长了运输距离，也推高了运油成本。2 月，水上运输的石油数量激增8 500 万桶，叠加美国原油库存处于低位等因素，国际油价震荡上行，布伦特（Brent）原油现货价格涨至80 美元/桶以上区间。3 月初，OPEC+将2023 年11 月宣布的自愿减产行动从2024 年3 月延长至2024 年第二季度；3 月中旬，巴以停火谈判陷入僵局，乌克兰无人机持续袭击俄罗斯炼油厂。4 月1 日，以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑，造成人员伤亡。地区热点持续冲击油气市场，4 月12 日，布伦特（Brent）原油现货价格攀升至93.12 美元/桶的上半年高位。之后，随着伊朗对以色列报复较为克制，冲突并未大规模升级，市场恐慌情绪退却，国际油价持续回落。6 月2 日，OPEC+宣布将220 万桶/d 减产行动持续到9 月末后逐步退出，增加了市场对石油供应增加的预期，布伦特（Brent）原油现货价格从5 月末的80 美元/桶附近迅速跌至6 月4 日的75.33 美元/桶的半年低点。之后，随着对利空消息的消化，以及北半球暑期原油消费旺季的驱动，国际油价持续回升。2024 年上半年，布伦特（Brent）原油现货价格在75～94 美元/桶间波动，6 月油价为82.25 美元/桶，同比上涨9.9%；WTI 原油现货价格在70～88 美元/桶间波动，6 月油价为79.77 美元/桶，同比上涨13.6%；OPEC 一揽子原油价格在76～92 美元/桶间波动，6 月油价为83.22 美元/桶，同比上涨10.7%（图1）。
图1 2024年上半年国际原油现货价格走势
1.2 OPEC+持续减产，石油供需总体平衡
2024 年上半年，受新兴经济体消费增长驱动，以及航空、运输、建筑、工业、农业等部门燃料需求旺盛影响，全球能源需求持续稳定增长（表1）。美国能源信息署（EIA）预计2024 年全球石油需求增长110 万桶/d。国际能源署（IEA）第一季度预计，2024 年，全球石油需求增幅从2023 年的230 万桶/d放缓至120 万桶/d，第二季度又将年度增幅下调至96 万桶/d。IEA 预计今后几年，受疫情后全球对石油需求的报复性增长结束、宏观经济疲弱、新能源加速部署等影响，2030 年前后全球石油需求总量将趋于稳定。欧佩克则给出相对乐观的预判：2024 年全球石油需求增幅为220 万桶/d，到2045 年前仍将持续增长。
表1 2021年以来世界石油供需及预测
全球石油供给总体充足。2023 年11 月，为稳定市场，沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼和俄罗斯等OPEC+产油国宣布自2024 年1 月至3 月底合计额外自愿减产220 万桶/d。3 月初，OPEC+宣布延续自愿减产。6 月，OPEC+将2023 年4 月宣布的165 万桶/d的额外自愿减产延长至2025 年12 月底。同时，将2023 年11 月宣布的220 万桶/d 的额外自愿减产延长至2024 年9 月底，之后在2025 年9 月下旬前逐步取消。根据欧佩克月度石油市场报告数据，2024 年第二季度，OPEC+平均产量降至4 093 万桶/d（表2），6 月，平均产量为4 080 万桶/d，较2022 年10 月第33 届欧佩克和非欧佩克部长级会议宣布的减产基准（OPEC+2022 年8 月产量）下降约300 万桶/d。作为世界主要产油国的沙特阿拉伯和俄罗斯原油产量持续下降，2023 年下半年以来，沙特阿拉伯原油产量已降至900 万桶/d 左右。
表2 2022年以来部分国家和组织原油供应情况
非OPEC+产油国产量增长保持强劲，预计2024年将增长190 万桶/d，主要来自美国、加拿大、巴西和圭亚那。近年来，美国原油产量大幅增加，2023 年11 月，美国原油产量达到1 330 万桶/d 的历史高位。2024 年第二季度美国原油生产水平仍达1 321 万桶/d（表2），其中，占据原油产量约四分之三的页岩油产区效率不断提升；6 月，新井平均产量超1 200 桶/d，大幅高于2023 年同期的940 桶/d，推动了美国原油产量快速增长。
1.3 主要市场气价持续回落，美国天然气产量下降
欧洲天然气市场在2022 年经历俄乌冲突、北溪天然气管道泄露等事件，天然气供应短缺，价格飙升至历史高位，2023 年，随着终端消费低迷、效率提高，以及能源消费、进口结构调整，供需面大幅改善，天然气价格大幅回落。2024 年第一季度，温和气候抑制了北半球主要地区的供暖需求，由于住宅和商业部门供暖需求下降、新能源发电扩张和核能供电的改善，经济合作与发展组织（OECD）欧洲地区天然气消费同比下降1%，亚洲地区受中国、印度等新兴经济体旺盛的消费拉动，天然气需求同比上涨。随着液化天然气（LNG）产量的不断提升，向欧洲和亚洲供应天然气能力的增强，欧洲、亚洲天然气价格大致回归到俄乌冲突前水平。北美地区天然气消费量基本持平，2024 年第一季度受暖冬高库存，以及生产旺盛影响，3 月，美国亨利中心（Henry Hub）月均价格跌至1.49 美元/mmBtu，较2022 年和2023 年同期分别下降69.6%和35.5%。受此影响，部分生产商削减了产量，美国干气产量从2023 年12 月的1 065 亿ft3/d 下降至2024 年4 月的1 016 亿ft3/d。2021—2024 年6 月国际天然气价格走势如图2 所示。
1.4 油气上游投资保持增长势头，活动钻机数有所下降
近年来，受成本上涨影响，全球油气上游投资持续增长，2023 年，油气上游投资增幅为9%，预计2024 年将再增长7%，达到5 700 亿美元。亚洲国家石油公司持续加大油气上游投资力度，引领了全球油气上游投资的增长。2024 年上半年，全球活动钻机数在2 月达到1 813 台后有所下降，6 月全球活动钻机数量为1 707 台（图3），其中，美国6 月活动钻机数为588 台，自2022 年1 月以来首次降至600 台以下，造成美国活动钻机数下降的原因包括：油气价格下跌、劳动力和设备成本上升，以及石油企业专注于提升经济效益而非产量等。
2024 年上半年我国油气资源形势
2.1 油气产量持续增长，天然气进口增长较快
2024 年上半年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，生产稳定增长，需求持续恢复。国家统计局初步核算，上半年国内生产总值同比增长5.0%。国内油气资源主管部门和石油企业认真落实大力提升油气勘探开发力度、能源的饭碗必须端在自己手里等重要批示精神，加速实施新一轮找矿突破战略行动。油气生产继续保持增长态势，其中，上半年原油产量为10 705 万t，同比增长1.9%，6 月原油产量为1 795 万t，同比增长2.4%；上半年天然气产量1 236 亿m3，同比增长6.0%，6 月天然气产量202 亿m3，同比增长9.6%（图4 和图5）。原油进口增速呈下降趋势，天然气进口增长较快。上半年进口原油27 548 万t，同比下降2.3%，进口天然气892 亿m3，同比增长14.3%。
2.2 油气找矿突破深入推进，油气勘探取得多项重要发现
2.2.1 常规油气勘探取得多项新发现
2024 年上半年，常规油气勘探在塔里木盆地、四川盆地、准噶尔盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地等大型含油气盆地新区带、新类型、新层系勘探取得多项新发现。塔里木盆地塔西南山前叶探1 井、杜瓦1 井临时地面试采工程一次性投产成功，分别获折产原油62 m3/d、81 m3/d，天然气5.0 万m3/d、0.5 万m3/d，拓展了塔西南山前勘探层系，打开了该地区油气勘探新局面；塔北于奇探区奥陶系试获轻质高产油流，常规测试日产超百吨，实现超重质油区晚期聚集轻质油藏勘探重大突破。四川盆地宣兴1 井飞仙关组测试获日产超百万立方米高产工业气流；魏城构造魏探1 井试获产气近110 万m3/d，成功开辟规模增储建产新层系；川西新场-合兴场气田东扩丰谷地区，在须二段试获无阻流量产气55.9 万m3/d，落实控制储量300 亿m3；资阳地区东峰108H 井测获6.2 万m3/d 工业气流。准噶尔盆地玛湖凹陷金砂1 井风城组砂屑云岩储层新类型获突破，实现“富油”向“富油气”资源的转变，丰富了玛湖凹陷全油气系统理论；克百断裂带百79 井石炭系获重大突破，打开浅层高效规模增储新领域。鄂尔多斯盆地东湾1XHF 井、双龙1HF 井获工业油流，打开了延长组长7 段致密油立体勘探新局面。渤海海域秦皇岛27-3油田在浅层岩性油藏新增探明石油地质储量1.04 亿t，进一步证实渤海复杂走滑断裂带广阔的油气勘探前景。中小盆地河套盆地继扎格2X 井获高产油流后，扎格2-1X 井再获高产工业油流，证实了扎格构造具备油气规模富集的成藏条件；三门峡盆地豫峡地1 井测试自喷获17.13 m3/d 高产工业油流，发现了油气新区新层系，打开了南华北地区油气勘探新局面。
2.2.2 非常规油气勘探取得多项新发现和新突破
页岩气勘探取得新突破。四川盆地盆缘复杂构造浅埋藏带丁页11 井在五峰组-龙马溪组试获产气20.45 万m3/d 高产页岩气流，发现新的规模增储富气带；兴页9 井在侏罗系陆相页岩层系试获高产页岩油气流，产油108.15 m3/d、产气1.58 万m3/d，有效拓宽了盆地页岩油气勘探领域，发现了新的亿吨级原油资源阵地；资阳2 井寒武系测试获工业气流125.7 万m3/d，无阻流量306.0 万m3/d 工业气流，成为四川盆地时代最古老、产量最高的页岩气井，金页3 井测试获82.6 万m3/d 工业气流，两口探井的突破，证实了深层、超深层寒武系页岩具备规模增储潜力，对推动我国页岩气勘探开发具有重要意义。页岩油探井再获高产。准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油勘探获得重要突破，奇2 井产油突破157 m3/d，吐哈油田10 年来再现百吨井。
2.3 国家发布油气等能源政策
2024 年政府工作报告指出：要强化能源资源安全保障，加大油气、战略性矿产资源勘探开发力度。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。
国家发展和改革委员会、国家能源局积极引导能源行业健康有序发展。2024 年2 月2 日，国家发展和改革委员会联合多部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》，在2019 年版基础上，结合绿色发展新形势、新任务、新要求进行了修订。3 月18 日，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》，提出年度能源工作以供应保障能力持续增强、能源结构持续优化、质量效率稳步提高为主要目标，持续夯实能源保障基础，大力推进非化石能源高质量发展，深化能源利用方式变革，推进能源技术创新，持续推进能源治理体系和能力现代化，务实推进能源国际合作。4 月23 日，《中华人民共和国能源法（草案）》提请十四届全国人大常委会第九次会议审议，该草案立足我国能源资源禀赋实际，适应能源发展新形势，就能源领域基础性重大问题在法律层面作出规定。
自然资源部积极推进油气资源管理改革。4 月15 日，自然资源部联合生态环境部等六部委印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，鼓励矿山企业采用先进适用技术，加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，采用信息化技术，推动智能化、绿色化发展；提出绿色矿山激励支持政策方向，要求各地积极落实税收优惠政策，鼓励创新支持政策；明确相关部门职责，健全沟通协调机制，推进分工协作，共同加强绿色矿山日常监管。4 月20 日，自然资源部办公厅印发《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》，提出积极推动绿色勘查工作，解决急需关键的技术装备问题，加快构建统筹生态环境保护与找矿突破的现代化装备体系，实现找矿突破高质量发展与生态环境高水平保护相结合，为保障国家能源资源安全提供有力支撑。5 月16 日，自然资源部公布《矿业权人勘查开采信息管理办法》，共30 条，明确了矿业权人勘查开采信息填报、公示、核查方面的具体要求，并着重对严重失信主体认定和矿业权人异常名录管理等进行了详细规定，于2024年7 月1 日起施行。
2024 年下半年油气资源形势展望
预计2024 年下半年，全球油气形势仍受地缘政治、OPEC+联合减产和宏观经济等因素影响。2024 年美国等多国开始大选，选举结果将对地缘政治、能源政策产生不确定性影响。2024 年上半年，欧洲央行自2023 年10 月停止加息以来首次降息，美国下半年是否进入降息通道也会影响世界宏观经济和石油市场走势。OPEC+部分额外自愿减产将在第四季度开始逐步退出，是否会对下半年油气市场造成冲击还有待进一步观察。预计2024 年在非OPEC+产油国旺盛的生产和新兴经济体稳定增长的消费支撑下，全球石油供需预计较2023 年同比增加，供需总体平衡。随着欧洲天然气供需条件改善，天然气价格将较为稳定。但仍不排除出现经济、政治、气候等“黑天鹅”事件冲击全球油气市场。
国内方面，2024 年下半年，油气主管部门和石油企业将继续全面落实找矿突破战略行动要求，不断加强油气“四新”领域找矿力度，加强老油田稳产提高采收率，加快新区建产上产力度，预计全年国内石油产量有望超2.12 亿t，天然气（含页岩气和煤层气）产量将超2 400 亿m3。
第一作者简介
樊大磊：男，河北张家口人，硕士，高级工程师，主要研究方向为油气资源勘查开采形势分析研究、国家级油气资源中心数据库及信息系统建设。单位：自然资源部油气资源战略研究中心。
通讯作者简介
王宗礼：男，陕西宝鸡人，博士后，研究员，主要研究方向为油气资源勘查开采形势分析、油气资源发展战略规划研究。单位：自然资源部油气资源战略研究中心。
引用格式
樊大磊，王宗礼，卜小平，等.2024 年上半年国内外油气资源形势分析及展望[J].中国矿业，2024，33（7）：1-8.
FAN Dalei，WANG Zongli，BO Xiaoping，et al.
Analysis and prospects of oil and gas resources situation at home and abroad in the first half of 2024[J].China Mining Magazine，2024，33（7）：1-8.
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