人生有多少轮回，股市起起伏伏，万物皆周期。
我为什么看好赛道？
说实话，炒股人，这几年没有被赛道伤过，那就不是一个合格的炒股人。
多少次，抄底被埋，多少次，人人都在喊反转，没几天又被埋。
多少次光伏有刺激，第一时间上车的永远都是均达股份，爱旭，东方日升……
多少次锂电池出利好，上车宁德时代，追亿纬锂能被埋……
多少次锂矿上游业绩亏成狗，直接跌停，而现在业绩亏损，却涨停了……
为什么？
我们炒股人看的是预期，是反转，是未来。
光伏我研究的不彻底，我就说锂电池，锂矿，储能的周期吧！
我们看看几个数据：
2022年碳酸锂价格是60万元每吨，现在不到10万每吨。电芯价格从接近1元/Wh降至0.35元/Wh左右。
大的宏观政策来讲，中国已经加大了复苏放水的开关，各种一揽子政策在强力推出。行业已经开始价格见底。
而在中国，行业政策的影响永远大于市场。不要忘记了几年前互联网的反垄断，游戏教培……
内卷的口号呼吁在光伏行业，新能源行业已经不是第一次在反抗了，很多重大的政策都在路上。还有一点，川普上来后，留给制造业的时间窗口也就半年多了，政策反转迫在眉睫。
明年，中国制造业的复苏是毫无疑问的。
我们从几个结果反向的去推导，已知明年牛市指数到4000点，降息周期不断加码，那么目前赛道的估值，你觉得多少合理？
再比如已知今年赛道业绩计提亏损，明年复苏，业绩转正，同比增速是去年几倍，那么机构会给多少估值？
再比如半导体消费电子韦尔股份，前几年因为全球芯片周期大不断供，业绩暴涨，出现供过于求，业绩在21年见顶。22年四季度业绩爆亏，股价暴跌了一年多。而在23年春季之后，股价企稳开始上涨。半导体也是一个大的周期行业。
为什么韦尔可以？实际上23年上半年韦尔的业绩依然亏损，市值依然一千多亿。因为机构投资者已经看到了韦尔的周期复苏拐点在24年，那么23年就提前买入了。
同样的道理，为什么业绩爆亏的天齐锂业，三季度利润亏损减少，第二天直接接近涨停？
所以，我认为赛道在牛市这个复苏一定会加快到来，机构已经看到了底牌。
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赛道的细分分支很多，锂电池，锂矿，储能，光伏，逆变器，复合流体，固态电池，风电……
我们如何去买，怎么踩对节奏？
锂电池： 宁德时代，亿纬锂能，鹏辉能源。
锂矿： 天齐锂业，赣锋锂业。
储能： 派能科技。
光伏： 爱旭股份，东方日升，隆基股份。
逆变器：固德威，阳光电源，禾迈股份。
复合流体：东威股份。
固态电池：盟固利，南都电源，当升科技。
风电： 新强联，运达股份。
目前A股因为制度问题，牛市我们要优选创业板和科创板弹性股去买。
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对于储能，派能科技，推荐！
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在2023年3月底提交科创板上市申请材料后，8月4日中兴新材对审核问询函进行初次回复。这家锂电细分领域的隐形冠军的面貌正越来越清晰。招股书显示，中兴新材主营干法锂电隔膜及涂覆膜，而隔膜是锂电池产业链中重要的一环。GGII统计数据显示，中兴新材已经两年蝉联国内干法锂电膈膜出货量第一名，今年一季度市占率依然高达29%，仍为行业头名。即便在整个锂电隔膜领域，中兴新材的出货量也能排在全国第五位，市场占有率为7%。锂电隔膜领域，恩捷股份是绝对的龙头，其市值最高曾一度超过3000亿元，目前经过股价暴跌，最新市值也有近700亿元（8月23日）。
中兴新材深度绑定比亚迪，近四年的营收超4成来自比亚迪。“磷酸铁锂+干法隔膜”的刀片电池已经应用在比亚迪唐、汉等车型，续航里程超过了700公里（CLTC）。另外，储能行业对隔膜厚度的要求没有动力电池那么严苛，且干法隔膜稳定性、抗氧化性更强，储能成为公司新的增长点。除了比亚迪，宁德时代、海辰储能、派能科技、鹏辉能源等都是中兴新材的客户。其营收也从2019年的6300万出头上升到2022年前三季度的4.3亿元，净利润也扭亏为盈到2550.87万元。如果中兴新材成功在科创板上市，中兴将收获一个隐形冠军。
#派能科技核心看点：
🔥1、对标特斯拉储能业务，国内唯一核心储能技术的出海储能股；
🔥2、 符合当下深圳的大胆资本方向，并购注入中兴新材，储能+隔膜；
🔥3、今晚三季度业绩出炉，计提7300万，净利润转正，有复苏反转的趋势，值得关注。
