AI硬件专题：“AI+硬件” or “硬件+AI” | 义柏研究院

    AI作为新的技术能力，原则上具备部署条件的硬件产品都可搭载AI功能，但在实际的市场中，硬件产品的定义才是重中之重。AI硬件核心竞争维度是硬件产业和品类的竞争，到了具体产品形态，要看AI在产品上价值的比例，以及 AI 的价值增量。

3、Timing

    AI大模型端侧能力稍微完善，短期来看，是成熟品类升级的机会，我们认为效率提升、情感陪伴以及某些垂直特殊场景是目前较有前景的市场方向，而AI Native 的应用仍然需要时间，创新硬件品类需要经历市场考验。现阶段选好品类选好赛道，是最关键的决策。

以下，各位enjoy。

• ‍历史上在眼镜上做文章也起起伏伏多次，Google Glass 2014年一波，Magic Leap、Quest收购 2016/2017年一波，2021年元宇宙一波，现在2024年Meta Ray Ban 2代又掀起来一波。不过这一波因为有多模态大模型带来的人机交互创新，前景再一次打开。‍

• 2023年全球VR设备或由VR设备硬件形态和内容生态并无明显突破，出货量明显下滑；受益于高通AI专用芯片发布和光波导技术突破，AR设备表现亮眼，影视媒体等消费级AR兴起。‍

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• AR/VR/MR产品目前主要有三种路径，逐渐challenge手机的地位：1）专注于屏幕拓展，比如躺着看电影、电脑分屏提高工作效率；2）offload手机的AR功能，如AR导航、实时翻译、利用AI识别物体、第一视角影视创作等；3）逼近理想意义的空间计算，实现手势交互、触觉传感等，偏向消费C端。
• 芯片技术、显示Micro OLED等硬件条件的突破无疑驱动了AR/VR/MR产品的翻红，但对于实际落地到应用，结合业界对Wearable Device的判断标准，其存在两大使用痛点：1）舒适度，重量是否适合头戴、近距离观看屏幕是否会造成眼睛更加不适，目前Meta和雷鸟作出轻功能重体验的选择，或为未来AR/VR/MR类产品的改进方向；2）交互逻辑的优化，当前产品普遍存在操作不自然的问题，Apple Vision Pro的手势交互或许是一大方向。
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• 对于智能耳机（配备手机语音助手激活功能，大部分未集成AI），据IDC数据，2016-2021年间出货量大幅上升，在2021年出货量达13000万台。据前瞻产业研究院估计，2021-2027年间全球智能手机出货量增长率仍将保持在20%左右，2025年出货量将超过10亿台，2027年有望达15亿台。
• 中国耳机市场竞争格局分散，CR5＜35%，头部企业并无绝对市占率优势，    竞争较为激烈，行业整体仍处扩张阶段。具体到TWS耳机品类（True Wireless Stereo，工作原理是手机通过蓝牙连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用），尚未出现绝对领先厂商，在AI原生时代占据先机对各家厂商的下一步竞争非常关键。

• AI耳机可视为在成熟的产品之上进行功能的更新，主要为会议转录、智能摘要、语言同传等，不少厂商已经或将要集成此类功能，其中科大讯飞等具备科技积累的厂商上新速度最快。未来耳机或将打通视觉，为耳机带来更多可能，但考虑到当前遇到的头发挡摄像头、发热、过重等阻碍，或需更长时间的技术和产品迭代。
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• AI的运用对玩具产生了巨大的影响，AI技术让儿童玩具产生了更多的新玩法，解决了儿童陪护、教育、娱乐上以前不能解决的一些问题。其中智能化互动主要体现在以下几方面：
• ‍情感智能：AI 能感受到用户的情感，并且能把自己的反应以合适的声音韵律表达出来，让用户感觉到情感回应。
• 回应非内容的声音：AI 能够敏锐地捕捉一些生物信号，比如笑声、咳嗽声、呼吸声、哈欠声，而当前的生成式 TTS 模型，可以模仿出人的声音。
• 低延时：大模型可以在 300 毫秒之内给出回复，人几乎感受不到机器的处理过程，提升了交流体验。
• 目前，越来越多的科技公司也开始向儿童玩具方向发力，OpenAI投资了儿童游戏生成器公司Heeyo，国内涌现出如跃然创新、美奇互动、亿家亿伴、柯南智能、三耳猫科技、奇点灵智、零动未来等一批创业公司。

• 市场测算：根据 imarcgroup 数据显示，2023 年全球玩具市场规模达到 1830 亿美元，且还在不断增长。根据市场研究公司Transparency Market Research的报告，截至2026年，全球智能玩具市场规模预计将增长到700亿美元。
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• ‍海外（如美国、日本等）仍处于产品雏形阶段，NICOBO选择试售320件，Moflin甚至一年未更新消息，但从Lovot和NICOBO的销售热度可推断，在社会原子化、个体情感距离疏远的趋势之下，具备多种应用场景（如虚拟伴侣、老年陪伴、儿童玩伴等）的情感陪伴玩具的未来市场可观。
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• 前者指在技术加持下，专用于教育用途的产品具备了智能化的功能属性，带来更好的产品体验，如听力机、词典笔、智慧黑板等；
• 后者指家具智能、可穿戴设备等根据教学群体进行定制化，以满足教育场景应用的需求，如学习平板、学习手机等。
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• 产品应用分类：针对学校和家庭的不同场景诉求，形成针对性功能，如学校侧的洞悉学情、教学资源获取、AI批改、课堂质量检测等；家庭侧的学练结合、智能教辅、沟通陪伴、安全管控等。

• 当前智慧教育的降本增效非常自然有两条思路：1）面向老师，辅助解决其大量批改、备课、复盘的时间精力耗费；2）面向学生，大模型帮助解题相对遥远，但在训练口语、针对性练习等方面功用较大。
• 针对面向老师的批阅机，K12学习的最终目的是面向考试，对利用大模型替代老师的方式需要保持谨慎乐观：1）将误判概率控制在可接受范围内；2）训练批阅机以准确反映改卷老师的评判标准。
• 针对面向学生的学习机，主要聚焦于K9以内的学习，而小学阶段的竞争最为激烈。或由于高中阶段学习深度提高、corner cases增多，当前涉足企业较少。

• 进一步区分，在教育领域下，或许硬件的门槛并非高不可及，内容才是各家构筑的壁垒所在，从关注度和销量可见，猿辅导、作业帮和网易有道在K12教育领域的积累也为其拓展产品线带来的动量更大。

• 市场规模：近年来，NAS品类在全球呈增长趋势。依据Fortune Business Insights的报告，2023年，全球NAS市场规模约363亿美元，2021-2028期间年复合增长率约为19.6%。目前，企业级用户的需求占到NAS整个市场规模的约60%，另外40%的市场主要由C端消费者和中小型工作室贡献。

• 竞争格局：To B市场中，中国台湾地区的生产厂商的市场地位比较稳固，以群晖、威联通QNAP、NETGEAR为代表的头部品牌，占领了大部分市场份额。To C市场相对分散，群晖等企业级玩家占有一定份额，一些硬盘厂商如西部数据也有一定市场占有率，市面上其他厂商还包括极空间、鲁大师、冰鲸科技等。
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• 满足当前消费者需求能在C端破圈的NAS产品需要具备以下两方面能力：
• 1）相较于传统NAS产品，需要具备对用户友好且易用的操作系统以及集成更好的硬件配置；
• 2）私域运营及流量转化能力，需要和用户保持持续沟通洞察市场，从而打造更符合用户个性化需求的产品。

• 概念界定：最接近AI native概念的产品，围绕AI功能搭建相应的硬件。
• 发展现状：目前仍处于前沿的探索之中，产品不具备统一形态，功能设置不一。
• 近期产品

• 在“AI+配饰”是尝试最激进的领域。也许正像前阵子个人知识管理工具软件的爆火，Notion、Obsidian、Flowus、石墨文档、语雀、飞书、Flomo等软件，夹杂着人们对未来AI native的美好想象，利用大模型提高个人产出效率、甚至成为生产力一部分的热情，而生发的一系列产品。
• 开发一款成功的硬件产品需要长时间的研发和大量资金投入。从设计、原型制作、测试到量产，每个阶段都可能面临技术难题和延误，对搭载在硬件设备上的AI应用，其可替代性很强，如果没能形成用户规模和差异化，很难在当下如火如荼的“AI+硬件”的浪潮中立足。

• 参考业界标准和Mark Weiser的理念，我们认为产品技术创新，用户体验，品牌和市场是“AI+硬件”竞争维度中的三个关键因素，分别要求企业不断推出具有独特性能的产品、给予更好的产品使用体验、打造品牌以及打开销售渠道。
• 产品功能方面：通过高性能计算资源和深度学习算法，提升智能硬件产品的计算能力和处理速度。例如，家用巡逻机器人能够在本地进行实时视频分析和异常检测，提高安全监控的效率和准确性。
• 用户体验方面：根据用户的行为和偏好，提供个性化的服务和交互体验，在不同的使用环境和场景中提供高效的解决方案。例如，智能宠物门通过分析宠物的行为，提供个性化的健康建议和提醒；根据不同的游戏类型和场景，AI游戏灯光系统可以自动调整灯光效果，提供最佳的视觉体验和氛围。
• 品牌和市场方面：对于AI＋硬件的冒险者而言，当前技术无法实现我们所想的智能助手的效果，找准产品的目标市场，或为现在前景最明晰、成功概率最大的一条道路，1）选择一个行业集中度低的大市场，占据先发优势；2）或选择超小市场，尝试成为头部玩家；3）或冒产品创新的风险，开创品类，类似AI PIN、Rabbit R1和Friend，风险与收益并存。

• 按照市场大小和集中度，可以从四个维度分析目前AI硬件产品的市场机会。
• 在集中度高的大市场中，如PC、手机、AR/VR等，核心在于产品升级，市场属于头部大厂之间的竞争；
• 在较为分散的大市场中，如耳机、眼镜等，核心在于运营管理，通过营销手段快速占据一定的市场份额，价格战必不可少，考验公司的资源整合以及成本控制能力；
• 在集中度高的小市场中，如NAS，核心在于功能创新及增强，深度洞察用户需求，提供更符合用户偏好的解决方案；
• 在较为分散的小市场中，如玩具、情感陪伴等，核心在于产品品类的定义，找到可能成为市场爆品的产品机会。
• 1、陪伴类，个性化和情境感知方向（情感陪伴类的需求容错率更高），需要很强的AI能力
• 2023年中国青年报对2001名18-35岁青少年进行的一项调查显示，64.2%的受访青年感觉自己存在心理或行动上的社交卡顿、甚至产生社交孤独感，在社会个体原子化、分工精细化的形势之下，陪伴类场景的需求有望进一步扩大。
• 此类AI需要具备更强的EQ，目前仅有Claude V2的EQ跑赢了人类男性。主流情感陪伴类AI的底层模型为GPT-3或自研模型，模型要求能力更偏软性技能，专注于跨语言能力、逻辑连贯性、记忆力、生成速度等方面，允许幻觉出现，但大模型的“幽默”当前仍然难以实现。现阶段要提高大模型的情商（EQ），Fine-tuning是公认有效的技术路径，在实践中用的最多。
• 2、办公or学习效率提升方向（比较明确的需求，亟需更好的产品），需要很强的AI能力
• 在办公场所智能助手，高效管理会议设施，自动化安排文件整理和会议日程，极大提高工作效率；针对学习，智能分析学习路径、洞察知识漏洞、进行针对训练。AI在这两类场景具备较强的降低时间成本、增加工作和学习效率的效用。AI工具为我们提供了前所未有的效率和创造力。
• 目前在音频方面的AI硬件产品也层出不穷，诸如讯飞耳机&笔记本、Plaud note等，已经逐渐进入大家的工作和学习中。但想真正成为日常工作学习中必不可少的小助手，还需要针对AI集成方案、AI能力进行进一步优化和升级。
• 3、针对特定人群的共性需求，不需要很强的AI能力‍
• 在市场调研中，我们发现，针对特定人群的硬件产品，如主打中东市场的Zikr Ring、针对盲人阅读需求的智能点显器等，因其目标用户具有共性需求，此类“AI+硬件”产品对应足够小市场，有望直接成为市场头部。