2024年度 通航大盘点 通航发展
字数:7030 阅读:30分钟 来源:原文整版刊载于2025年1月8日《中国民航报》
高远洋
北京航空航天大学通用航空产业研究中心主任
低空经济热度空前 通用航空焕发新生机
——盘点2024年中国通用航空
2024年，随着政策力度持续加码，各地积极跟进，行业热情高涨，低空经济热度空前。从通用航空到低空经济，提升了产业能级，丰富了产业内涵，新产业主体纷纷入局，产业发展内容更加多元，各路资本开始进场，通用航空焕发新的生机。我国新通航发展领先全球，亮点纷呈，但尚需进一步夯实基础，迈实步伐；传统通航发展稳健，待迈坎破局，有望赶上世界潮流。低空空域管理改革点—线—面不断推进，通用机场建设提速，低空智联网建设已见成效，地方政府成为推动区域低空经济发展的主导力量。然而，机会与风险并存，在满怀信心推进发展的同时，我们也要保持清醒的头脑，避免一哄而上，需要脚踏实地，把握好发展节奏，行稳方能致远。
政策力度持续加大 低空经济热了起来
如果要评选2024年最广为人知的经济热词，无疑是“低空经济”。
全球传统通航市场复苏 加快步伐跟上潮流是关键
来自GAMA（美国通用航空制造商协会）的数据显示，截至2024年9月，全球通用飞机交付量为2791架，其中固定翼通用飞机交付量为2157架，较2023年同期增长6.3%，交易额提升20.5%；喷气类公务机交付量增长超过10%；直升机交付量为634架，较2023年同期上升1.1%。全球通用航空市场复苏势头强劲。
2024年，中国传统通航市场稳步增长。据《中国通用航空发展报告（2023—2024）》数据显示，2024年1月~7月，传统通用航空经营性飞行量共计51.7万小时；截至同年7月，全国传统通用航空企业达到712家，与2023年底相比净增22家；2023年，全国传统通用飞机机队在册总数为5016架，2024年有望突破5200架。来自中国航空器拥有者及驾驶员协会通用机场信息平台的数据显示，截至2024年底，全国注册及备案的通用航空机场有496个，较2023年的449个增加了近50个。
2024年，我国传统通航制造业同样可圈可点。中航通飞自主研制的AG60E电动飞机在当年1月圆满完成首次飞行；中国航空工业西飞民机自主研发的“新舟”60灭火飞机于1月取得特许飞行证，并开始交付应急部门投入使用；7月，中航通飞旗下的美国西锐飞机制造公司在香港联交所上市，并受到资本市场追捧；中国航空工业“吉祥鸟”AC332直升机医疗救护构型10月首飞成功；江西冠一的GA20通用飞机在去年12月获颁型号合格证；万丰旗下的钻石飞机订单源源不断，待产订单已排到两年之后；去年12月，滨州钻石DA40飞机生产线重启；中航通飞的鲲龙AG600大型水陆两栖飞机于12月顺利完成通风冷却、火警探测、环境过热温度探测等一系列地面及空中试验试飞适航验证科目，为适航取证奠定了坚实基础；万丰的钻石eVTOL在2024年珠海航展惊艳亮相。
与新通航发展全球领先形成鲜明对照的是，我国的传统通用航空发展严重滞后。尽管近年来我国传统通用航空取得了稳步发展，但与欧美国家相比，差距仍然巨大，我们的传统通航产业规模还不到美国的5%。而无论是从市场应用还是产业规模来看，在现在以及可预见的将来，基于传统固定翼通用飞机及传统直升机应用的传统通航，仍然是低空经济产业的重要组成部分。有鉴于此，在低空经济发展过程中，我们千万不要冷落了传统通航，更不要陷入“低空经济将取代传统通航”的认识误区。一方面，各地各部门要像支持新通航那样，支持传统通航的发展；另一方面，传统通航企业也应借低空经济发展的东风，从通用航空消费入手去破局，寻找新的增长空间。
新通航形势喜人 夯实发展基础最重要
以电动垂直起降飞行器（eVTOL）、城市空中交通（UAM）、先进空中交通（AAM）为代表的新通航，如今已成为了航空先进国家竞逐的航空创新发展新赛道。2024年10月，美国联邦航空管理局（FAA）出台了具有里程碑意义的eVTOL及其运行的管理规章修正案“集成类动力升力：飞行员认证和运行，以及与旋翼类航空器和飞机相关的修正案”，并将这部厚达880页的规章修正案称为将eVTOL这类新型飞行器引入美国领空的“最后一块拼图”；欧盟的科研与创新框架“欧洲地平线”计划支持多个与UAM相关的项目和企业发展；韩国提出到2025年建成“城市空中通道专用空域”；日本、新加坡等国都已制定了详细的城市空中交通规划方案。受利好消息及市场预期鼓舞，已经上市的eVTOL/UAM相关公司Joby Aviation、Archer Aviation、Vertical Aerospace的股价在2024年分别上涨了28%、66%和67%。
令人欣慰的是，尽管中国的传统通航发展滞后于欧美发达国家，但在新通航领域，我们与欧美国家处于同一起跑线上。2024年，中国新通航继续勇立世界潮头。3月，峰飞航空的V2000CG货运版eVTOL获颁型号合格证TC，成为全球首款取得该证的吨位级eVTOL；亿航智能EH216-S载人eVTOL于4月获颁生产许可证（PC），成为全球首款集齐民航三证的eVTOL；6月，华奕航空的HY600大型无人直升机获颁国内首张无人直升机特殊适航证；9月，广汽飞行汽车GOVE获得民用无人驾驶航空器特许飞行证；11月，航天彩虹-4无人机获得国内首张大型民用无人驾驶航空器特殊适航证。此外，在2024年，御风未来M1-B、小鹏汇天X3-F、峰飞航空V2000EM等多款eVTOL航空器的TC申请先后获得民航局受理。临近岁末，小鹏、广汽等企业又纷纷解锁eVTOL或飞行汽车新机型。长安汽车也入局该领域，与亿航共同研发新的飞行汽车产品。
2024年11月，多款eVTOL亮相中国国际航空航天博览会（以下简称“珠海航展”）并斩获批量订单。其中，沃飞长空与工银金融租赁签署了首批120架AE200意向采购订单；小鹏汇天与12家客户签署了2000余架意向订单。此外，据不完全统计，亿航智能累积订单也多达1500架，沃兰特、峰飞航空的累积订单分别达到了860架和500架，零重力、御风未来均收获了上百架意向订单。不仅仅是意向订单，2024年，亿航开始实现批量化产品交付，已有不菲的现金进账。仅仅是产品交付还不够，应用场景的呈现才是真正的商业成功。2024年，亿航智能已经在合肥、广州、深圳、太原、珠海等地建立UAM（城市空中交通）示范项目，协助客户获得航空运营商证书，以实现商业化运营。
资本市场的动向是行业发展的风向标。随着各路资本纷纷看好新通航，2024年又是新通航融资的丰收年，低空经济领域融资案例超过60起。2024年，沃兰特航空先后完成五轮亿元级融资，沃飞长空宣布完成B轮数亿元融资，峰飞航空获得宁德时代数亿美元的战略投资，小鹏汇天完成1.5亿美元的B1轮融资，御风未来完成超2亿元人民币的Pre-B轮融资。此外，时的科技宣布完成数亿元B轮融资，零重力宣布完成超亿元人民币A+轮融资，亿航智能又新获近亿美元融资。
eVTOL整机产业的发展，离不开上游供应链的支持，而动力电池和电机是最为重要的供应链环节。得益于电动汽车的高速发展，中国的车用动力电池和电机领先全球。随着电动航空及eVTOL的发展，中国的优势电池和电机企业开始跨界进入电动航空领域，期待能重现在汽车行业的辉煌。采用供应链协作模式进行投资合作及共同研发，显然是一个有效的办法和路径。于是，我们高兴地看到，电池电机企业与eVTOL整机企业已互相结对开展供应链合作，以共同攻克技术难关。2024年5月，盟维科技与零重力达成了战略合作，将针对eVTOL电池展开定制化开发；8月，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，双方共同致力于eVTOL航空电池的研发；11月，英搏尔宣布与亿航智能达成长期战略及技术开发合作，共同开发适用于亿航产品的高性能电机和电机控制器产品；同月，昂际航电推出了面向新兴低空航空器的新品牌“珑驭AvioNova”系列航电及飞控解决方案，并与沃飞长空等4家国内领先的eVTOL制造商及产业链合作伙伴签署产品供应合同及战略合作协议。
在一派光鲜繁荣景象的背后，也传来了不好的消息。2024年11月，在纳斯达克上市且市值一度高达100亿美元的全球头部eVTOL公司Lilium向法院提交了破产申请；2024年12月，Volocopter也正式向法院申请破产保护，成为又一家陷入财务困境的全球头部eVTOL明星公司。新通航虽然是一个充满商机的新赛道，但因为其有很强的环境依赖性和涉及因素的多样性，它也是一项需要我们谨慎为之的新事业。新通航的确需要有一个发展过程，且在这一过程中面临各种挑战与风险，对投资人而言得多一分耐心，新通航更需要“耐心资本”。对eVTOL创业公司而言，既要放眼未来，更要立足当下，面向应用需求，苦练内功，踏踏实实做好产品和服务。
国内各地纷纷加码 产业内涵与外延不断拓展
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