深夜，全球市场巨震
时事
2024-11-07 10:56
加拿大
北京时间11月6日晚间，美股主要指数全线高开，能源、制造业和金融等板块走强。截至记者发稿时，标普500指数涨1.56%，纳斯达克指数涨1.64%，道琼斯指数涨2.77%。特朗普媒体科技集团盘初因波动性停牌，停牌前涨幅超24%，报42.19美元/股；特斯拉开盘大涨13%，股价创2023年7月以来新高。美元、美债收益率飙升，美元指数触及四个月高点，非美货币兑美元汇率则集体走低。此外，许多投资者还将比特币与黄金视为对冲美国潜在财政和货币政策的工具。以美元计价的全球大宗商品普遍承压，现货黄金跌破2700美元/盎司，日内跌幅超3%，创下自今年6月7日以来的最大跌幅。比特币则盘中站上75000美元关口，创历史新高。当地时间周三，美股大幅高开。截至记者发稿时，标普500指数涨1.56%，纳斯达克指数涨1.64%，道琼斯指数涨2.77%。特朗普媒体科技集团（DJT）美股盘前交易阶段一度大涨近60%，特斯拉盘前则涨超12%，随后涨幅有所收敛。美股开盘后，前述两只股票继续强势拉升。特斯拉盘初上涨13.2%，股价创2023年7月以来新高，总市值一度站上9000亿美元。特朗普媒体科技集团因波动性停牌，停牌前涨幅超24%，报42.19美元/股，截至记者发稿时，该股涨幅回落至13%。美国费城银行指数上涨8.5%，创2020年11月份以来最大盘中涨幅。美股大型科技股走高，英伟达涨超3%创历史新高，亚马逊股价上涨1%创历史新高。美元指数触及四个月高点，非美货币兑美元汇率集体走低：墨西哥比索兑美元创三个月最大跌幅；欧元兑美元跌超2%报1.07017；美元对日元大涨2%，报154.47。以美元计价的全球大宗商品普遍承压，金银铜油价格齐跌。截至记者发稿时，现货黄金跌破2700美元/盎司，日内跌幅超3%，创下自今年6月7日以来的最大跌幅；现货白银大跌超5%，报30.894美元/盎司。WTI原油、布伦特原油双双跌超1.5%；COMEX铜期货跌逾4.8%，报4.257美元/磅，LME期铜跌4%，报9348美元/吨。此外，金价还受到资本从黄金和其他避险资产流向比特币和股票等风险资产的双重影响。盛宝银行商品策略主管奧勒·汉森表示，金价将面临着通胀加剧的风险，这可能会减缓美联储降息的步伐，以及对避险资产的持续需求。北京时间11月6日，虚拟货币市场大爆发。比特币此前盘中站上75000美元/枚，创下历史新高，截至记者发稿时，比特币价格回落至74000美元一线，日内涨幅收敛至6%左右。此外，狗狗币大涨10%。交易所运营商Coinbase大涨超15%，而MicroStrategy上涨超10%。CoinGlass数据显示，过去24小时内，比特币全网爆仓2.9亿美元，其中空单爆仓2.2亿美元，多单爆仓6873.5万美元。本周一，贝莱德、富达等公司管理的12只比特币ETF本资金净流出达到惊人的5.795亿美元，创历史新高。芝商所比特币期权的定价则显示，比特币30天隐含波动率已经达到8月以来的最高水平。期权定价还暗示，投票后第二天比特币的预期波动幅度将达到8%左右，是正常情况的4倍。3倍做多富时中国ETF-Direxion夜盘交易暂停北京时间11月6日午后，富途控股、老虎证券均发布通知称，接到夜盘上游供应商Blue Ocean通知，由于3倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）近日交易量逼近监管ATS上限，该ETF的夜盘交易暂停，常规交易时段不受影响。根据美国证券交易委员会（SEC）规定，为了确保所有市场参与者的流动性来源，如果一个另类交易系统账户（Alternative trading system，ATS）在过去六个月中至少有四个月，对任何美国国家市场系统股票（National Market System Stock，NMS Stock)的日均交易量占比达到5%以上时，必须遵守公平准入原则。消息面上，近期再有外资机构看多中国市场。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐（Luca Paolini）在最新观点中，将中国和美国股票评级从“中性”上调至“超配”，理由是经济前景强劲。
在板块方面，瑞士百达建议维持杠铃策略，超配周期性较强的金融板块和防御性的公用事业板块。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队维持了对中国A股和H股的“超配（Overweight）”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。不过，高盛也提示，在本周诸多重磅事件落地后，其将重新审视市场预测和实施思路，建议留意相关变化。本周投资者还需密切关注美联储政策前景。美联储通常在美东时间11月6日结束为期两天的议息会议，而本次美国大选促使美联储将会议推迟了一天。美联储将于北京时间11月8日凌晨03:00公布利率决议。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，考虑到美联储本周降息25基点几乎“板上钉钉”，市场的关注焦点转向：在美国经济实现“软着陆”之前，美联储还需要降息多少次？
