轮胎行业概述
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。
汽车轮胎按其用途可分为轿车轮胎和载货汽车轮胎两种。轿车轮胎主要用于轿车的充气轮胎，载货汽车轮胎主要用于载货汽车、客车及挂车上的充气轮胎。汽车轮胎按胎体结构可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎，而实心轮胎仅应用在沥青混凝土路面的干线道路上行驶的低速汽车或重型挂车上。就充气轮胎而言，按组成结构不同，可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎两种；按胎内的工作压力大小，可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种；按胎体中帘线排列的方向不同，又可以分为普通斜交胎、带束斜交胎和子午线胎，按胎面花纹的不同，还可以分为普通花纹胎、混合花纹胎和越野花纹胎。
从组成部分来看，轮胎的主要部件包括趾口、胎侧、胎肩、胎冠。其中趾口是指将外胎固定在轮辋上而又不易伸张的刚性部分；胎侧是指贴在胎体侧壁部位，用来防止胎体受机械损伤和其它外界作用（如泥、水等）的橡胶覆盖层；胎肩是指轮胎构造中最厚的一部分，位于胎冠与胎侧之间；胎冠是指直接和路面接触的部分，具有耐磨性好、滚动阻力和噪声小、耐热性和耐刺性能好等特点。
轮胎行业产业链
从产业链来看，轮胎行业上游主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑和合成纤维等原材料的供应商。从轮胎的成本构成情况来看，天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占轮胎产品生产成本的30%-40%左右，而合成橡胶作为天然橡胶的替代原材料，其价格变动与天然橡胶价格波动密切相关，两者合计约占轮胎生产成本的50%。这些原材料的质量和供应稳定性对轮胎的性能和成本有着直接影响。因此，轮胎制造商需要与上游供应商建立稳定的合作关系，确保原材料的质量和供应稳定性。
中游轮胎制造环节是轮胎产业链的核心部分。这一环节汇集了众多的轮胎生产企业，他们利用上游提供的原材料，通过一系列复杂的工艺和设备，制造出各种类型的轮胎产品。这些轮胎在性能、品质、价格等方面存在差异，以满足不同客户的需求。轮胎制造企业需要具备先进的技术和设备、高效的生产管理和严格的质量控制能力，以确保产品质量和市场竞争力。
下游轮胎销售环节主要包括汽车生产厂商、汽配厂商以及轮胎经销商等。汽车生产厂商是轮胎的主要需求方，他们在制造汽车时需要采购大量的轮胎。而汽配厂商和轮胎经销商则负责将轮胎销售给终端用户，包括汽车修理厂、车主等。在销售过程中，轮胎经销商需要提供专业的销售和服务支持，以满足客户的需求并维护品牌形象。
天然橡胶是由橡胶树的乳液经过加工提取而得到的一种弹性物。在我国，天然橡胶产业经过70多年的发展，已经形成较为完整的天然橡胶生产体系、产业体系和经营体系，天然橡胶生产和技术已经达到世界先进水平。然而，我国作为世界第一的天然橡胶消费大国，市场需求巨大，国内现有产量不能满足日益增长的需求。因此，我国还需大量进口天然橡胶。数据显示，2023年中国天然橡胶产量达到83.5万吨，而进口量达到256.12万吨，是国内产量的3倍左右。轮胎工业是天然橡胶最大的消费大户，中国是世界第一的轮胎生产国，这种现实需求给国内天然橡胶行业的发展提供了强大后盾。
轮胎行业发展现状
轮胎通常是安装在各种车辆或机械设备上，与路面接触并支撑车辆的环形弹性橡胶制品。汽车产业作为轮胎市场的主要需求来源，随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，汽车保有量持续增加，从而推动了轮胎市场的快速增长。同时，新能源汽车的崛起也为轮胎市场带来了新的增长点，中国轮胎需求量不断增加。2023年以来，受益于汽车销量的强劲增长，中国各类轮胎需求量均实现显著提升。在此背景下，多家轮胎企业纷纷发布了扩产计划，2023年中国橡胶轮胎外胎产量达到9.88亿条，同比上涨15.3%。2024年1-5月，国内轮胎市场仍保持增长态势，橡胶轮胎外胎产量同比上涨11.1%至4.32亿条。
按照胎体使用材料的不同，可以将轮胎分为全钢轮胎和半钢轮胎。全钢轮胎的带束层，采用的是钢丝帘线。全钢轮胎接地面积大，附着性能好，胎面出现滑移的可能性小，使用的寿命长，因此全钢轮胎一般用于载重较大的车型，例如货车、客车、卡车等。半钢轮胎采用的是人造丝或者是其它的纤维，承重能力较小。半钢轮胎的优势在于滚动阻力小、轮胎比较轻、油耗低，因此大多用于载重较小的乘用车。数据显示，国内轮胎销量主要以半钢轮胎为主，2023年市场占比达到80%以上，这主要得益于国内汽车保有量的增加，对使用半钢轮胎的乘用车需求不断扩大。全钢轮胎大多应用于重型车辆，而普通用户并不需要进行重型运输或作业，因此不会购买这一类型车辆，这就导致全钢轮胎的用户群体相对稳定，主要集中在那些需要重型车辆进行运营的企业和组织中。所以，与半钢轮胎相比，全钢轮胎占比相对较小，占比达到19%。
2023年，全球需求回暖，中国橡胶轮胎出口数量和出口金额都呈现出了显著的增长势头。除此之外，海运价格回落和原料成本下降也是推动2023年轮胎出口表现强劲的因素。海运价格的下降使得出口成本降低，从而提高了我国轮胎在国际市场上的竞争力。同时，原料成本的下降也有助于降低轮胎的生产成本，使得我国轮胎出口价格更具竞争力。数据显示，2023年中国橡胶轮胎出口数量达到886万吨，同比上涨16.0%；出口金额达到1558.12亿元，同比上涨18.7%。2024年1-5月，中国橡胶轮胎出口数量达到363万吨，同比上涨4.6%；出口金额达到641.95万吨，同比上涨6.1%。
轮胎行业企业格局
根据轮胎商业数据，全球轮胎行业75强销售额占全球市场的份额保持在90%以上，全球化竞争激烈。截至2022年，全球轮胎厂商可大致分为四个梯队，第一梯队为传统三巨头，包括米其林、普利司通和固特异，三者凭借规模、技术等优势占据全球约35%的市场份额。第二梯队为大陆轮胎、倍耐力、韩泰、住友橡胶、马牌等7家跨国企业，主要供货于中高端乘用车和轻卡子午胎市场，约占全球市场份额的25%；第三梯队企业主要为新兴的轮胎厂商，包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟等企业，扎根本土并逐渐向海外扩张；第四梯队则由众多规模较小、定位于中低端的中小轮胎品牌构成。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国轮胎行业市场现状分析及发展前景展望报告》。
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