绍兴纺织产业外迁调查:20%去东南亚,50%去中西部

百科   2024-12-17 14:27   上海  


近日,著名经济学家吴晓波团队深入绍兴地区,对20家以上规上纺织企业的外迁情况进行了调查摸底。


这次调研结果,与企业出海和内迁的结论符合:出海与内迁并不矛盾,两者将长期并存。


20%去东南亚,越南为主要目的地


调研企业群体中,至少已经有6家规上企业动身出海,占比超20%,区域集中在越南、印尼、孟加拉、斯里兰卡、泰国,其中越南为主要出海目的地。涉及印染、织造、服装、家具面料等细分产业。


成本为出海主要驱动因素。以越南为例,目前平均工资不及浙江平均工资的一半,是绍兴柯桥印染工人工资的三分之一,“人口红利”还可以持续10—15年;原材料方面不存在进口配额限制,进口各类棉花不存在任何关税;免出口关税。


(图:绍兴,高新纤维生产线高速运转,图源吴晓波频道)


出海类型:境外投资+部分生产外迁


出海主要分两种类型,一种是境外投资,一种是部分生产外迁。整体外迁的企业几乎没有。


绍兴盛泰服装公司将制衣工序转移至越南、斯里兰卡等国,以降低劳动力;另一家浙江某印染有限公司将印染中低端产品转移至孟加拉,以降低用水用能、环保成本。


(图:企业开足马力赶制印染外贸订单,图源吴晓波频道)


浙江某新材料有限公司,主要为全球户外大牌提供面料,它选择前往越南投资建厂;绍兴木林森纺织企业在印尼投资建厂,有助于形成跨国工贸一体模式,抢占海外市场订单;还有一个纺织企业原本主攻欧美高端市场,但因疫情原因违约赔付超1000万元,被迫转向土耳其等国家拓展市场


谈之色难的印染业,被越南热烈拥护


绍兴拥有印染特色优势,但由于环境保护相关要求,从2010年开始到2022年,绍兴259家印染企业被整合至110家。据了解,目前要再上印染项目不太允许了,除非去收购一家厂。


但是在越南就不同了,由于越南目前的纺织业主要聚集在下游的鞋服产业,纺纱、织造、印染等中游还相当薄弱,因此对相关产业实施多项优惠政策以吸引企业投资:越南北部最大的安分工业区对纺织印染外资项目实施“4免5减半”,超过中西部地区“3免2减半”,且地方政府负责厂房建设交付,土地厂房前两年租金全免。


(图:中国轻纺城,图源中国轻纺城集团)


50%去中西部,存在整体搬迁案例


除了20%的出海,目前大部分绍兴规上企业选择的外迁区域还是内地。以新疆、湖北、吉林、安徽、宁夏等中西部省份为主,它们占了总企业的近一半。


与出海所不同的是,东部省份产业向中西省份迁移,存在部分整体外迁的案例。


迁移中西部的优势在于国家导向、一定产业配套基础、相对稳定的营商环境。


(图:浙江纺织地图,图源吴晓波频道)


今年9月,中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,其中提到:“引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。”


外迁是产业升级的必然


从绍兴规上纺织企业的外迁类型来看,原料、生产等劳动密集型的功能部分外迁是主流的外迁模式,绍兴仍然是企业总部所在。企业总部将更专注于品牌创新、产品设计、技术研发、基础研究等技术资本密集环节,放开手脚以加大研发力度。


(图:柯桥国风服饰面料热销,图源吴晓波频道)


不可否认,中低端企业和产线迁出,有利于迁出地促进产业升级和进一步强化产业优势。


通过对浙江省现代纺织技术创新中心了解到,去年中心有4000多万的企业委托项目合作资金到帐,如果以单个合作项目平均资金50万元计算,现代纺织技术创新中心的年合作企业最高达80家。这背后也体现了在纺织产业结构大调整的当下,大量企业主动加强技术创新的决心和意愿。来源:吴晓波频道、环球纺织)


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