自2023年ChatGPT的问世以来，人工智能领域迎来了新的发展机遇。尽管众多企业纷纷加入AI赛道，但成功且盈利的商业模式却寥寥无几。
这主要是因为缺乏能够引领市场的超级应用，以及未能创造出新的需求和消费终端的引爆点。
而三季度以来，海外的AI应用，包括港股已经迎来了拐点爆发。
北美AI应用近期股价走强，各垂直领域亮眼公司持续显现。部分领域有代表性的AI上市公司包括：
AI广告营销：AppLovin为企业提供AI驱动的广告营销解决方案，公司软件平台拥有AppDiscovery、MAX等七大核心产品，形成包括用户触达、流量变现、广告创意设计、营销数据检测等功能的全面广告营销生态商业闭环。2023年Q2财报中公司提到基于AI的广告引擎AXON 2.0为AppDiscovery提供了动力 。2024年11月6日AppLovin发布2024年Q3业绩，收入同比增长39%，净利润同比增长300%，软件平台收入同比增长66%。AI智能决策：Palantir公司最初为美国情报界开发软件后来公司开始与商业企业合作，通过Gotham和Foundry两大平台为政府和企业提供智能决策帮助。最新的产品AIP通过大语言模型来帮助客户创建AI助手、构建Agent等。11月4日Palantir发布2024Q3业绩，Q3收入同比增长30%， Palantir近年在收入快速增长的同时，净利率表现出强劲的上升趋势，体现公司AI产品的强大规模效应。
AI数据工程：Innodata为AI建设和使用方提供监督微调、RLHF、数据收集+创建、模型评估等服务。11月8日发布2024Q3财报，营收5220万美元，同比增长136%。公司的大型科技客户现在包括七大巨头中的五家，在第三季度赢得了著名的社交媒体公司客户。近日The Information发文称，高质量文本数据的短缺是OpenAI在开发下一代Orion过程中遇到的关键问题，或强化了市场数据重要性的认知。
AI CRM：Salesforce是客户关系管理的全球领军企业。10月29日，Salesforce正式宣布全面推出Agentforce,是一套突破性的自主 AI Agent套件，可增强员工能力并处理服务、销售、营销和商业中的任务。11月 Salesforce计划招聘1000多名员工来销售其Agentforce产品。AI电商：Shopify是加拿大跨国电商公司，公司的Shopify Magic提供一系列AI功能为商店建设、营销、客户支持和后台管理等一系列任务提供支持。11月13日发布24年Q3财报：GMV 697亿美元，同比+24% ,收入21.6亿美元，同比+26%。AI教育：ToC在线教育公司Duolingo2024年9月24日推出与AI角色Lily视频通话的功能，向max订阅用户开放。11月6 日Duolingo发布2024年Q3财报，收入同比增长 40%， DAU 同比增长 54%，MAU同比增长 36%；公司业绩会发言称看到了对Lily视频通话的强劲需求，可能是本季度会员预订量的部分增长的推动因素。这个周末，我看了很多研报，行业的资料，还有最近字节，腾讯，阿里，kimi等大厂更新迭代的AI产品。我可以很负责任的说，全球下半场的AI应用时代浪潮已经到来。以上的行业报告和研报完整内容，可以关注我或者在星球看。
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回归市场，我们复盘一下上周的计划和展望一下下周。
1、上周末，我们文章写的计划：
我主要聊了三个方向：
一个是妖股日出东方确实出圈成了妖股。
一个是华为手机，做T后本周持股体验并不太好。
一个是AI眼镜，我们潜伏博弈了第一波的炒作，周五这波没有吃到。
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下周，我们的方向和计划：
1、核心聚焦，AI应用！
昨天文章，今天文章都花了大的篇幅说明一个问题，就是AI的下半场应用场景商业落地已经到来，全球AI的下半场风口已经开启。
而目前，A股的市场最大的分歧点是个股的质地。大部分投资者认为A股没有真正核心做AI的上市公司，都是炒作，都没有业绩，这是目前市场最大的分歧。
同时也决定了年底到明年是否能走出真正的主线。因为投资者只认为核心AI公司在美股港股，在字节腾讯阿里等大厂。
我不这么认为，市场很大，虽然A股炒作投机很旺盛，但是依然很多公司确实在认真做AI，可能确实实力不如大厂而已。为什么那么垃圾的豆神教育可以从3块涨到13？我觉得资本市场的资金也不是傻子，豆神确实有一款AI产品出圈了。为什么每次一个AI产品爆火，A股就有相关板块涨停？只能说明，市场渴望一款现象级的产品出来！
相关个股推荐：
一个是拓尔思，一个是竞业达。
2、华为手机钛合金！
日出东方红似火，金色太阳照大千！！！
（妖股一日出东方，妖股二大千生态，还有一个中间的是金太阳？）
华为手机在11月26发布，一年一度最高热度板块，炒了一轮又一轮。金太阳是被低估的高端钛合金上游产业链个股。
