2025年IDC产业展望：七大趋势引领行业变革

近年来，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，极大地推动了数字经济的蓬勃发展。作为数字时代底层基础设施的核心支撑，数据中心行业从早期的粗放式发展逐步走向高质量发展的新阶段。

展望2025年，作为“十四五”规划的收官之年，IDC产业将在机遇与挑战中前行，迎来新的发展契机。基于IDC行业的深厚积累与专业洞察，科智咨询总结发布2025年IDC产业七大发展趋势，以帮助行业从业者和企业全面把握未来的发展方向，抢占市场先机。

自生成式AI，特别是ChatGPT推出以来，智能计算的需求迅速增长，尤其是在大规模模型训练领域，极大地推动了智算中心市场的发展。截止2024年12月，已投产的智算中心数量达到156个，而在建及规划中的智算中心超过300个，整个市场正处于快速扩张的阶段。与此同时，随着智算技术的不断进步和应用场景的日益广泛，智算中心的建设迎来了前所未有的繁荣。从算力规模来看，过去两年中国AIDC算力规模大幅提升，同比增速达到166%；预计未来几年，随着人工智能产业发展与应用落地，中国AIDC算力规模仍保持近40%的高速增长。

图1：2020-2028年中国AIDC算力供给规模（PFLOPS）

数据来源：科智咨询

智算的需求来源主要包括两大方面：一是大规模训练需求，二是推理需求。在这两者之中，推动市场增长的核心动力来源于推理计算需求。随着生成式人工智能技术的不断成熟与应用场景的扩展，推理计算将在智算中心的运营中占据越来越重要的地位，并推动市场向更高水平发展。

2025年，我国算力供给结构将迎来持续变革，智算规模呈现蓬勃增长之势，市场正逐步由通用算力为主导的供给格局，向智能算力引领的需求驱动模式转变。

2024年新增数据中心资源主要集中在“东数西算”西部节点地区，与2021年相比，西部地区的数据中心增速表现尤为突出，展现出其在全国数据产业格局中的崭新定位。西部节点地区由于建设成本较低，可再生能源丰富，在政策引导下，大型、超大型数据中心落地西部节点地区，逐渐形成数据中心产业集群；京津冀、长三角和大湾区经济发达，云计算、人工智能等新技术处于领先地位，算力需求大，新增数据中心主要集中在一线城市周边区域。

未来，东西部协同发展成为趋势。数据中心产业重心向西部偏移，成为承接东部算力需求的重要基地；东部地区将继续优化数据中心供给结构，逐步向绿色低碳转型。

图2：东数西算工程西部节点数据中心供给规模变化（MW）

数据来源：科智咨询

中国IDC市场客户需求和部署逻辑正在发生变化，新增数据中心的建设在规模和密度方面呈现出显著的发展趋势。大型、超大型数据中心的占比迅速提升，未来更可能涌现出规模达到GW级别的项目。在新建数据中心的规模方面，超大型与大型数据中心在整体市场中的占比已经接近95%。随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，对数据处理和存储的需求日益增长，未来超大型数据中心占比将会逐步进行扩大。

除了规模化部署，数据中心的机柜功率密度也在不断提升。如今，8兆瓦以上的智算中心和数据中心在整体市场中的占比已经接近40%。这一增长趋势不仅意味着数据中心在能源利用效率方面的提升，也体现了对高密度计算需求的积极响应。特别是在人工智能领域，高算力芯片的迅猛发展，正加速推动数据中心向更高密度、更高效能的未来迈进。

图3：2024年新增数据中心项目规模与密度分布

数据来源：科智咨询

数据中心作为能源消耗大户，如何实现节能降耗、减少碳排放，已成为业内亟待解决的重要问题。为应对这一挑战，可再生能源和液冷技术的应用逐渐成为现代数据中心变革的核心驱动力。IDC服务商通过应用可再生能源，运用绿色技术产品和设备，提升自身绿色管理能力，不断优化数据中心的能源利用效率，降低碳排放。政府和行业协会积极探索可再生能源的应用，通过搭建绿色能源交易平台或推动能源综合利用等手段，实现数据中心绿色可持续发展。

除了能源结构绿色化，液冷技术作为创新散热方式，正逐步取代传统风冷系统。液冷通过直接将冷却液引入服务器组件，提升散热效率并降低空调依赖，减少能源消耗。现阶段风冷冷却方案能够满足大部分传统数据中心散热需求，液冷技术主要应用于超算、智算领域，部分头部行业用户进行少量试点应用。尽管从行业渗透来看，中国数据中心领域液冷应用尚未实现规模化，但随着大数据、算力、算法快速迭代，人工智能、云计算、区块链等新技术应用，将带来大量高算力需求，液冷应用需求将逐步增长。

随着国内IDC市场竞争愈加激烈，越来越多的企业将战略重心转向海外市场，特别是云计算、数据中心厂商以及产业链上游企业，纷纷加快国际化布局的步伐。在此背景下，东南亚和中东地区作为出海战略的核心阵地，正成为众多企业争相角逐的关键市场。

未来，东南亚数据中心市场的增速有望进一步加快，5年复合增长率预计达到17.1%。从各国市场来看，新加坡作为东南亚最为成熟的数据中心市场，由于电力资源供给的局限，未来的成长空间可能受到一定制约。相比之下，印尼和马来西亚凭借庞大的人口基数和不断提升的互联网渗透率，吸引了大量国内外资本的涌入，成为数据中心投资的热土，市场规模持续扩张。

图4：2023年东南亚各国数据中心规模及预测

数据来源：科智咨询

与此同时，中东地区也成为国内服务商海外扩展的重要方向。未来五年，整个中东数据中心市场预计将呈现近15%的年均增速，增长潜力巨大，特别是在阿联酋和沙特等国家的市场需求日益增长。

图5：中东数据中心规模及预测

数据来源：Mordor Intelligence

在这一过程中，IDC服务商的出海模式也将发生转变。从依赖生态伙伴推动市场进入，到独立自主拓展国际市场，再到从单一服务出口转向全面服务全球客户，未来国内服务商的出海之路将更加多元化和自主化。

随着市场环境的变化，一些“老旧小散”的数据中心面临着严峻的经营和生存压力。这类数据中心的困境主要体现在政策和市场两个方面。

在政策方面，国家及部分省市针对“老旧小散”数据中心提出了严格的政策要求，例如，要求老旧数据中心完成绿色低碳改造，对PUE值高于一定限值的数据中心征收差别电价等。这些政策的实施使得这些老旧数据中心在运营成本上面临较大的压力，进一步加剧了其生存困境。

在市场层面，尤其是在北上广深等一线城市，某些头部大型企业将数据中心的部署转移至其他成本相对低廉的区域，导致传统数据中心的上架率下降。此外，老旧数据中心普遍存在机柜功率不足、能耗过高、设备老化等问题，这些因素使得其在市场竞争中处于不利位置，进一步影响了客户的选择。

表1：老旧数据中心面临的政策与市场双重限制

数据来源：科智咨询整理

面对这些困境，许多老旧数据中心开始寻求新的发展道路，积极进行转型和升级，以适应市场需求的变化。一些数据中心选择进行机房改造，转型为边缘计算中心。通过优化基础设施和增加新的功能模块，这些数据中心可以更好地服务于分布式计算需求，提升其市场竞争力。另外一些老旧数据中心则通过彻底的重新设计与设备更迭，成功蜕变为符合时代需求的高密度数据中心。更有甚者，选择了服务模式的革新，从单一机柜租赁服务转变为算力租赁的服务商，以满足日益增长的人工智能和大数据需求。

表2：服务商应对举措

数据来源：科智咨询整理

自REITs推出以来，一直受到数据中心行业的广泛关注。数据中心作为一种典型的长周期、重资产且回报稳定的产业，天然契合了REITs基金的特征。事实上，国外已有多个数据中心通过REITs模式成功募集资金，证明了这一融资方式的可行性和潜力。在我国，尽管REITs市场的试点阶段初期主要集中在相对稳定、安全且规模较大的项目上，但随着市场逐步成熟，REITs在数据中心领域的应用将迎来了新的发展契机。此外，随着国家对算力基础设施日益重视，数据中心作为核心基础设施的一部分，其REITs融资模式也愈发具备可操作性。目前，国内一些重点数据中心项目已开始着手进行Pre-REITs的准备工作，预示着这一融资渠道将成为数据中心产业的重要组成部分。

未来，REITs将成为数据中心产业融资的重要途径之一，为企业提供更加灵活、稳健的资本支持，推动整个行业的进一步发展与升级。

图6：中国各年度上市REITs基金数量（个）

数据来源：Wind