美国证券交易所官方网站信息显示,1月27日,河南天基轮胎与一家公开交易的特殊目的收购公司(SPAC)Embrace Change Acquisition Corp,宣布签署合并协议。
合并后的公司将更名为“Tianji Tire Global Group (Cayman) Limited”。这意味着天基轮胎将通过借壳SPAC的方式,在美国纳斯达克挂牌上市交易,进一步实现全球化战略!
根据合并协议,此次合并对价为4.5亿美元(32.76亿元人民币),将以合并公司新发行的证券支付,按每股10美元计价。筹集的现金收益包括Embrace Change信托基金中的约2600万美元,预计这笔资金将用于支持公司的增长资本需求及一般营运资金用途。
交易完成后,天基轮胎股东预计将保留合并公司大部分已发行股份,并将提名大多数合并公司董事会的拟任董事。
2024年1月,天基轮胎总投资1.8亿元的年产80万套全钢载重子午线轮胎项目等6个重点项目集中签约。据介绍,近年来,天基轮胎产值从2022年的4.2亿元,突破到2023年的10.2亿元,再到2024年突破20亿元,带动1300人就业。
值得一提的是,天基轮胎在外贸市场上发展飞速,产品出口比例已经达到40%。
该公司董事长曾透露,天基公司还计划在厂区南侧征地20.9万平方米,投资20亿元新上1200万套半钢子午线轮胎和15万套工程胎项目。项目建成后,天基轮胎将达到年产500万条全钢载重子午线轮胎和2000万条半钢子午线轮胎以及15万条工程胎的生产规模。2026年,产值有望突破50亿元。
据了解,SPAC全称Special Purpose Acquisition Company,即特殊目的并购公司,本质上是一个空壳公司。这个公司在成立之初并没有任何实际的经营业务和运营资产,而是一个纯现金壳公司。
其主要目的是通过首次公开募股(IPO)筹集资金,然后在规定的时间内(一般为18~24个月,纳斯达克可延长至36个月)寻找并收购一家或多家具有发展潜力的非上市公司,完成合并后帮助这些非上市公司实现上市。
通俗来说,就是一群穷得只剩下钱的人开了一家公司,这家公司只有钱啥也不干,然后另外一个没有钱,但是在实际生产运营的公司想要上市,想要上市的公司通过和只有钱的公司合并,成为一家公司,然后上市了。
1、传统IPO程序繁琐
SPAC模式这种模式可以为企业提供一个快速、灵活且相对低成本的上市通道。相比传统的IPO流程,SPAC模式能够大大缩短企业上市的时间和成本,并降低上市过程中的不确定性。
近两年,通过SPAC借壳上市,成为中国企业登陆海外证券交易市场的一种普遍选择。
在美国,SPAC曾是资本市场最火的关键词,有数据显示,截至2021年11月,通过SPAC美股IPO上市公司数量达562个,占同期美国寻求上市公司总数的比例高达63%。
目前,天基轮胎产品出口美洲、非洲、东南亚的40多个国家和地区。而此次天基轮胎通过SPAC赴美上市,将进一步打开全球市场,带来多方面的利好,包括但不限于:
融资机会增加:通过SPAC上市,天基轮胎能够迅速获取在美国资本市场的融资机会。这将为公司提供更多的资金支持,有助于加速其技术研发、市场拓展以及生产规模的扩大。
品牌知名度提升:进入纳斯达克等美国主流资本市场,将显著提升天基轮胎的品牌知名度和市场认可度。这不仅有助于增强消费者和合作伙伴对天基轮胎的信任和好感,还可能吸引更多的潜在客户和合作伙伴,从而推动公司业务的发展。
市场拓展加速:作为上市公司,天基轮胎将更容易获得国际市场的关注和认可。这将有助于公司加速国际化进程,拓展海外市场,提高在全球轮胎市场的份额。同时,上市也将为公司带来更多的商业合作机会,进一步推动公司的业务发展。
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