1、吴清：长期投资、短期投资我们都是欢迎的
点评：吴出来公开讲话，背景是红的，领带也是红的。难怪股市深V反攻，这显然是有备而来的！
他在国际金融领袖投资峰会上的发言，信息还是很大的。其中最重要的是这句：长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要，把长期资金入市的堵点打通。
这算是明确表态了，认可游资投机，欢迎超短资金把市场情绪搞起来！爱股君想说，A股市值近百万亿，这么大一个市场，足以容纳多种投资风格，真没必要互相拆台！有足够的包容性，才能吸引更多的投资者入场。
另外，重点提及了公募etf的规模，侧面说明村里对长期资金的求贤如渴。相比主动基金，ETF才是现在增量资金的主要来源！规模会不断壮大的。
多说一句，当下A股确实有诸多不合理的规则，上市公司整体质量也有待提高，垃圾股出清还需要努力...！这些都没完善好，村里不可能完全不管的，因为后果就是急涨急跌甚至暴涨暴跌。
2、大利好！中国铁路首次大规模试运动力锂电池 助力国产动力锂电池产品的全球流通
点评：这个吹的比较多，有机构解读认为，宁德时代实现动力锂电池铁路运输，是历史级别的利好！
原因有了铁路助力，未来锂电出海会提速，方便运抵一带一路国家。锂电池就是出海概念，这就是锂电双雄赣锋锂业、天齐锂业双双涨停的原因。
当然，昨天锂矿板块大爆发，还有这两天成都开碳酸锂大会，以及午后传闻管理层在南美谈碳酸锂供给！总之小作文催化的，追涨要谨慎一些。
电池还是光伏都有周期反转预期。但电池产业链更好一些，下游有宁德和比亚迪两个巨头，题材有固态电池等，故事更好讲一些！
3、光伏“自律”会议再召开 11月硅片排产临时再下调
点评：光伏行业靠企业自律减产有难度，主要都投了几百亿产能，谁也不愿意吃亏！最好能够合并重组，汰弱留强，市场供需很快就能迎来反转。
而且，有些光伏企业背后有政府扶持，想减产没那么容易，我觉得必须中央政府出面才行。跟当年钢铁、煤炭减产一样，最后靠中央强力控制才完成供给侧改革，后面板块也走出了牛市。
看看12月份，光伏企业能不能达成减产共识吧。周期底部+破内卷和恶性竞争，光伏板块值得继续关注！但光伏总体同质化比较严重，竞争相对激烈，感觉没那么快走出内卷。持续性不好说。
4、普京批准俄新版核威慑国家基本政策
点评：昨天乌军首次使用美国陆军战术导弹系统袭击俄布良斯克州，把事态又升级了。俄也快速做出回应，普京俄批准新版核威慑国家基本政策！
市场担心俄乌问题会再次升级，今晚欧美股市都是跌的，黄金、石油拉升。现在泽连斯基没有办法了，他也知道懂王上来以后必定会快速结束俄乌战争！所以走一步险棋，想着能拉欧美下水。
不过，川普是不喜欢打仗的，俄乌应该不会太过于升级，三战更是危言耸听。总之，别让大A买单咋样都行！好不容易反弹一天，又出导弹费不合适啊。
整体上，昨天大奇迹日后，大家都松了一口气。其实牛一直没走，只是牛途不会一帆风顺！大家这个信心还是要有的。
1、互换便利首批500亿元操作已落地
目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。这轮市场修复最先发力的政策全面落地中，相信未来还会有更多的资金流入股市。股市要涨，必须要真金白银，口头利好肯定是没有用的。不过第一批增量资金还没有用完，等到用完后才能看出效果的大小。
2、六城将开展eVTOL试点
国家即将在6个城市开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）试点。据悉，这6个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆。
低空经济的市场还是蛮大的，但是要注意，这个题材今年年初炒作到现在，马上就满一年了，所以大机会似乎不明显，只能找找小机会了。
3、2025年继续超配A股
高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队发布了2025年中国市场展望报告。高盛建议继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。高盛特别提及，2024年第三季度，A股及H股的回购规模达到230亿美元，创下历史新高，全年回购规模有望达到700亿美元，也将创下年度历史新高。
外资机构看法似乎经常容易生变，不过从回购规模来说的话，一年700亿美金，那对A股真是相当的有刺激性，每年新股首轮融资也就被覆盖掉了。我估计等到特朗普上台，可能会明显引发资金回流我们中国资产。
4、光伏“自律”会议再召开
上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。此次会议对2025年排产“自律”并未达成一致，近期硅片企业或还将举办线下会议。
自律减产有点不好统一声音，因为各家有各家的利益考量，最好的策略还是并购重组，市场反而能够快速出清产能。光伏现在处于行业周期底部和市场调整时间周期尾声，可能是有机会的。
5、A股逆转
昨天三大指数午后暴力拉升集体收涨，沪指涨0.67%，深证成指涨1.90%，创业板指涨3.00%。两市个股普涨，上涨个股超4500只；两市全天成交1.55万亿元，较上一日缩量成交2115亿元。
大盘从跌39点到涨22点，真是神奇，市场的动能来自科技和赛道方向的拉升，这明显比拉破净股效果好多了。其实真没有必要逼着大家去买破净股，这些股票破净自然有它破净的道理，市场会自发调控，干预太多反而会让整个股市崩盘。
官方明确态度，“长期投资、短期投资我们都是欢迎的。”市场理解为情绪上的利好，昨天很多老牌妖股开始反弹，就是这个逻辑。短线资金不再是过街老鼠，市场流动性就会提高，各类资金做各自的投资，这才是活跃市场啊。
但注意，短期走势暂时还需要观察，摇旗板块没有大动作之前，指数还是震荡格局。板块方向，AI应用补跌差不多了，后面看修复；机器人方向整体位置不是很理想，所以当做短期机会看待；券商暂时没有看出异动；AI算力服务器这一块，可能会迎来调整后的反弹走势。
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