这个周末,有几件大事。
一个是欧洲新能源汽车,一个是半导体制裁加剧,还有一个就是黄教主关于AI的演讲。
第一块新能源板块如果兑现,那么利好赛道板块,这样创业板指数就很难大跌。
第二块利好国产自主产业链。目前我们卡脖子的核心2块是光刻机和AI芯片。
第三块就是最近的主线AI板块了。我十分同意黄教主说的观点,特别是reset这个单词。所有行业都将被AI重启,保持敬畏之心,大佬如此身价,全球视野格局,他不是随便说说的。AI就是上上次工业革命的电!上次工业革命的互联网!所有行业被AI重启,你就知道接下来一年你投资的重心是什么了!
梳理完毕周末三个大事件后,下周我们的重心和方向在哪里?
在聊下周之前,我们回顾一下上个周末,我写的文章。
特别满意上周末这个文章,因为周末发布完这两个股,周一基本都是一瞬间大跌,所以周一猛干周二低吸,如果拿到周五两个都涨停了。
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下周计划看点:
一. 华为AI芯片自主产业链。
这一块周四海外消息尾盘刺激之后拉涨停,周五短线资金跑路。结合老美对我们200多项的疯狂封锁打压,目前最需要突破的就是GKJ和AI芯片了。昇腾910C代表国产算力芯片进入量产可用时代,进展不断,产能瓶颈突破,市场预期逐渐升温。
推荐配置板块个股:
1.华丰科技。高速铜连接:万卡集群时代,GPU芯片间直接互联需求暴增,考虑功耗问题首选无源高速铜缆连接。2025年昇腾910C带来的高速铜缆市场空间超过40亿元。与英伟达的神宇股份相对应的,华为系高速铜连接龙头就是华丰科技。
2.兴森科技。先进封装:ABF,单个算力节点ABF用量持续增长,910C服务器中的昇腾、鲲鹏、网卡都需要ABF载板。国产ABF龙头是兴森科技。
3.亚康股份。具体逻辑:字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度将全部通过代理商亚康股份下单。华为下半年即将量产的最新一代昇腾AI服务器910C接力鸿蒙,稀缺华为昇腾代理+超聚变代理。
二. 核心主线风口不变,+AI板块应用个股。
什么是时代的风口,事实上很多大的产业趋势一旦启动,回过头来看,有一些股就是在山脚之下。
我们看待AI板块,不要局限于AI电商,广告,软件等应用。很多行业,已经完美应用了AI,大的视野格局要打开。比如医疗行业,服装行业,包括海外的巨头超市沃尔玛,还有玩具行业。
前两年炒AI硬件,现在要炒+AI!
推荐板块个股:
1.凌云光。具体逻辑可以看昨天写的这个文章。
还有和凌云光一个机器视觉板块的妖股大恒科技,很玄学。
机器视觉+机器人+华为手机,蛇年概念(徐翔的母亲叫素贞),参股金融,视觉AI,代码88,跨年大妖潜质。
下一个日出东方?
2.因赛集团。重视字节巨无霸公司的相关合作个股。2020年,公司已于巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议(包括:头条、抖音等框架协议),并与快手签署年度框架协议。公司InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能,目前正在开发文生视频功能。在现有图生视频等技术框架下,InsightGPT目前可生成20秒以上的视频。在目前文生视频的逻辑流程中,InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。
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