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海外 | 戴姆勒/沃尔沃/斯堪尼亚/曼恩“四巨头”财报解析!谁更吸金?
汽车
2024-08-28 14:58
北京
【商用车新网原创】
近期,全球商用车“四巨头”——戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、曼恩陆续发布了第二季度财报。从各家交出的成绩单来看,表现并不算亮眼。曾经“吸金”能力强悍的“四巨头”,在如今紧缩的市场环境下,也显得有些力不从心。
各家发布的财报显示,除斯堪尼亚、曼恩的营收和利润基本维持2023年同期水平外,戴姆勒卡车和沃尔沃卡车的营收和利润均出现了一定程度的下滑。
其中,戴姆勒卡车第二季度收入为133亿欧元,略低于去年同期。调整后的集团息税前利润为11.7亿欧元。沃尔沃集团第二季度销售额为1402亿瑞典克朗,经汇率变化调整后与上年持平。调整后的营业收入为194亿瑞典克朗,利润率为13.9%。
是什么因素导致商用车行业巨头业绩集体“刹车”?请看商用汽车新闻传媒的整理和分析。
戴姆勒卡车
欧亚市场疲软 下调预期利润
近日,戴姆勒卡车发布第二季度财务报告,该集团在重要市场承压,尤其是在欧洲和亚洲地区。报告期内收入为133亿欧元,略低于去年同期(2023年第二季度:139亿欧元)。调整后的集团息税前利润为11.7亿欧元(2023年第二季度:14.3亿欧元)。
2024上半年,戴姆勒卡车销售车辆221106辆(去年同期:257060辆),其中,零排放汽车的数量大幅增加至1461辆(去年同期:670辆)。
戴姆勒卡车北美上半年的销量为94450辆(去年同期:99509辆),其中,第二季度销量为48230辆(去年同期: 50618辆)。销量略有下降,主要是由于牵引车的市场需求下滑。
奔驰卡车部门上半年的销量大幅下降至62489辆(去年同期:73728辆),其中第二季度为30604辆(去年同期:39236辆)。造成下滑的因素主要是欧洲市场需求疲软。欧盟30国地区的销量大幅下降27%,至31720辆,第二季度下降40%,至13432辆。
戴姆勒卡车亚洲部门上半年的销量大幅下降至56799辆,其中第二季度为28342辆(各下降29%)。这一结果主要是由于欧盟30国、日本以及东南亚的市场需求疲软。
为此,戴姆勒卡车更新了2024全年业绩指引:
本财年,目前预计集团全球销量为46万至48万辆,收入为530亿至550亿欧元,息税前利润将明显低于去年水平,调整后息税前利润略低于去年水平。
沃尔沃卡车
订单量不足预期 营收利润下滑
沃尔沃集团发布的2024年第二季度业绩报告显示,沃尔沃集团二季度销售额为1402亿瑞典克朗,经汇率变化调整后与去年持平。调整后的营业收入为194亿瑞典克朗(去年同期:219亿),利润率为13.9%(去年同期:15.4%)。销量下降和研发投资增加对利润率产生了负面影响,而去年实施的价格上涨结转继续产生了积极影响。
第二季度,沃尔沃集团共交付了58935辆卡车(含沃尔沃、雷诺、马克等品牌),比上一年同期减少8%,重型卡车的交付量为49109辆,比上一年同期下降2%。
第二季度,沃尔沃集团总净订单量为47760辆,基本与去年持平。其中,重型卡车订单增加11%,达到42555辆,中型和轻型卡车订单量分别为3328辆和1877辆,同比分别减少5%和11%。卡车业务的总净销售额为951亿瑞典克朗,与去年持平,调整后的营业利润率为13.9%(上年同期:15.9%)。
根据财报分析,第二季度,由于运输量下降,欧洲和北美市场继续回归到正常化。其中,大型车队为了平衡订单和货运能力需求,仍在继续进行淘汰替换,但零售客户在下单时表现得更加犹豫。
另外,北美的专用卡车市场一直相对强劲,巴西卡车市场继续保持高位。在印度,卡车市场在大选后反弹,预计2024年将继续增长。中国整体货运市场仍然非常有竞争力,但存在产能过剩,再加上经销商库存水平持续上升,这导致了持续的价格压力。
斯堪尼亚
收益略有增长 电动化产品增量明显
斯堪尼亚财报显示,其第二季度销售额和收益有所增长。斯堪尼亚集团净销售额增长9%,达到55.4亿瑞典克朗(去年同期:51.0亿瑞典克朗),调整后营业收入达到8.0亿瑞典克朗(去年同期:7.0亿瑞典克朗),调整后营业利润率为14.5%(去年同期:13.6%)。
第二季度,斯堪尼亚在卡车方面的订单量为17761辆,同比下降4%。
其中,欧洲的订单量为8969辆,同比下降5%,但这部分被拉丁美洲和亚洲的增长所抵消。第二季度电动化产品(含客车)的订单量达到2243辆,同比增长27%。这种变化主要是因为拉丁美洲和亚洲对电动化产品的需求大幅增加。
曼恩
内部重组调整 利润实现微增
在2024财年的上半年,由于欧盟地区对卡车的需求疲软,曼恩商用车的订单量同比下降26%,至36794辆。同时,由于2024年上半年卡车车型发生了变化、同期的追赶效应以及目前市场需求疲软的情况,曼恩商用车的销量同比下降12%,至49352辆。
由于卡车和VAN的产品结构改善,2024年上半年,曼恩商用车实现了约71亿欧元的销售收入,与去年持平。得益于2023年底完成的重组计划,曼恩商用车在上半年调整后的营业利润为5.81亿欧元(去年同期:4.76亿欧元),而调整后的销售营业回报率为8.2%(去年同期:6.8%)。
在当前由经济形势导致的市场疲软阶段,曼恩整个公司都在以适当的成本控制,来应对这一问题。此外,他们还推出了广泛的促销计划,力图增加新订单的数量。曼恩首席财务官表示:“尽管我们相信,我们的计划和措施不久后会生效,但我们预计今年下半年仍具有挑战性。”
小结:
戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、曼恩的最新财报,揭示了全球商用车行业面临的普遍困境。全球经济的放缓、关键市场需求的疲软,特别是欧洲与亚洲市场的降温,成为制约这些行业“领头羊”业绩增长的主要阻力。尽管斯堪尼亚与曼恩在逆境中勉强维持了营收稳定,但整体上,利润缩水、销量下滑成为共性问题。
以上也恰恰说明了,在这个充满变数的时代,即便是业界巨头,也需要重新审视市场战略。目前,这些企业正通过优化产品组合、加速电动化转型以及加强成本管理等手段,力图稳住阵脚,寻找新的突破点。然而,要想彻底扭转局势,还需等待全球经济环境的回暖,以及更为深远的行业变革。
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