保荐承销费约为5860万,审计验资费2210万,律师费1287万,一IPO推进发行!

财富   2024-12-22 00:01   湖南  


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2024年12月20日,钧崴电子科技股份有限公司(“钧崴电子”)披露招股意向书,启动创业板IPO招股工作,《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》显示:


本次发行费用明细如下:

(1)保荐承销费用:本次发行募集资金总额的5.20%(注:按募资11.27亿计算,保荐承销费约为5860万元)(含税);(2)审计验资费用:2,210.24万元;(3)律师费用:1,287.28万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:415.57万元;(5)发行手续费用及其他费用:58.20万元。


钧崴电子科技股份有限公司(“钧崴电子”)主要从事电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售,发行人主要客户群体广泛,涵盖智能手机终端、电脑终端、家电、电池、PD 快充、电源、工业等多个领域的企业。

发行人能够提供上千种规格的产品,产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、智能手表、蓝牙耳机、空调、冰箱、洗衣机、电视、扫地机器人、智能安防、电动工具等众多领域,已经成功应用在包括 A 公司、三星、小米、联想、新能德、格力、美的、大金、奥海科技、台达、欣旺达、海康威视、大华、视源股份、传音、戴尔、大疆、TTI 等数十家国内外知名的智能手机品牌商、可穿戴设备厂商、电源厂商、家电集团、电动工具制造商的产品中。

同时,发行人重视新兴产业发展,通过快速跟踪新兴市场需求,以科技创新为驱动,持续开发新产品及迭代产品,不断加速在新兴市场领域的拓展。

在汽车业务领域,发行人已获得汽车行业 IATF16949 质量管理体系认证,产品已进入现代摩比斯、零跑汽车、比亚迪、中车、蔚来的供应链体系,并已经实现批量出货;在光伏储能领域,发行人产品已经进入阳光电源、正泰电器、派能科技、中恒电气的供应链体系;在手持云台及 ADAS 领域,发行人产品已经进入大疆的供应链体系。

此外,发行人与全球一线的通讯及汽车芯片企业高通、英伟达建立了深度合作关系,并已实现供货。

发行人将电流感测精密电阻产品提供给芯片企业以配合其进行芯片设计,在发行人产品能够满足芯片企业的芯片方案时,芯片企业会将发行人产品纳入最终的芯片方案并将方案提供给终端客户。

报告期内,发行人主营业务收入分产品销售情况如下:


控股股东、实际控制人

Sky Line 直接持有发行人 14,918.4713 万股股份,持股占比 74.59%,为发行人的控股股东。

发行人实际控制人为颜睿志,通过 Sky Line 控制发行人 74.59%的股权。

主要财务数据及财务指标


公司预计 2024 年营业收入的区间为 60,000-68,000 万元,同比增长 6.39%-20.57%;预计 2024 年归属于母公司股东的净利润区间为 10,300-11,500 万元,同比增长 14.55%-27.89%;预计 2024 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润区间为 10,100-11,300 万元,同比增长 19.51%-33.71%。

募集资金用途

本次拟公开发行股票 6,666.6700 万股,占发行后总股本的比例为25.00%,实际募集资金扣除发行等费用后,拟按照轻重缓急投资以下项目:


发行人产品及应用领域主要为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、家用电器、电动工具等,发行人营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量等因素密切相关。

近年来,智能手机、笔记本电脑领域,因用户渗透率趋于饱和导致产品出货量速度放缓。

2022 年下半年和 2023 年上半年,受到全球宏观经济下行、消费者购买能力下降的影响,消费电子下游市场需求呈现阶段性下滑趋势,2023 年下半年开始,以智能手机为代表的消费电子行业逐渐回升。

若未来下游行业的市场需求出现下降或终端应用产品的销量进一步下滑,将可能会对发行人的经营业绩产生不利影响。

公司持续经营能力及未来发展规划

近年来,公司始终保持行业领先竞争身位,经营业绩稳健。报告期内,公司营业收入分别为 56,270.21 万元、54,581.09 万元、56,397.32 万元和 30,372.25万元;归属母公司股东的净利润分别为 11,243.91 万元、8,625.33 万元、8,991.79 万元和 5,494.40 万元,具备良好的持续盈利能力。

一直以来,公司的发展策略是通过专注地将细分品类做到全球范围领先地位来实现增长。

展望未来,公司将继续以电子元器件为载体,通过持续创新创造及技术迭代,促进技术成果在下游新兴行业的高水平应用,服务国家电子元器件制造业转型升级,致力于成为全球领先的电子元器件制造及解决方案提供商。

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