虽然周五涨势不错，但全周大盘却没涨，一周上海综合指数小跌0.02%，创业板指数一周下跌2.09%，上周的天是房地产的天，房地产指数一周暴涨14%，特别是万科的债券，全线暴涨，还有几个债券最大上涨都超过40%，房地产市场的预期似乎一夜反转。
当然没有无缘无的上涨，是因为密集的政策的出台，前几天路透社谣言，正在兑现。请看上面的图片。
在周五上午房地产专题会议上，房地产政策出现重大的转变，首付下降到15%是历史最低，二套房首付25%，公积金贷款历来首套下降到25%。商业银行贷款利率央行不在统一设立下限，另外央行安排专项再贷款5000亿元，支持国企收购烂尾或濒临破产的房企的项目盘活，银行可以配套贷款等。
周五下午四点，又传出央行设立3000以保障性住房再贷款，支持房地产的收储。
多管齐下，终于激活房地产股票市场，万科，保利带领一系列房地产公司的股票出现暴涨，整个房地产板块差不多集体涨停，香港市场的中资房地产亦是如此。
这是姗姗来迟的政策，这是奄奄一息之后的甘霖，其实大半年之前，都在强烈呼吁出手，但始终不见踪迹，再不来的话，就是漏船到江心了，来不及了，房地产大厦将倾。
显然降低首付，降低利率当然有利于房地产去库存的进程，而最核心的是国企下场收储，却被市场解读为低于预期，大概这3000亿或5000亿资金很可能远远解决不了大问题，正像我前几期写的，钱太少的话有作秀的感觉，解决不了大问题，必须得解放思想，拿出更多的真金白银，才能彻底解决问题，到底市场怎么解读，得看看周一房地产还能不能持续，还得看看已经下降了一年的房地产各项数据能不能逐步得到改善，比如每个月的商品房销售额什么时候不再下滑并转正？比如房地产开发投资额哪个月不再下滑并转正？比如新开工面积哪个月不再下滑并转正，还得看看待售面积7.5亿方，是不是能够快速的得到去化，真正达到去库存的目的，只有这些数据彻底好转，才能证明上面的措施足够，如果再等几个月发现数据还是继续下滑，只有加大收储力度才能解决问题，不过那时又浪费几个月了。
图片里面说收储房子又不能形成政府负债，似乎在开玩笑，不花钱还要解决这么深重的问题，只怕完全达不到目的。
我们看到外资投行昨天发报告把中资房地产股票调低评级，原因是香港上市的中资地产股大部分已经从底部上涨超过50%，吸引力变得没有底部那么有吸引力了。
房地产追还是不追这是一个问题，可能还有机会，虽然收储力度不如预期，但还是是一个开天辟地大得很的利好，注意震荡中的低吸上车机会。当然香港房地产股票从几十元跌到现在几毛，一两元钱，现在反弹那怕是50%，看起来还是在底部才刚刚起步，但想回到2019年的高点，大概是痴心妄想了。
地产今年都上涨7%，光伏今年还下跌11%，光伏连续两天被美国人两次痛击，周五光伏指数是唯一下跌的指数，开始是美国将光伏出口税率升到50%，大家以为可以通过东南亚规避关税壁垒，第二天马上传出美国人要对东南亚进口的光伏产品进行审查，如果这样，那中国光伏在美国的前景变得非常被动，当然，中国光伏企业在这十几年中，早就有了应付国外双反的经验，也有隆基几家中国公司在美国合资设立工厂，或许会把影响降到最低，我们虽然困难，难道敌人不困难吗？
美国现在要干什么？那不是搞AI吗？搞AI需要什么呢？当然是人才，其次当然是芯片，但这是远远不够的，不是说AI的尽头是能源，是光伏，是储能吗？美国人如果想把AI做大，没有足够的能源是不行的，OPAI的老大不是要投资七万亿美元，还要去投资可控核聚变吗？就是要解决能源问题，但现在美国人这样卡死中国的新能源光伏的话，自己的能源成本是中国能源成本没有十倍也有四五倍，如此高的成本，怎么可能诞生伟大的人工智能？
美国这些为了选举作秀的政策多半无法持续，再次放开的时候，就是美国光伏企业全面破产的时候，美国人没有这么多钱去补贴到永远，虽然前途是光明的，但美国人的瞎折腾，虽然它的出货量大概只占全世界出货量的10%左右，但无疑会加长光伏企业的痛苦时间，再加上前几年大跃进的时候，硅料产能今年持续释放，其价格最近又在不断创出新低，几乎所有光伏企业都在亏现金成本，或许复苏还要经历痛苦的过程。
不反击的话后果很严重，今天就听到加拿大人要效仿美国出台高关税阻挡中国新能源产品的消息。
普京访华，带来了困扰东北160年出海口的解决方案，图们江出海问题终于有望得到解决，对东北，对中国影响巨大，可能周一东北板块应该有较好的表现。
道琼斯指数周五站上40000点。
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