每日A股：酒类寒潮、芯片内耗、宏观难测，步步惊心

文摘 2025-01-06 18:00 山东

近日，市场传闻一则重磅消息，有酒品制造商将在产品包装上加注致癌风险警告，此消息如同一颗石子投入平静湖面，激起千层浪。欧美洋酒板块率先受到冲击，相关股票价格闻声大幅下跌，市场恐慌情绪迅速蔓延。要知道，在全球酒水市场紧密相连的当下，作为 A 股权重板块之一的酒类股也难以独善其身，茅台更是首当其冲。一旦酒类股因该负面消息陷入低迷，鉴于其在 A 股市场的重要地位与较大权重占比，必然会对整个 A 股的后续走势产生拖累，使得 A 股市场前景蒙上一层阴霾，不容乐观。

再看芯片领域，市场传言中芯国际 28 纳米制程芯片降价，从 2500 美元直降至 1500 美元，降幅高达 40%。虽说降价是抢占市场份额的直接手段，试图从台、韩厂商那里虎口夺食，可对于台厂而言，芯片质量稳定向来是安身立命之本，价格因素反倒其次，中芯此举究竟能撬动多少海外市场份额，实在是个未知数。但在国内，成熟制程产能利用率已然过剩，如今再祭出降价策略，怕是会陷入困境，到头来无异于内卷，消耗自家力量。想想光伏、新能源行业的前车之鉴，国产替代本应是携手共进，把产业蛋糕做大，而非恶性竞争、零和博弈。倘若这降价消息属实，那对行业而言绝非利好，反而是利空。

宏观经济数据方面，1 月 17 日即将揭晓 2024 年 GDP 数据，高层此前对达成年度目标信心满满，在此之前，9 日会公布 CPI、PPI，这一系列关键数据无疑会牵动市场的敏感神经，最终结果如何，不妨静候官宣。上周六央行表态将择机降准降息，市场便一厢情愿地解读为降准在即，事实果真如此吗？此前央行明示还有降准空间，可去年 12 月市场苦等一整月，也未见动静。如今“择机”二字，究竟是等 CPI、GDP 数据出炉，还是要看特朗普正式上台后的局势变化？当下十年期国债利率攀升至 1.609，国债行情火热，中美十年国债利差拉大到 300 个基点，倘若本月美联储暂停降息，是否会打乱央行降准节奏？央行本欲为国债市场降温，这“择机”一说却又让市场对国债上涨满怀期待，资金持续涌入，这般降准降息时机的拿捏，实在是微妙复杂。

回到股市，今日两市成交额萎缩至 1 万亿，量能缩减通常意味着距离止跌不远了，不过指数距离 3150 点尚有距离，在指数未调整到位之际，切勿心急。当前最让人忧心的是资金耐不住性子，贸然涌入中小型股票，这非但无助于行情企稳，反而会拉长震荡整理周期。所以，当下这个节点，还是以静制动，并非抢反弹的良机，切不可盲目躁动。

本文内容仅提供情绪价值，不构成任何投资建议！

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