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11月29日，据上交所网站披露，西安奕斯伟材料科技股份有限公司科创板IPO获得正式受理，中信证券为其保荐机构。本次IPO，公司拟募资49亿元，全部用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目。
据了解，这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（“科八条”）发布以来，上交所受理的首家未盈利企业。
作为一家未盈利的硅片企业，奕斯伟材料IPO的受理具有标杆意义，表明资本市场对国家战略行业优质企业上市融资的支持。
综合 | 上交所 招股书 编辑 | Arti
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据招股书显示，奕斯伟材料专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计，西安奕材均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商，相应产能和月均出货量同期全球占比分别约为7%和4%。其中，在2024年1至9月，奕斯伟材料月均出货量超过45万片/月，同比2023年水平实现50%的增长。
公司产品广泛应用NAND Flash/DRAM/Nor Flash等存储芯片、CPU/GPU/手机SOC/嵌入式MCU等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS等多个品类芯片制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车等终端产品。
财务资料显示，2021年至2023年以及2024年1-9月，奕斯伟材料营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元以及14.34亿元；扣非净利润分别为-3.48亿元、-4.16亿元、-6.92亿元以及-6.06亿元，尚未实现盈利。
2021年至2023年，西安奕材累计研发投入为4.199亿元，研发投入占营业收入的比例分别为49.41%、13.84%、11.63%。截至2023年末，西安奕材拥有研发人员222人，人数占比约12%，其中全时研发人员110人，非全时研发人员112人。截至2024年9月末，西安奕材已获授权发明专利合计486项。
奕斯伟材料的实际控制人为王东升、米鹏、杨新元、刘还平，第一大股东为北京奕斯伟科技集团有限公司，其持股比例为12.73%。
值得注意的是，奕斯伟材料的掌舵人，是年过六旬的京东方创始人、行业巨擘“中国半导体显示产业之父”——王东升。
2019年，王东升从京东方功成身退。有业界朋友劝说道：“屏”做得差不多了，“芯”你也做一做吧。
就这样，王东升转身二次创业，加盟奕斯伟。仅用5年，就取得了不俗的成绩。
对于加盟奕斯伟，王东升明确表示：基于对集成电路领域的长期思考，他以基础材料和芯片底层技术为着眼点，希望助力产业破解制造端和产品端的难点。
据悉，众多知名机构都投资了奕斯伟材料。招股书显示，2019年至今，西安奕材已完成六轮融资。截至招股说明书签署日，共有62名股东，其中机构股东61名，自然人股东1名。机构股东中41名股东为私募基金。
其中，较为知名的投资方包括三行资本、IDG资本、源码资本、国开科创、广投资本、泓生资本、越秀产投、毅达资本、众为资本、国寿股权、中建材新材料基金、渝富控股、金融街资本、长安汇通、国投创合、上海综改基金等。奕斯伟材料最新估值约为240亿元。
奕斯伟材料选择适用《上市规则》2.1.2 规定的上市标准中的“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。
实际上，未盈利企业上市一直是资本市场关注的焦点。作为新“国九条”的配套措施，《中国证监会关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“十六项措施”）与“科八条”都将支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市作为重要的举措，为具有典型新质生产力未盈利的科技型企业发行上市提供了更为包容和支持的政策环境。
“科八条”措施中，最引人关注的是强化科创板“硬科技”定位，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市。“十六项措施”也强调，为科技企业高水平发展方面提供了全方位支持。其中，集中力量支持重大科技攻关、完善科技型企业股权激励、优化科技型企业上市融资环境等措施，直接促进了未盈利企业的上市便利。
奕斯伟材料和中介机构表示，公司发行上市将有助于公司进一步优化规模效应，加速技术迭代，打造新质生产力，落实国家重大战略，推动进口替代，为实体经济发展赋予科创动力。
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