先聊聊周末的消息，还挺多的。
周五盘后，市场心心念的化债总额度终于出来了，4+6，基本符合预期，本周行情也是按照这个预期炒的。
明天相关概念股大概率要突突一下，但很难有特别强的表现，毕竟这个消息刚出的时候就没多大反应，现在只是落地，更掀不起多大风浪。
长期看，这个消息肯定有积极意义，一方面能缓解地方政府的债务压力，另一方面也让市场明确了未来几年的化债空间到底有多大。
反馈到A股，很可能会成为构建新一轮牛市的有一块重要基石，要知道牛市的出现并不一定伴随着经济腾飞，反而在当下环境差，未来改善预期强的时候更容易走出牛市，而化债重要且必要的环节。
还有一条关于房地产的消息，支持房地产市场健康发展的相关税收政策已按程序报批，将于近期推出。
我属实想不到房地产还能出什么政策，该放的放了，该降的也降了，各个地方甚至已经开始变相收储，亲儿子不过如此，还能咋支持。
对于地产板块，我的观点不变，短期有政策可以博弈一下，走出来可以积极参与，主要是现在A股足够猛，成交量足够多，哪怕就当炒轮动热点，当地产有异动也可以上，但中长期的角度，地产在没看到明确的基本面回暖信号之前，不太适合配置。
周末真正的重点是军工，除了珠海航展在不断发酵情绪之外，还有一个超预期的利好：军队装备保障条例发布。
这个条例的发布级别相当高，高到不让说，利好军工板块从天上到地面，从装备到保障，贯通全产业链。
周五军工已经在动，或者说最近军工一直就没闲着，下周还得继续，往深了想，军工是在牛市里能走出超预期涨幅的顺周期板块，明显还没完。
具体关注的细分方向就没法说了，全产业链利好，只能顺着市场情绪来，看哪个环节发酵的最猛，做抱团，手快的可以追着刚启动的买，手慢的等分歧，盯住核心票，出分歧了做低吸。
半导体方面，台积电已经实锤停止向大陆断供7nm及更先进制程芯片的代工服务，之前是针对部分企业（比如华为），现在是全面封锁。
国产替代的预期又来了，涉及的上市公司，都罗列出来的话要几百支，光刻机、光刻胶、EDA、封测是关注度最高的细分方向，选股的话和军工一样，跟着市场的情绪来。
半导体还有一个消息，GPU独角兽摩尔线程已完成股改，接下来很可能会走上市流程，最近上海微电子借壳就已经猛炒一波，上海电气和电气风电涨疯了，这又来一个。
摩尔线程是搞GPU的，也就是这两年大火的显卡芯片或者AI芯片，自然也被对对面加入了黑名单，根据公开资料显示，目前和而泰持有其1.27%的股权，此外威星智能、东华软件、润欣科技和弘信电子等公司跟摩尔线程有合作。（涉及的股票仅用于普及公开知识，非推荐。）
最后是两个宏观数据，10月CPI同比涨0.3%，环比降0.3%，PPI同比降2.9%，环比降0.1%，不用解释了，很明显，压力依然很大。
这要是放在前几个月大概率又要崩，但现在的A股已经今非昔比，经济数据不好，反而会催生政策上的利好预期。
利空消费，周四消费突突了一下，我在周四晚上说的很清楚，差不多了，别追，周五挺给面子，消费大面积回落，白酒领跌，合情合理。
接下来的重点还是题材，建议关注几个方向：
1、军工，催化剂很多，又有突发利好；
2、国产替代，契合近期的主题情绪，并且有新的消息来驱动；
3、稀土，反制概念，震荡几天了，有可能走修复；
4、低空经济，同稀土。
行情没什么问题，周五又是2.7万亿，越来越猛，有这么高的成交量完全不慌，涨了跌了都只是牛市的一部分，踏踏实实冲锋。
再强调一遍，牛市预期，牛市预期，牛市预期。
现在的市场和前几个月乃至前几年已经完全不一样，一定，一定，一定，不要怂，一定，一定，一定要拼尽全力享受这美好的时光。
