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点评：晚上最大的事情，四个行业协会一起声明倡议不进口美国芯片。明显这是上面的意志，既然美国不卖高端芯片，中低端我们也主动不买了！这个自主可控的消息刷屏了，接下来轰轰烈烈的自主可控行情要开始了，最重要的肯定是芯片替代这一块！未来空间确实很大的，2023年咱们进口了3494亿美元芯片，占总进口额的12%。哪怕替代一半也是万亿的产值。在这个节点这么强硬表态，隐隐透露出一种意思：除了那一部分最尖端的芯片，成熟制程的我们都搞得差不多了，类似通信、汽车等都能实现自主可控了！总之，这次是真的不一样了；我们接下来只有华山一条路，就是成功。兵来将挡，水来土掩，外部压力只会让我们越来越强，今天关注反制题材。点评：除了四大行业协会集体发声，商务部也祭出反制了，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口！这些战略金属资源意义重大，比如镓和锗广泛应用于卫星通信、太阳能电池、半导体和人工智能等科技前沿领域！镓锗均被美国列为35种关键矿产目录。特种石墨涉及航空、芯片、新能源等领域。
这些稀有金属，几乎涵盖了老美国防军工+高科技领域的命门要害。这些稀有金属美国可能不缺，但你要有本事开采出来啊！短期美国不一定搞得定，这玩意也是有壁垒的。总之，老美对我们搞卡脖子，我们也可以对他卡脖子！如果我们持续加大对石墨烯、镓、锗和锑以及稀土等战略资源的出口管制，美国的日子也不会好过。不过，培育钻石就是超硬材料的一种，昨天盘中提前就炒了。A股聪明资金总是太多，这种小题材持续性不好说，今天乱追保不齐会被套。3、《中国人口报》刊文：高校要发挥婚恋教育主阵地作用点评：我们高中时期：禁止早恋；大学时期：开婚恋课，都给我谈！这个转变真的太快了，但这种事儿我感觉很难教啊。大家来说说，涉及感情的事儿，开设婚恋课有用吗？有谁上过类似的课吗？来讲讲到底是学啥的。确实，近年来我们人口老龄化、少子化日趋明显。恋爱~结婚~生娃这个链条面临压力，今年我们也陆续出台政策，来应对人口老龄化和低生育率的挑战！估计接下来会有具体的举措，鼓励生育。比如对大学生的转向补贴，对生娃的专项补贴，婴童概念或将有所表现！点评：韩国总统尹锡悦突然进行电视直播讲话，宣布实施“紧急戒严”！据说导火线是，近期韩国在野党推动针对总统夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员。这个消息一出，美元兑韩元直线拉升涨超1.5%，伦敦市场的三星电子也出现直线跳水。国际市场的原油、黄金冲高，不过欧美股市走的比较平稳！对于尹锡悦宣布戒严，韩共同民主党党魁李在明表示，尹锡悦总统非法宣布戒严无效，从现在起，尹锡悦不再是大韩民国总统。这个事会不会闹大不好说，今天韩国股市还正常开市，我觉得应该是可控的！总之不管发生了啥，今天大A不要买单。
韩国的事儿，还挺热的。有人已经挖出了概念股，就问你服不服？
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1、中概股指数“四连阳”
美股周二收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数跌0.17%，纳斯达克指数涨0.40%，标普500指数涨0.05%。 美股“七巨头”多数上涨，纳斯达克中国金龙指数周二收涨1.16%，连续第四个交易日上涨，中小市值的中概股，表现明显要好于大型互联网平台。
外部市场走势基本正常，中概念股连续收阳表明是有资金在持续流入的，这种情况可能还会得到加强，特朗普上任靴子落地之后会更加明显。
2、四大行业协会集体发声：谨慎采购美国芯片
12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发声，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。
看来我们自己的东西已经基本可以替代美国芯片了，不然也不会在等待6年之后做出如此统一口径的发声。既然美国不卖高端芯片给我们，那中低端的我们也不买了。半导体板块受益明显。
另外国家公告称原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。昨天钻石板块大涨，受此消息影响最大，我们盘中也分享了钻石龙头可能的机会。
3、韩国突发！尹锡悦深夜宣布"紧急戒严"
当地时间12月3日，因国内政治纷争加剧，韩国总统尹锡悦宣布“紧急戒严”！韩国戒严司令部宣布，禁止政治结社、集会、示威等政治活动，所有媒体和出版活动都受到戒严司令部的管制，违反戒严令者可以在没有逮捕令的情况下被逮捕。
据说导火线是近期韩国在野党推动针对总统夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员。不过戒严闹剧只持续了六个小时，然后就被结束了，对我们有什么影响没有？目前看没有直接影响。
4、关于未来
上周四判断市场将上攻，到今天沪指走出三连阳行情，预判很精准。昨天个股涨跌对半，但金融相对较强，所以指数涨了14点，成交量维持在1.7万亿，热度还可以。
最近利空因素很多，汇率一度跌破7.3，美国不断找事，国债也破2%了，但是A股就是不跌，反而连涨三天，这背后反应出的信号就是该弱不弱会更强。期待跨年行情就此展开。
板块上，昨天机器人依旧是最强的，不过后续的走势有点看不太懂了；券商下午异动，幅度不大，可能还会有持续性。另外AI应用依旧是跨年最可能的地方，而受政策面影响的半导体会有走强机会，我们提前小跟踪了一下。
题材掘金
工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式致辞中指出，装备制造业增加值占规模以上工业比重已经连续20个月保持在30%以上，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。从会上了解到，目前中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划，并得到国家有关部委的指导。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展。标的：宇环数控（002903） 信邦智能（301112）12月3日晚间，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会先后发布声明称，建议中国相关行业谨慎采购美国芯片。标的：中芯国际（688981）韦尔股份（603501）逻辑和市的节奏我详细分享给大家了，看完文章记得给叶檀点一个“在看”支持 ，大家的支持就是我的动力！
