国产替代进程将会再次提速。
出品丨自主可控新鲜事
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周六，一则路透社的新闻引起了国内芯片产业的震动。
据报道，美国商会21日向会员发电子邮件称，美国拜登政府明年1月卸职前，将持续强化限制中国科技发展措施，最早将于下周公布新的对华出口限制，或影响多达200家芯片公司，涉及范围包括HBM （高带宽存储）以及 AI、半导体等相关产品，限制大多数美国供应商向目标公司发货。知情人士称，第一轮监管规定很可能包括限制向中国出口芯片制造工具。
这几年“制裁”和“实体清单"这两个词，大家有点见怪不怪了。据统计，截至2024年10月31日，美国商务部工业与安全局（BIS）维护的出口管制限制性名单实体共3870个，其中中国有1012个，基本涵盖了新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、高技术船舶、先进轨道交通装备、新能源、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等众多行业企业，涉及的芯片企业如华为、寒武纪等均包含多家子公司在内。
而这一次的200家芯片公司，打击力度就比较大了。那么，影响究竟几何？自主可控新鲜事结合业界相关人士分析如下，供大家参考。
从全球芯片供应链的角度来看，美国的出口管制措施导致了全球供应链的断裂和重组，不仅严重打击了美国本土的芯片制造商，还威胁到全球芯片供应链的安全。据了解，英特尔、英伟达、应用材料、Lam、KLA等美企来自中国的营收占比都在35%以上，因失去中国市场美企市值蒸发约1300亿美元，损失巨大。一旦禁令加剧，对其来说是“杀敌八百，自损一千”。
对国内企业来说，短期来看，影响尚可控，但不能心存幻想。这几年我们已经见识了美国最猛烈的招数，中国芯片产业已经具备了相当的抗风险能力。现在虽不能说轻舟已过万重山，但已经学会了处变不惊，积极应对。如今，拜登政府已进入倒计时，禁令是否能够推行还存在不确定性，但我们不能盲目乐观，特朗普政府预计会有类似的动作。未来，科技竞争或波及设计、设备、制造甚至材料......而就算被列入“贸易清单”，企业在政策缓冲期可以申请License，当然也不排除一刀切的方式确实会对一些芯片公司造成冲击。目前，在国内芯片供应链协作的背景下，基础产品供应问题不大，但在获取先进AI芯片和相关技术方面将面临更大的挑战。值得注意的是，前段已有消息表明台积电和三星已经对7nm AI芯片出台限制政策，国内相关企业的先进制程产能有限，不能心存幻想，攻坚7nm工艺迫在眉睫。
长期来看，国产替代进程将会再次提速。此次禁令是后续制裁的前奏，也为中国芯片产业吹响了冲锋号，全社会的共识再次加强。制裁逐步加码，中国必然将加大自主可控的投入力度和决心，加强自身的技术自主性和创新能力，以减少对外部技术的依赖，这次攻关的领域集中在光刻机、HBM、先进封装以及AI芯片上。
难度很大，但正如“芯谋研究”所说：“在这场竞赛中，不进则退，缓进亦退。中国芯片/半导体产业已经具备了自立自强的坚实基础，对内建立了完整的产业链，对外达成了广泛的国际合作。中国市场巨大，应用活力无限，又有新型举国体制全力支持。只要找到新型举国体制和新型芯片规律的有机结合，我们就不惧任何制裁，必然能够成功。”
参考资料：
突发！美国或对华实施新出口禁令，涉200家中国 AI 和芯片企业｜钛媒体AGI
关于断供7nm的调研与分析｜芯谋研究
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