“密集考验期”,要来了!

文摘   财经   2025-01-16 20:32   北京  

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小蓝复盘 
直播预告:今晚9点50,某音(主力行为学),不见不散。
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CPO
今天聊1月以来CPO 的一些产业信息。
第一,上周Marvell推出CPO方案,面向下一代定制化XPU连接场景,CPO关注度持续提升。
第二,最近供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品,如果试产顺利,8月份即可量产。
这是一款Quantum 3400 X800的IB交换机,有144个800G端口(MPO),另外,设备左下方有18路外置的可插拔光源模组(ELS module)。
和传统方案相比,CPO方案中,外置ELSFP、MPO和保偏光纤为纯增量。据产业反馈,25年外置ELSFP有望突破10万需求,26年有望达到百万级别。客户主要为NV和博通。
另外,据机构的调研,预计FAU/ELS模块将由某天供应,光引擎封装或也将由国内光模块厂商某新供应。Fiber Shuffle预计由Corning和某太供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。
第三,台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。25年完成Coupe(紧凑型通用光学引擎)可插拔1.6T光模块的技术验证。市场预估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。27年CPO/XPU结合,OIO加速。
关于,产业加速方面,据LightCounting 的预测,到2028-2029年,CPO极有可能成为1.6T及更高速互连的可行选择。预测3.2T CPO端口的出货2029年将超过1000万个。

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