独家 | 希迪智驾明日启动香港NDR，交易规模约1-2亿美元，“大疆教父”李泽湘冲击港股自动驾驶卡车第一股

财富 2024-12-08 09:10 北京

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据“独角兽早知道”独家消息源，希迪智驾(CiDi Inc.)将于12月9日(星期一)启动香港上市管理层NDR(非交易路演)，交易规模约1至2亿美元左右(据市场反馈确定)。

此前，希迪智驾(湖南)股份有限公司已向港交所主板递交上市申请，中金公司、中信建投国际、中国平安资本(香港)为联席保荐人。

综合 | 招股书界面新闻编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

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希迪智驾是18C章节调整后首家递表的公司，也是第四家以18C规则申请在港股上市的公司。

今年9月1日，港交所对于18C特专章节的相关改革正式生效。对于特专科技公司来说，拟上市公司的最低市值进行了一定的下调，分为两种情况。

一方面，如为已商业化公司由60亿港元减至40亿港元；另一方面，如为未商业化公司由100亿港元减至80亿港元。其中，已商业化公司指于经审计的最近一个会计年度的收益至少达2.5亿港元（商业化收益门坎）的特专科技公司，而未商业化公司指于上市时未达到商业化收益门坎的特专科技公司。

希迪智驾成立于2017年10月，据招股书，希迪智驾专注于自动驾驶矿卡及物流车、V2X技术及高性能感知解决方案的研发，并提供以专有技术为基础的尖端产品及解决方案。

根据灼识咨询的资料，希迪智驾是中国唯一一家在封闭环境、城市道路及城际道路上实现解决方案商业化的头部自动驾驶公司。为中国某矿区交付了56辆自动驾驶矿卡，与约500辆有人驾驶卡车混合行驶，组成全球最大的混编作业采矿车队。交付了中国首个完全无人驾驶纯电采矿车队，是中国首批推出商业化V2X产品的自动驾驶公司。

希迪智驾开发了多种产品及解决方案，涵盖自动驾驶技术，提供自动驾驶矿卡及物流车；面向智能交通及智慧城市的V2X产品及解决方案；及高性能感知解决方案，将自动驾驶技术应用于轨道交通及商用车。

希迪智驾于2018年开始商业化落地商用车自动驾驶技术，是中国同业中最早实现商业化的公司之一；于2019年开始量产V2X产品及解决方案，在中国七个国家级车联网先导区中的五个先导区实施V2X项目；于2022年开始量产元矿山及自动驾驶物流车解决方案，截至2024年9月30日已向客户交付123辆自动驾驶矿卡。

此外，公司于2023年开始量产TAPS及车载智能安全管理解决方案，截至2024年6月30日分别向客户交付80套及5351套。

公司首创的全栈自动驾驶矿卡解决方案“元矿山”将该公司的专有算法与广泛使用的商用车自动驾驶硬件相集成，实现无人驾驶矿卡的自主操作及远程监控，从而使劳动密集型采矿作业实现自动化。

据灼识咨询的资料，利用专有的车队管理及协调技术，希迪智驾交付了全球最大的与有人驾驶车辆协同作业的无人驾驶采矿车队。截至最后实际可行日期，根据灼识咨询的资料，希迪智驾于2022年获得中国计量科学研究院(NIM)认证，自动驾驶矿卡已将采矿效率大幅提升至人工驾驶矿卡作业效率的104%，成为中国首家亦是唯一一家达到此效率的自动驾驶公司。

财务方面，2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六个月，希迪智驾实现收入分别约为人民币7738.5万元、3105.6万元、1.33亿元、2.58亿元；同期亏损约人民币1.795亿元、2.63亿元、2.55亿元、1.23亿元。

报告期内，公司的研发成本分别是1.11亿元、1.11亿元、9039.6万元及3533.9万元，希迪智驾表示一直并有意继续在研发方面进行大量投资。

按截至2024年6月30日止六个月的收入计，希迪智驾是中国最大的自主采矿技术公司，及四大同行中唯一专注于产品销售的公司。该公司称，2024年中国自主采矿市场预计将达10亿元，其市场份额预计将达约23%。

对于海外业务，希迪智驾招股书显示，公司将自动驾驶矿卡的海外商业化推动至澳大利亚、欧洲及南美洲，通过与沙特阿拉伯NEOM新城及其他类似项目的合作，推出旗舰产品CiDiTruck，逐步拓展海外影响力。

招股书显示，希迪智驾创始人兼董事会主席是现年63岁的李泽湘，他曾参与创立大疆创新，并与香港科技大学同事高秉强、吴宏共同创办创业板上市公司固高科技。

截至最后实际可行日期，李泽湘通过新驱动香港、长沙港湾、清水湾香港创投间接持有希迪智驾约16,750,130股股份，约占公司已发行股本总额的43.64%。

2018年以来，希迪智驾完成8轮融资，获得红杉资本、新鼎资本、联想控股、光大控股、百度风投等机构合计近15亿元投资额；于2024年1月底最后一轮融资估值约90亿元。

截至最后实际可行日期，希迪智驾的资深独立投资者合共持有公司已发行股本总数约33.34%；其中红杉资本、新鼎资本及联想控股各自持有公司已发行股本3%以上，且合计持股10%以上。

本次希迪智驾香港IPO募资金额将用于未来五年内研发，包括新一代自动驾驶平台研发团队、新一代自动驾驶平台软硬件及算法整合、V2X及高性能感知系统升级研发团队、研发软硬件设备升级等；并将用于提高国内外商业化能力及进一步加强公司与国内及全球客户的合作；以及进一步整合产业链上下游资源的潜在投资及并购机会。

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