昨夜,美股全线下跌,发生了什么?

财富   2024-11-01 11:06   上海  

当地时间周四,美股三大指数全线低开低走,标普和纳指双双录得9月4日以来的最大单日跌幅。美联储最青睐的通胀指标意外加速,打压了美联储降息预期,叠加此前科技巨头财报中业绩指引表现得较为保守,令美股财报季的不确定性增加,拖累了市场情绪。


此外美国大选临近,部分市场资金开始避险。华尔街分析人士认为,市场要为11月美国大选不确定性作好准备,投资者需要防范潜在的波动性风险。周四衡量市场波动性的芝加哥期权交易所(CBOE)恐慌指数VIX波动率日内涨幅达13.81%,报23.16,重回长期均值20以上。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)


纳指跌超2% 科技股表现疲软


当地时间周四,美国三大股指全线收跌。截至收盘,道指跌0.9%报41763.46点,标普500指数跌1.86%报5705.45点,纳指跌2.76%报18095.15点。从10月份月线来看,道指跌1.34%,标普500指数跌0.99%,纳指跌0.52%。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)


盘面上,科技股、芯片股、航空股、中概股全线走弱。万得美国科技七巨头指数跌3.78%。个股方面,微软跌超6%,英伟达跌逾4%,Meta跌超4%,亚马逊跌逾3%,特斯拉跌超2%,苹果跌逾2%,谷歌跌超1%。


芯片股表现疲软,英伟达、美光科技、格芯跌超4%,博通、英特尔、超威半导体跌逾3%,微芯科技、高通、台积电跌逾2%,阿斯麦跌超1%。


中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.3%。热门中概股方面,理想汽车跌超13%,比特小鹿跌逾10%,盛美半导体跌超6%,和黄医药跌逾5%,蔚来跌超4%。涨幅方面,硕迪生物涨超8%,晶科能源涨逾4%,智能充电涨超4%。


经济数据表现打压美联储降息预期


从宏观经济数据来看,美联储最青睐的通胀指标意外加速。


周四公布的最新数据显示,美国9月PCE通胀同比增2.1%符合预期,更接近美联储2%的目标,并较8月上修后的前值2.3%降温。但剔除波动较大的食品和能源成分的9月核心PCE通胀指标同比上涨2.7%,高于预期的2.6%;核心PCE物价指数环比上涨0.3%,较前值明显回升,为今年4月以来最高水平。这支持了美联储在9月大幅降息后放缓降息步伐。



PCE数据报告公布之后,美国股市三大股指期货保持走低态势,10年期美债收益率则转向上行。周四公布的PCE数据预示着未来几个月美联储可能将采取谨慎的降息25个基点方式,甚至有可能在12月宣布暂停降息。经济学家们普遍预计,在9月份首次降息后,美联储将在11月6日至7日的货币政策会议结束时批准第二次降息,预计降息幅度为25个基点。


德意志银行近日发布报告称,若美国核心PCE数据持续强于市场预期,美联储“按兵不动”——即暂停降息将被市场充分定价。德银认为,美国通胀变得更具黏性,叠加劳动力市场下行风险大幅缓解,将成“暂停降息”这一市场预期的最有力支撑。


美国劳工统计局周四发布的另一份数据显示,截至9月的三个月内,美国就业成本有所缓和,就业成本指数上涨0.8%,为2021年中期以来最小涨幅。


CME“美联储观察工具”显示,利率期货市场继续押注11月降息25个基点,概率高达95%,但是11月不降息的概率从0升至5%。且押注12月美联储维系基准利率不变的交易员越来越多。


科技巨头财报表现不一


前一个交易日,微软和Meta都公布了“双超预期”的财报,但微软的收入展望略有疲软,Meta同样警告明年资本支出将大幅增加。当地时间周四,苹果和亚马逊公布最新财报。


苹果公司发布最新财报显示,该季度苹果实现营收949.3亿美元,同比增长6.07%;净利润为147.36亿美元,同比下降35.81%。苹果第三季度净利润之所以下滑,是因为计入了一笔102亿美元的一次性所得税费用,该费用和苹果被欧盟要求向爱尔兰补缴130亿欧元税款有关。


第三季度,苹果iPhone业务总体表现平稳,收入为462.22亿美元,同比增长5.52%。但苹果大中华区业务承压,该季度实现营收150.33亿美元,同比略降。苹果公司股价美股盘后交易跌超1.8%。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)


亚马逊则交出一份超出市场预期的财报,其第四财季利润展望区间中点高于市场预期。亚马逊第三季度销售净额1589亿美元,同比增长11%,分析师预期1572.9亿美元;第三季度每股收益1.43美元,预估1.16美元;第三季度经营利润174亿美元,超出市场预期的147.5亿美元。预计公司第四季度销售净额为1815亿美元至1885亿美元,分析师预期为1863.6亿美元;预计第四财季经营利润为160亿美元至200亿美元,分析师预期为174.9亿美元。


美股周四盘后交易阶段,亚马逊大涨近6%。


(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)


作者:汪友若

来源:上海证券报


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