作者简介：原外交战线的海军老兵，已出版《三衢有戏》
特朗普能再次当选美国总统，是因为他表面上看着神叨叨的，实际上他搞的多数政策是符合一个正常人该有的逻辑的。在川普上台的大背景下，加税和制裁是我们接下来所面临的最大挑战。应对关税增加所导致的外部需求减少，最佳的解决方案就是扩内需、促销费；对应制裁的关键则是科技的自主可控。所以接下来要想有收获，这两个方向就是核心，这也是圈内大佬孙哥分享的逻辑。近期他介入的江H汽车，日出D方已经翻番，买卖点都是提前在文章里公布，妥妥的马前炮！如果你对自己操作没有把握，可以点击下方名片关注孙哥，看看他选择的漂和交易，真诚推荐！从施政角度来看，共和党的2024年党纲里，专门把压制通胀、制造业回流、反非法移民、阻止少数变态群体获得特殊权益等，一些理念放在前头。当然，特朗普好大喜功的毛病也很重。比如，他经常把对对华进口商品增加60%关税的话挂在嘴上。说明大金毛上台后，开打关税战、贸易战是肯定的，至于到底加多少关税，现在没人知道，一切得看他心情。 ”制造业回归美国“是特朗普的雄心壮志之一，他觉得关税加上去，制造业就回来了，就这么简单粗暴！前面两段是铺垫，就跟小作业一样，先说美国过去是怎么伟大的，把战胜苏联什么的也写进去了。第三段话锋一转，说”现在，我们的国家正在严重衰落。我们的未来、我们的身份以及我们的生活方式正受到前所未有的挑战。“意思是说美国正在衰落，政经军文等所有方面都”不再伟大了“。第四段接着说：“几十年来，我们的政客们通过不公平的贸易协议和对全球化的盲目信仰，将我们的工作和生计卖给了海外出价最高的人。”接下来是对特朗普前4年任期的肯定，接着拜登政府任期内的美国现状写成了不可描述状，说“美国正遭受肆虐的通货膨胀、开放的边界、猖獗的犯罪、对我们孩子的攻击以及全球冲突、混乱和不稳定的冲击。” 然后又话圆了回来，说治理国家就必须打击非法移民，具体做法就是修隔离墙、驱逐非法移民、打击罪犯。共和党的党纲是这么定义的——回归其作为工业、制造业、基础设施和工人党的根基，释放美国的能源。这就很好理解了，特朗普一定会重点扶持汽车、钢铁厂、造船厂、石油等传统制造业，这些曾经都是美国人的骄傲产业。这4年民主党利用司法手段把特朗普逼得差点走投无路，所以他对现在的美国司法体系深恶痛绝，说要“确保法律平等适用于所有人，无论其政治派别或个人信仰。”讲得有没有道理呢？应该说这才是一个思维正常的党派考虑的事情，确实比民主党务实。大飞机涉及到航空、机械、力学、数学、电子、信息、材料、物理、化学等等一大堆学科，还要延伸其他很多学科。 零件也是百万计的，比如波音B787就有400多万个零件，涉及到的技术和工艺至少成千上万种，还需要有相当深厚的经验教训积累。没有一家企业，能把所有的学科、技术、工艺全部搞定。波音早期型号B727只有2%的部件是国外公司生产的，而787高达90%左右，跟C919国产化率达到60%相比，已经非常离谱了。当美国的供应链转向全球化，挣的是全球化的钱，只掌控了资本和研发部分，美国本土就没有意愿再生产了，所以才会出现波音、通用GE等多数制造业巨头金融化。很长一段时间，炒作一个概念，远比研发一个零件来钱快、赚的多。所以，当波音从独立造飞机，变成满世界找零件后，本质上就是美国制造业的衰落。特朗普的执念中，还有打击非法移民、法律面前人人平等。民主党的这4年，美国人被非法移民折磨得受不了了，治安、就业、居住、出行各种社会问题层出不穷，州府和白宫一直在扯皮推诿。阻止非法移民、加强教育体系也算是众望所归，民主党活得太梦幻，输得不冤。共和党党纲里提到的所谓“不公平贸易”，包括”支持对外国制造的商品征收基准关税”，取消中国的“最惠国待遇，逐步停止进口必需品，阻止其购买美国的房地产和工业、阻止进口中国汽车“等说辞。明显是冲中国来的。但这些都只是概念性的论调，说明特朗普还没想好怎么做，借口“不公平贸易”搞事情到底有什么副作用，大家拭目以待。首先，关税贸易战必然会推高美国经济滞涨，或者加速衰退。2016年特朗普刚刚上任时，经济形势远比现在要好得多，当下的美国面临的是高债务、高利息、高财政赤字、高通胀的“四高”问题啊。美债已突破35万亿美元，而2016年虽然也很高，但还是要少12.2万亿。这是什么水平呢？2017年中国GDP总量也才12.31万亿，美国在短短8年里，硬是借出了一个世界上最大的发展中国家。虽然美联储开始降息了，但联邦基金利率仍然高达4.50%-4.75%。从商务部官网查询的数据得知，2016年11月特朗普刚上台时，美国的居民消费价格指数也就是CPI是110.68，而到2024年8月，CPI就已经高达144.37了，8年里上涨了30.44%，特别是2022年俄乌冲突爆发开始的两年里，CPI一直维持在9%的高位，物价疯涨。 根据四川省地方金融管理局报道，2022年前9个月，美国的国际资本净流入金额达到了1.2万亿美元，是1979年以来的最高水平，但这依旧杯水车薪。加息加到美国自己都顶不住了，只好在今年的9月份开始降息。特朗普第一个任期以内对咱们搞了贸易战，超过3000亿美元的产品被加征了关税。当时没把我们吓死，很多人快跪了，可承担关税成本的大头是谁呢？是美国老百姓。因为，美国政府给进口产品加税的这部分，是美国进口商先预缴的，并不是中国出口商支付的，转移到了商品售价，等于变相提价了。特朗普发动贸易战的目的，主要是让就业机会回流美国，但事与愿违，美国全国经济研究所的文章，说美国从2018年开始对一系列对华进口产品加征关税，并没有增加相关行业就业，比如汽车、洗衣机什么的。 而对美国产品征收报复性关税，再加上减少了很多订单，让美国农业很受伤，大量玉米大豆堆在仓库里卖不出去。拜登继任以后嘴上说不要，实际上把特朗普贸易战的政策都延续了，反而让美国人承受了更多的生活成本。比如，美国农业部披露，过去4年，美国食品杂货价格上涨了25%。美中贸易全国委员会和牛津经济研究院在2023年11月发布的报告显示，终止与中国的永久正常贸易关系，五年里给美国带来了1.6万亿美元的经济损失，减少了70多万个工作岗位。中国当然也遭受了损失，但中国扩大了全球贸易，自2020年跟东盟、日韩、澳大利亚、新西兰正式签署RCEP之后，逐步回血了。海关总署数据显示，2023年中国对RCEP成员国的出口占到了总出口比重的27%。尤其是东盟，已经成为中国最大的出口贸易地区，而这并没有耽误中国跟美国做生意——2024年前10个月，美国对华进口4277.77亿美元，逆差2913.79亿美元。全年的中美双边贸易总额仍然能突破5000亿美元，如果按照特朗普说的加征60%关税，不仅找不到进口替代品，也会加速美国经济衰退，因为美国维持社会运作的成本在急剧拉升。 美国获得的额外关税收入，能平衡他减税所增加的财政赤字吗？要知道，特朗普承诺过：到2035年要减少3.4万亿美元的财政赤字啊！按照目前的关税税率来测算，10年内获得的年均关税收入不过739亿美元。已有学者指出，如果特朗普执意要加关税，即使不考虑中国的对等反制，那么在特朗普第二任期的4年内将导致美国的GDP总量年均损失超过1%，减少至少80万个工作岗位。这不就是导致产业空心化的胡闹嘛，拜登没顶住，特朗普就能顶得住？在我们看来，这不过是特朗普“极限讹诈”的策略，通过宏观层面的大棒挥舞，微观层面的小试牛刀，来换取支持率罢了。特朗普的表态，只能说明一件事，那就是中美对抗还会继续打下去的。贸易战已经打了6年多，过往的经历都还在。所以，我们应当做好预判和准备。精准反制是一方面，扩大贸易的圈子和“一带一路”倡议，金砖国家扩容等，都是相当有效的手段。 另一方面，利用特朗普的“孤立主义”，保持跟欧盟、澳大利亚、新西兰、日本、韩国这些美国传统盟友之间的正常贸易关系，绑定经济利益关系。但凡想谈经贸合作的国家，只要是带着诚意来谈的，那当然欢迎，生意都是一点点拓展出来的。另外，孙哥告诫大家，在牛市中选对方向一定坚定持股，不要换来换去，否则容易卖飞大牛股，强烈建议一定要去关注一下孙哥。看看顶级大佬的交易，即便是不抄作业，也能提升认知，少走弯路。《秋雨战歌》原创不易，欢迎点赞、转发，这就是我创作的最大动力，转载或交流请加微信好友qiuyuzhange918，图片源于网络。
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