西北地区的小银行，正被时代的车轮狠狠碾压。
作为典型的规模驱动和周期性行业，银行业在这轮调整出清中，呈现出明显的K型分化，头部领先者沿着K字母的上行通道，不断跃迁、走强，尾部追随者则坐着K字母的下行“滑梯”，身影越来越模糊，声量越来越小。
这其中，偏居西北的小银行，诸如甘肃银行、青海银行、宁夏银行等，既面临LPR（贷款市场报价利率）持续下调，政策支持实体经济、减费让利等宏观因素的挑战，又“桎梏”于地理位置、产业基础禀赋、自身体量等微观因素，不得不在夹缝中求生存。
而近几年银行净息差快速收窄，“资产荒”现象蔓延，更令它们举步维艰。
经营退化早已显露
区域经济的兴衰，很大程度上决定了地方银行的命运。
根据全国31个省份（含自治区、直辖市）公布的最新“战报”，2024年上半年，GDP排名前五的是广东、江苏、山东、浙江、河南，排名后五的是甘肃、海南、宁夏、青海、西藏。
西北五省（陕、甘、宁、新、青）中，除了陕西位列第14名，其余四省均在20名开外。
所谓“一方水土养一方人”，银行的发展向来和当地经济紧密相连。身处西北的小银行，受限于贫瘠的信贷土壤，向上生长很容易碰触“天花板”，向下扎根又无法汲取足够的养分，再加上国有大行强势“虹吸”四周，逐年萎缩。
以青海银行为例，2021年-2023年，其营收从25.5亿元减少至10.03亿元，净利润从5.3亿元减少至2.03亿元。短短三年时间，业绩折损六成左右。
▲数据来源：青海银行财报
经营退化的直接后果便是，青海银行的资产利润率频频“报警”，2023年跌至0.19%，连续六年（2018年-2023年）低于0.6%的监管红线。
青海银行的遭遇并非个例，据柒财经统计，西北地区12家城商行中，除了西安银行、长安银行等极个别选手，大部分都在这些年陷入到“涨不动”、“增收不增利”的囧境。
2023年，甘肃银行营收66.56亿元，同比增长2.12%；净利润6.45亿元，同比增长7.17%。
看似可圈可点的“成绩单”，实际上却在“重走回头路”。拉长视线看，早在2018年，该行的营收就达到69.71亿元，净利润达到19.17亿元。
同样的“难兄难弟”还有石嘴山银行、哈密市商业银行、宁夏银行等。
2023年，石嘴山银行营收12.22亿元，同比增长13.04%；净利润1.13亿元，同比下降35.43%。往前追溯，2020年该行营收达到15亿元，净利润达到2.1亿元。
2023年，哈密市商业银行营收7.91亿元，同比增长2.46%；净利润2.05亿元，同比增长1.7%。但在2021年，该行的净利润已接近2.6亿元。
2023年，宁夏银行营收32.64亿元，同比增长4.93%；净利润6.03亿元，同比下降16.37%。2021年，该行营收为33.94亿元，净利润为6.64亿元。
▲数据来源：各银行财报
可想而知，在当前南北差距持续扩大，外部环境充满复杂性和不确定性的背景下，西北小银行的“苦日子”还在后头。
风险暴露与防范“大考”
这些年，经常听到一句话：增长是解决一切问题的根本。反过来说，一旦增长停滞或者衰退，那么各种问题都会扑面而来。
当低垂的果实摘完，摆在西北小银行面前的，是一场严峻的风险暴露与防范“大考”。
国家金管局数据显示，截至2023年末，商业银行（法人口径）不良贷款余额3.22万亿元，不良贷款率1.59%，拨备覆盖率为205.14%。
但西北小银行中，不良贷款率普遍高于行业平均水平，且几乎都高位站岗“2字头”。
仍以青海银行为例，2023年不良贷款余额170,770.16万元，同比增加2,461.78 万元，增幅1.46%；不良贷款率2.68%，相较上年略有改观，但仍保持高企。
▲数据来源：青海银行财报
为此，其计提的信用减值损失从2022年的6147.64万元增加到2023年7624.07万元。
同时，囿于经营退化，青海银行御险的资金“安全垫”被大幅削薄，拨备覆盖率从2021年的179.78%下降至2023年的154.47%，几乎要触及150%标准值的红线。
值得注意的，西北小银行的不良贷款率“力拔头筹”，但拨备覆盖率却呈“自由落体”之势，关键指标的反向波动、背道而驰，反映出尾部追随者步履艰难，前行路上阻力很大。
比如，2021年-2023年，哈密市商业银行的不良贷款率从0.84%飙升到1.9%，拨备覆盖率却从241.31%滑坡到123.01%，距离150%的监管基准线，还差27个百分点。
甘肃银行的情势亦不容乐观，不良贷款率长期盘踞在2%+的阵营，拨备覆盖率从未“及格”过。
宁夏银行和石嘴山银行，谈及不良贷款率和拨备覆盖率，多半也是一幅“老乡见老乡，两眼泪汪汪”的场景，因为大家的表现都挺难堪的。
可以预见，步入增长收敛阶段，红利资产难寻，以及管理经验欠缺、市场经验不足、合规治理相对不完善等原因，西北小银行的资产质量或将进一步承压。
“冬季”仍将漫长
对西北的小银行来说，“过冬”的滋味固然不好受，但更不好受的是“春天”的出现希望渺茫。
7月末，央行再次下调LPR，将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。
随后，工农建中交邮六大行齐刷刷宣布下调人民币存款利率，活期存款利率普遍下调0.05个百分点，一年期及以内定期存款利率下调0.1个百分点，二年期及以上定期存款利率则下调0.2个百分点，各地中小银行纷纷跟进。
这意味着，银行净息差仍存在回落的压力，进而压制创收创利能力。
相对国有大行，小银行因为本身净息差较低，业务单一，找补、缓释难度大，对创收创利能力的打击更重，而西北的小银行，又是净息差洼地。
国家金管局数据显示，2023年第四季度，商业银行净息差环比下降4个基点，同比下降22个基点至1.69%，首度跌破1.7%，创2010年以来最低。
西北小银行中，甘肃银行2023年净息差1.48%，兰州银行2023年净息差1.46%，西安银行2023年净息差1.37%，明显属于拖行业“后腿”的一批。
随着净息差继续下坠，加注在西北小银行身上的“痛楚”将更加真切、深刻。
时代的车轮滚滚向前，总会有人在轮子底下被压过去，增加摩擦力。经营退化、资产质量承压、净息差失守，西北小银行的“冬季”将更加漫长，也更加煎熬。
但困囿在漫长“冬季”里的，又何止于西北的小银行？
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