新节奏，新策略
文摘
财经
2024-10-22 17:21
广东
好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
今天延续了上周五的反弹趋势，在我们提出的时间窗口节点，出现了一波反攻。注意这个反攻不是以指数型为主，是以主线为主。指数表现不会像十一之前那么快，而是慢牛震荡向上的格局。现在还是在反弹周期，反弹没有结束，但是从明天起，市场短期会出现震荡回踩。我们要有心理预期，但不要因而丧失坚定的信心。主线上，大金融和大科技在争夺过程当中，出现了非常明显的分离走势。加上大领导讲话：人生能有几回博，科技是重心所在。所以这一波进攻的周期，是以科技为主。前期涨高的软件品种，回落的比较快。比如鸿蒙、手机。但是国产替代的光刻机，硬件里的上海贝岭、四川长虹还是很稳。绑定英伟达的麦格米特，还是在一字板。包括重组弹性方向中的双成药业，也抗住了分歧。但里面也有明显的分化，不要盲目的去追涨了。昨晚昨天发酵非常厉害的光芯片，今天都是冲高回落，昨天的低空经济今天也是冲高回落。目前这个位置上，还是要注意分化。首先是今天新能源有所表现，上午是风能，下午是光伏。风能有一个催化剂的反应，主要是在于江苏重点项目取得了事实上的进展，以及国内海风有行业景气反转的预期。光伏主要在于之前的供给侧改革，加之现在市场在传的反倾销，所以也出现了一波快速的反弹。但目前来看，风能啊的催化比较强，后面走出波段的概率相对较大。第二个是软件的应用端出现了明显的异动，就是文化出海。今天软件应用当中打出了一个20厘米的龙头——中文在线。带动了整个板块出现了高潮。但是这个板块是有分化的，后排很多是冲高回落。相当于软件的一个补涨。第三个重要的主线就是军工。军工本身也是类科技的方向。近期军工的刺激消息比较多，上周有围台军演，然后有大领导视察火箭军，还有后面珠海航展、中国卫星应用大会。其实军工和芯片、软件，都属于自主可控的一环。中美博弈背景下，它是有政策的大方向指引的。在牛市二波的过程当中，他们的弹性比较大。明年就是十四五最后一年，这一年落下的可能明年要补上，三季报可能会有比较大的预期去跟市场的节奏不要急，箱体震荡而已。牛市就在脚下，但是牛股需要我们在分化当中抉择。目前不以指数为重，所以不做大权重，不做大金融啊，要做大科技内部细分的大龙头啊如果觉得我的观点对大家有帮助，请关注我，多点右下角的“在看”，多转发，也欢迎大家积极留言，共同探讨。
如果想持续关注我后期的观点，可以点击关注下方↓↓↓午评号【逆势套利】，祝大家投资顺利！
本文观点由刘冰（执业编号：A0600611010016）编辑整理，不构成投资建议，操作风险自负。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：本公众号推出的相关文章仅面向广东博众智能科技投资有限公司的客户群体，文章内容不表明对相关产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。若您并非博众投资客户群体，请勿接收或者使用公众号任何信息。股市有风险，投资需谨慎！
