2024年对于全球AMOLED产业可谓是关键的一年。在经历过2023年的终端疲软表现以后，2024年OLED在包括智能手机、电视、笔电、平板、车载、显示器的各大主流应用市场的渗透率均预计同比显著提升。而中国AMOLED产业经过多年发展，2024年也迎来关键时刻。根据CINNO Research调研数据，2024年全球G5.5和G6 OLED产线产能面积中，中国大陆占比提升至46%，2024年中小尺寸OLED出货面积，预计中国面板企业占比可达48%，几乎追平韩国企业。总体而言，韩系OLED厂商的优势持续削弱，未来双方将以同等体量展开新的竞争，而双方的产能扩充仍在持续进行，除G6产线以外，G8.x IT专用产线投资建设进展也正在成为行业热点。
在此情形下，OLED的关键上游材料——FMM（Fine Metal Mask精细金属掩模版）也逐渐走入聚光灯下。作为OLED关键制程——蒸镀工艺中所使用的核心模具，FMM直接关系到OLED面板的显示品质优劣。长久以来，FMM的全球供应基本由日系供应链独家垄断，其采用的箔材也由上游的日系企业独供，并对外禁售，成为了制约众多面板厂赶超竞争对手的桎梏。不过随着OLED的整体体量提升，更多具有实力的材料企业决定重点投入OLED上游供应链，为产业破局提供关键助力。这其中，就包括来自德国的冶金与精密金属加工龙头企业——萨普集团。
CINNO Research在近期有幸采访到德国萨普精密金属总经理，布蕾塔·范伯登女士，以及德国萨普集团的材料技术总监，阿若茨·巴拉尼博士，向其了解到萨普集团对于FMM关键材料业务的深刻理解与业务愿景。
300年冶金企业与新的需求
萨普集团（Zapp）是一家来自德国的精密金属加工企业，创立于1701年，迄今已有323年的历史。目前其生产设施、销售机构与服务中心遍布亚、欧、北美，在太仓也设有全资子公司。集团产品包括各类不锈钢、特种碳钢、粉末冶金工模具钢、高性能合金以及各种线材、棒材、型材、精密箔带、薄片与板材等，其中也包括FMM的制作材料——Invar合金箔材。
由于FMM需要在蒸镀的高温环境下使用，并能够保持细达数十微米的孔能够在常温与高温情况下都能够精确地与子像素对位，因而通常使用一种热膨胀系数接近于玻璃面板的、含有约36%镍的铁镍合金材料，也即“Invar 36”制作。这种材料自1896年发明至今，已经广泛应用于各种航空航天、精密仪器、医疗器械、液化天然气运输以及化工领域，是一种很成熟的多用途产品。不过，OLED行业对FMM所使用的的Invar合金有着更高的要求。
早在2015年，萨普就开始接触来自显示行业针对FMM用Invar 36合金的需求，随后便开启了针对这一需求的可行性研究。针对FMM专用材料的开发测试被安排在投资一亿欧元、2014年才刚刚落成的德国Unna现代化精密带材工厂中进行，该工厂配备了当时最先进的生产设备。在研发过程中，萨普逐步与更多FMM的潜在客户接触并进行了讨论。经过多年开发，最终得以开发出专门针对FMM需求的萨普Zapp 超纯净 Invar 36材料，目前已进入批量生产状态。
根据萨普介绍得知，除由于Ni36合金的化学成分所定义的低热膨胀系数（CTE）以外，针对终端实际生产需求，FMM需要更精密的通孔精度以及可重复的一致性，因而对于箔材加工而言，既需要控制其由于表面织构和化学特性、机械损伤或其他原因造成的表面缺陷，同时还需要控制其平整度、直整度以及内应力，从而实现更高的生产精度。并且在微观组织上，也需要尽量使其不含各种非金属夹杂物。经过多次尝试，萨普从一开始采用普通熔炼材料，到使用重熔工艺提升洁净度但仍不尽人意，再经过不断优化与创新，最终达成优于行业标准的成果。目前，其开发的超纯净Invar 36材料已获得最终用户资格认证，已交付三星系以外的全部FMM生产商。
针对成长中的需求，布局FMM Invar 36专用产线
在针对FMM用Invar 36材料近10年的开发历程中，萨普积累了深厚的经验。根据其介绍，萨普在其中各个设备、流程、工艺上抓取并实施了超过1000个改进点，包括对所有生产和测量设备进行内部审查、改造、引入新方法，对所有机器操作人员、工程师和其他人员进行资格认证，以及开发用于配套设备、机器零部件以及清洁、准备生产线的新技术和新方法，为每个工艺步骤制定检验清单等。所有的经验教训的积累和知识技术都已经被纳入新工厂和外围设备的设计。而在这些经验积累的最后，则是专门针对FMM的广阔市场而开发的专用产线。
目前萨普超纯净Invar 36材料仍主要由德国Unna 750mm产线生产。作为目前全球为数不多的Invar 36领先地位供应商，萨普已获得众多面板企业认可，并在2024年已向三星系以外的FMM生产商实现足量供货。但考虑到仍在持续扩张的G6产线以及未来的G8.x产线增量，以及更高品质产品的需求，萨普决定投资7500万欧元，建设首条专门为FMM用途产品打造的生产线。
据介绍，该产线采用了大量凝聚萨普知识产权的设备，包括自主设计的定制箔膜轧机、融入AI模拟功能的张力矫平机、自主设计去应力热处理设备等，以及下游分切、包装等精加工操作设备、专用研磨、制备单元以及配套的生产基地基础设施和培训等等，堪称全球最先进的FMM专用箔材生产线。该产线已部分到位，将于2024年底前全部进驻。
对于纯净度、精密度要求极高的FMM应用来说，专用设计的全新产线无疑将为萨普提供超过竞争对手的产线硬件条件，在箔材的表面质量（即无表面缺陷）、平整度（特别是＞500mm的宽幅产品平整度上）、公差、厚度（低至0.010μm）等方面全面超越同行业产线技术能力，满足未来若干年内FMM发展的全新需求挑战。
深耕中国市场，签约新质生产力企业
在于萨普的沟通中，我们明显地感受到了萨普对中国市场抱有的殷切期待。全球AMOLED产能几乎完全集中在中韩两国，未来产能还将持续扩展，而其中中国企业是最为重要的增量所在。近年来，国内新兴FMM生产企业得到来自产业链的大力支持，发展迅猛。萨普敏锐地洞察到了这一趋势，并积极参与其中。
寰采星科技（宁波）有限公司成立于2019年3月21日，是国内首家OLED半导体显示蒸镀用精细金属掩膜版（FMM）产业化及工艺技术综合解决方案供应商。经过5年的努力，迄今寰采星已全面布局对AMOLED面板制造所需使用的FMM全覆盖自主技术及量产能力，能够支持国内各大面板厂需求，建立了较完善的自主技术体系及国产替代能力。目前寰采星已实现G6产线全产品能力覆盖，G8.x则正在开发中。
然而在目前复杂多变的国际大环境下，中国高速发展的OLED产业也可能成为被制裁的目标，如何降低整体风险是摆在台面上的紧迫需求。萨普作为一家拥有悠久历史传承的德国工业典范，在日系箔材对日厂独供、对外禁售的情况下，是目前全球唯一一家能够大规模稳定量产FMM所需关键高质量Invar箔材的供应商，其服务于中国市场的战略是坚定不移的。
早在创立之初，寰采星即与萨普达成合作，开发适合FMM的Invar箔材规格，并成为国内FMM制造产业的标准规格。这一举措在使萨普积极拓展FMM材料市场的同时，也助力了寰采星在短短5年内快速实现量产FMM。随着双方合作关系加深，2023年，双方进一步签订了战略合作框架，确保原料供应的稳定，以支持公司未来发展及产业增长所需。而萨普为助力实现这一宏大目标，大量投入资源，建设了世界上最先进的FMM箔材专用产线。这既表明了萨普在Invar合金材料技术上的深厚积累，也表明了其对OLED长期发展，特别是中国OLED面板产业未来所抱有的决心与期待。
联系我们
CINNO 公众号矩阵
更多商务合作，欢迎与小编联络！
扫码请备注：姓名+公司+职位
我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦！
CINNO于2012年底创立于上海，是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十二年来，始终围绕泛半导体产业链，在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务，包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面，覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点，在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域，积累了数百家中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。
