智库观点 | 从中央经济工作会议看汽车产业2025年走势

2024年12月11-12日，中央经济工作会议在京召开。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，总结2024年经济工作，分析当前经济形势，部署2025年经济工作，为中国经济高质量发展把舵定向。中国汽车战略与政策研究中心作为汽车产业智库，结合汽车产业实际，重点解读大力提振消费、科技创新、财税体制改革、扩大开放、低碳化等内容，并提出贯彻落实会议精神的有关建议。

会议指出，要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”“实施提振消费专项行动”“加力扩围实施‘两新’政策，创新多元化消费场景”。2024年在汽车以旧换新政策快速落地、持续发力的情况下，新车销量大幅增长，1-11月份，乘用车零售2025.7万辆，同比增长4.7%。商务部发布数据显示，截至12月9日24时，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份。预计2024年汽车以旧换新政策将拉动乘用车全年国内销量增加约200~230万辆，约占全年销量8%~10%；如果没有以旧换新政策支持，今年乘用车销量将同比下降2％~5%。本次会议进一步将“提振消费”作为2025年经济工作首要任务，凸显消费在经济发展中的重要性，汽车作为重要的大宗消费品，将依然是2025年“两新”工作的重点支持方向，在拉动经济增长、提振内需消费中发挥重要作用。

会议指出，要“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”。当前，我国汽车产业正处于转型升级攻坚期、结构调整阵痛期，内卷和价格战导致全产业链盈利水平下降，影响企业的创新能力和研发投入，进而可能制约整个产业的转型升级步伐。同时，部分地方保护政策阻碍汽车全国统一大市场建设，降低市场效率，不利于产业的可持续发展。本次会议提出整治内卷式竞争、规范地方和企业行为，将为2025年汽车产业创造更加开放、透明、公平的市场环境，为产业健康发展、转型升级提供重要保障。

会议指出，要“加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目”“加强国家战略科技力量建设”。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，当前全球汽车产业处于百年未有之大变局，汽车科技创新正加速向基础前沿转移。应加快推进全固态电池、智能底盘、自动驾驶、大数据、飞行汽车等前瞻性、引领性技术，使其对我国巩固扩大智能网联新能源汽车优势发挥主导作用。2025年，需要适度超前布局，系统谋划和储备重大科技项目，加强基础技术研究，推动原创性、颠覆性技术创新，从源头和底层突破前沿科学问题和关键技术难题，进一步提升汽车产业核心竞争力。

会议指出，要“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”“开展“人工智能+”行动，培育未来产业”。对于汽车行业而言，智能网联汽车行业是汽车、电子、信息、交通等多个行业深度融合的新兴产业。尤其是人工智能技术与汽车产业的深度融合，将进一步推动自动驾驶、智能座舱、车联网等领域发展，提升汽车智能化水平。当前，我国智能网联汽车市场正处于快速发展阶段，包括开展城市级车路云一体化试点工作，形成了一批建设应用成果；同时，今年有9家车企进入国内首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单，标志着我国开始探索高等级自动驾驶的产业化道路。根据行业统计，2024年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率将超过50%，市场规模将超过2000亿元。2025年，应进一步深入推进相关任务。一是加速推进“车路云一体化”试点示范，促进智能网联汽车产业生态完善；二是基于智能网联汽车准入和上路通行试点，加快探索智能网联汽车可持续的商业模式；三是针对智能网联汽车跨界融合特点，完善新的开发方法、流程、工具等，探索开展“人工智能+汽车”行动；四是加快完善自动驾驶政策法规体系，并加强国际交流、协调。

会议提出，要“统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力”。我国汽车财税政策在筹集财政收入、引导和调节汽车消费、推进节能与新能源汽车发展等方面发挥了重要作用，但当前产业发展迈进新阶段，也对汽车财税政策提出新要求，一方面现行汽车税收政策覆盖范围不全，长期来看汽车税收收入可能持续下降，应提前研究应对新能源汽车合理征税问题；另一方面我国汽车税收以中央财政收入为主，应考虑适当增加地方财政收入的调整方案。

党的二十届三中全会指明了深化财税体制改革总体方向，本次会议再次对推进财税体制改革工作进行安排部署。为此，2025年应加快研究汽车财税政策调整方案：一是加快推进汽车税制改革方案研究，推动建立基于新能源汽车普及的汽车税制，同时进一步发挥税收政策引导调节作用，形成引导汽车产业高质量发展的长效机制；二是合理调节汽车税负结构，推进央地税收收入均衡分配，助力汽车产业提质、扩量、增效；三是研究创新中央和地方财政支持政策，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，助推汽车产业迈向新的发展阶段。

会议确定，要“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放”“推动高质量共建‘一带一路’走深走实，完善海外综合服务体系”。近年来，随着我国汽车和新能源汽车竞争力的提高，中国汽车出口量呈现显著增长趋势。2024年1-11月，中国汽车出口534.5万辆，同比增长21.2%，全年有望突破600万辆。汽车产品出口已成为外贸增长的重要载体。

当前，我国汽车产业国际化发展正处在从产品出海到产能出海的关键时期，2025年需采取多方面的策略来应对这一转变。一是加强国际合作，随着“一带一路”倡议的推进和自贸区战略的实施，中国汽车企业应加强与沿线国家的合作，利用政策优势开拓海外市场。二是强化海外综合服务体系，高度重视品牌形象，坚持销售和售后服务体系先行，共建中国汽车品牌。三是优化出口结构，在新能源汽车领域，我国车企应凭借现有优势在国际市场上进一步提升占有率。四是坚持有序出海、抱团出海，借助“中国汽车企业国际化发展创新联盟”平台，共建共享海外资源，形成海外核心竞争力。五是政企联动共克出海难题，面对贸易保护主义和地缘政治冲突等挑战，我国车企应积极配合政府部门共同应对风险挑战，完成产品出海到产能出海的过渡。汽车产业国际贸易规模大、关联度强、带动经济增长效果明显，我国汽车行业应积极响应国家政策号召，稳中有进，协同向上，实现高水平对外开放。

外资对我国汽车产业发展起到重大作用，但近年来受汽车产业转型加速、市场需求不足、国际供应链竞争加剧等多重因素影响，众多外资汽车企业在华经营业绩下滑。众多外资企业也在寻求加快转型，在电动化智能化领域加大研发投入。稳外资作为明年经济工作的重要发力点，2025年应不断深化外商投资促进机制改革，持续优化汽车利用外资环境，促进内外资企业创新合作模式，推动更大力度吸引和利用外资。

会议指出，要“建立一批零碳园区，推动全国碳市场建设，建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度”。全球性日趋严苛的碳排放法规下，“零碳”成为我国新能源汽车和锂电池产业在未来国际竞争中绕不开的话题，园区作为产业和企业聚集的主要场所，各地方正在积极探索零碳发展路径。建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度，在供给侧能够帮助企业摸清“碳家底”，找到降碳着力点，并在产业链的传递和带动作用下，推动上下游企业整体降碳；在需求侧也利于引导低碳产品消费，创造低碳产品需求。

近年来，我国零碳园区加快发展，碳足迹管理体系、碳标识认证制度稳步推进，但也仍存在薄弱环节。在零碳园区建设方面，国内绝大多数园区正处于向低碳园区、近零碳园区的转型阶段，目前仍存在对零碳园区的内涵认识不足、标准体系缺乏、规划路径不明等问题。在碳足迹管理体系、碳标识认证制度方面，相关部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，为今后一个时期我国产品碳足迹管理体系建设明确“任务书”和“施工图”，并基于市场主导、急用先行的原则，优选出包括新能源汽车、锂电池在内等一批产品开展重点研究与碳足迹标识认证试点工作，但总体而言，我国碳足迹管理仍存在短板。2025年，须一方面加快建立以碳为核心的汽车行业管理体系，包括约束和激励体系；一方面加快汽车领域低碳技术推广应用。创建汽车零碳工厂、零碳园区，支持企业采用节能降碳先进技术，淘汰低效落后产品设备，提高清洁可再生能源使用比例。