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本期要点：各位，要转型AIGS了！
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
10月25日，据彭博社报道，台积电宣布，其亚利桑那州工厂迎来重大突破，芯片生产良率比台积电在台湾地区的同类工厂高出约4个百分点。对于芯片代工企业而言，生产良率是衡量其技术水平和成本控制能力的关键指标。如果生产良率较低，有可能导致企业无法收回工厂的巨额建设成本。因此，台积电的CEO魏哲家信心满满地表示，亚利桑那州工厂已经步入正轨。今年以来，台积电的股价一路上涨。特别是在10月17日，由于2024年第三季度财报远超市场预期，其股价更是直接大涨13%，成为了首个市值超万亿美元的亚洲公司。台积电是全球最大的芯片制造企业，占据了先进制程芯片超50%的市场份额。尤为值得一提的是，台积电凭借独家的先进封装技术，如CoWoS（Chip on Wafer on Substrate），实现了多个芯片的紧密集成，大幅提高数据传输速度和能效。这也让台积电成为了英伟达的独家供应商，在一定程度上掌控着当前AI芯片产业的命脉。![]()
台积电也因此在中美科技战中起到了关键作用，是美国防止中国本土企业获得先进制程芯片的重要法宝。然而，台积电也让美国又爱又恨。一方面，它是英伟达、苹果、高通等一系列芯片巨头的主要代工厂，另一方面，也是在台积电的竞争之下，让美国的芯片巨头英特尔代工业务陷入了泥潭，不得不推迟全球项目，并考虑出售资产以自救。2020年，出于地缘政治的原因，台积电计划在美国亚利桑那州建设新的芯片工厂。该项目于2021年正式启动，总投资约120亿美元，主要生产5纳米及以下制程的芯片。不过，台积电原计划该工厂将于2024年投产，现在肯定已经延期了。因为芯片工厂的建设需要大量受过良好教育和培训的专业人员，而亚利桑那州的高技术人才相对稀缺。无奈之下，台积电一方面从台湾地区抽调工程师支援美国项目，另一方面与当地高校合作，加紧技术人才的培养。但物以稀为贵，人才稀缺，使得台积电不得不提高薪资和福利。其亚利桑那州工厂的平均年薪高达约9万美元，远超当地制造业平均水平。此外，据台积电CEO魏哲家所说，由于美国的通胀高企以及建筑人工成本大涨，使得亚利桑那州的建厂成本是台湾地区的四五倍，实际投资额已经超出预期。不过，台积电的这座工厂被美国当做半导体产业复兴的希望。为此，美国政府通过《芯片与科学法案》为台积电提供了数十亿美元的财政补贴，同时还享受各种税收减免，州政府也承诺对周边的交通、供水和电力等基础设施进行升级，以确保工厂的顺利运行。现在，他们的努力也即将修成正果，据台积电预计，亚利桑那州工厂将在2025年初正式开始批量生产。台积电，这个曾经相对低调的公司，如今却在资本市场、新闻报道以及美国官方各个层面都受到了前所未有的关注，这恰恰反映了当前AI产业仍处在初级阶段，因为初级阶段的典型特征就是基础设施建设投入巨大。目前，美国是全球最大的高性能AI芯片需求国。谷歌、微软和亚马逊等科技巨头都在积极部署AI超算中心，均宣布2024年的资本支出将高达300~400亿美元，远高于往年平均水平。同时，各大AI新兴企业，如OpenAI、X.ai等也在算力上花费巨大。如马斯克旗下的X.ai在孟菲斯市所建设的超算中心，就拥有多达10万块H100芯片，总花费在40亿美元左右。那么，在这样的投资狂潮中，台积电和英伟达自然成为了最大的参与者和资本受益者。所以，虽然还有很多人在批判AI，甚至连今年的诺贝尔经济学奖得主都在质疑AI的价值，但从真金白银的投入来看，AI革命的浪潮已势不可挡。如果只有一两个公司大举投入，还有可能是看错了方向，但各大科技巨头都在这么做，无疑说明AI革命的趋势已十分明确。任何质疑、诋毁AI的人、企业以及国家，将注定被时代所抛弃。![]()
达隆·阿西莫格鲁（左）和西蒙·约翰逊（中）曾在著作《权力与进步》（Power and Progress）中质疑科技的价值
当然，也正是因为AI产业还处在基础设施建设阶段，所以只有少数人和企业能从中获利，大部分人可能感觉AI浪潮与自己关系不大。但对于创业者和企业家们而言，前瞻性不可或缺，此时恰恰要警觉起来了。随着基础设施的完善，AI应用的开发设计就将全面展开，获利的机会会大增，需要加强关注了。但也要注意，就像人们常说的，牛市才会亏钱，浪潮中也常常坑比机会多。我们常说，AI应用并不只是AIGC（AI生成内容），更重要的是AIGS（AI生成服务）。正如工业革命实现了实体产品生产、市场和消费的规模化，AI革命的真正意义在于实现服务的规模化。只有当我们能够用AI将专家的专业经验和知识转化为可复制的、普惠的服务，为用户提供更加精准和高效的解决方案时，才会给社会带来实际价值，并获得商业上的成功。因此，面对技术革命，更关键的是观念革命。掌握了先进思想，才能看懂并把握住机会。在这儿做个预告，11月9日，前哨大会2024将在北京举行。这次的主题是“历史的韵脚—AI革命的未来预测”，我将带你看懂科技产业的发展规律，帮你找到属于自己的机会。感兴趣的朋友，请扫码报名。11月9日下午2点，我们不见不散！![]()
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